Tesla, Apple và các công ty công nghệ lớn xem xét sử dụng bộ nhớ từ Trung Quốc, thách thức khả năng đàm phán giá của Samsung và SK

Sự gia tăng của trí tuệ nhân tạo (AI) đã dẫn đến tình trạng thiếu hụt nguồn cung bộ nhớ bán dẫn, khiến các công ty công nghệ lớn toàn cầu xem xét việc sử dụng bộ nhớ từ Trung Quốc như một giải pháp thay thế. Khi khả năng đàm phán giá của Samsung Electronics và SK Hynix tăng lên, các khách hàng chính đang tìm cách đa dạng hóa chuỗi cung ứng để kiềm chế việc tăng giá. Tuy nhiên, với khoảng cách công nghệ và các quy định của Mỹ đối với Trung Quốc, có thể sẽ có nhiều hạn chế đi kèm.
Theo thông tin từ ngành công nghiệp vào ngày 18, Elon Musk, Giám đốc điều hành của Tesla, đã cho biết trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter) vào ngày 15 rằng "Trung Quốc sẽ sản xuất một lượng lớn bộ nhớ bán dẫn (RAM) vào năm 2028". Trước đó, vào ngày 13, ông đã chỉ trích rằng "Micron đã thể hiện thái độ hợp lý liên quan đến giá bộ nhớ, nhưng các công ty khác lại yêu cầu mức giá vô lý".
Mặc dù không chỉ đích danh công ty nào, nhưng nhiều người phân tích cho rằng đây là những phát biểu nhắm vào Samsung Electronics và SK Hynix. Sự gia tăng nhu cầu về bộ nhớ, bao gồm cả bộ nhớ băng thông cao (HBM), do đầu tư vào trung tâm dữ liệu AI đã khiến các nhà cung cấp có lợi thế trong việc đàm phán giá.
Apple cũng đang mở khả năng sử dụng bộ nhớ từ Trung Quốc. Giám đốc điều hành Apple, John Turnus, trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Time vào ngày 15, đã định nghĩa sự hạn chế về nguồn cung bộ nhớ là "một cuộc khủng hoảng tuyệt đối" và cho biết "cần xem xét mọi lựa chọn". Hiện tại, Apple được cho là đang thử nghiệm bộ nhớ DRAM của Công ty Công nghệ Bộ nhớ Trường Xuân (CXMT) của Trung Quốc.
Những động thái này được cho là phản ánh áp lực chi phí do giá bộ nhớ tăng cao. Theo KB Securities, giá DRAM thông dụng dự kiến sẽ tăng thêm 10-15% trong quý 4 năm nay so với quý trước, trong khi giá NAND có thể tăng từ 15-20%. Đối với các công ty công nghệ lớn mua bộ nhớ với số lượng lớn, việc đa dạng hóa nguồn cung là cần thiết để đảm bảo khả năng đàm phán giá.
Một người trong ngành cho biết: "Đây có vẻ là một động thái chiến lược của Musk nhằm tận dụng sự lo ngại của thị trường về việc giá bộ nhớ giảm, và ông đang liên tục gửi tín hiệu cho các nhà cung cấp rằng giá cả đang quá cao để không tăng thêm nữa".
Tuy nhiên, việc thay thế bộ nhớ từ Trung Quốc cho sản phẩm trong nước trong thời gian ngắn là điều không dễ dàng. Samsung Electronics đã có lợi thế trong việc sản xuất hàng loạt với quy trình tiên tiến, ổn định tỷ lệ sản xuất và chứng nhận từ khách hàng, do đó, nhiều ý kiến cho rằng lo ngại về việc Trung Quốc theo kịp công nghệ là quá mức. Các quy định của Mỹ đối với ngành bán dẫn của Trung Quốc cũng là một rào cản. Việc Apple xem xét áp dụng bộ nhớ từ Trung Quốc chỉ cho các sản phẩm bán tại Trung Quốc cũng được hiểu là một cách để cân nhắc gánh nặng chính trị.
Tuy nhiên, về lâu dài, việc mở rộng năng lực sản xuất của Trung Quốc có thể gây áp lực lên lợi nhuận của các công ty trong nước. Theo công ty nghiên cứu thị trường TrendForce, thị phần doanh thu toàn cầu của CXMT trong quý 1 năm nay đã tăng từ 7,6% lên 9,5% trong quý 2. Dự báo doanh thu của công ty trong quý 3 sẽ tăng gấp 7 lần so với cùng kỳ năm trước.
Dự báo rằng năng lực sản xuất wafer DRAM hàng tháng của CXMT có thể mở rộng lên 500.000-600.000 wafer vào cuối năm 2028. Nếu sản xuất của Trung Quốc tăng lên, cạnh tranh cung cấp DRAM cho smartphone và PC sẽ trở nên gay gắt hơn, điều này sẽ làm suy yếu khả năng đàm phán giá của các công ty trong nước.