Thị trường năng lượng mặt trời Hàn Quốc hồi phục nhờ chính sách mới và sự kiện chính trị tại Mỹ

Cổ phiếu năng lượng mặt trời đang có dấu hiệu phục hồi. Chính phủ của Tổng thống Lee Jae-myung đang thúc đẩy năng lượng mặt trời như một giải pháp cho nhu cầu điện năng do trí tuệ nhân tạo (AI) gây ra, cùng với việc Mỹ có thái độ thận trọng trong việc nới lỏng quy định đối với sản phẩm năng lượng mặt trời của Trung Quốc trong cuộc hội đàm cấp cao Mỹ-Trung.

Trong phiên giao dịch ngày 30 tháng 9, cổ phiếu Hanwha Solutions, được coi là cổ phiếu chủ lực trong lĩnh vực năng lượng mặt trời, đã tăng 4,31% so với phiên giao dịch trước, đạt 33.900 won. OCI Holdings cũng tăng 3,23% lên 223.500 won, trong khi HD Hyundai Energy Solutions tăng 5,77% lên 128.300 won. Các cổ phiếu liên quan khác như Shinsegae Energy cũng tăng 1,83% lên 17.810 won, trong khi LS Electric giữ nguyên mức giá 205.000 won so với phiên trước. Đặc biệt, cổ phiếu năng lượng mặt trời đã cho thấy sức mạnh trong bối cảnh chỉ số KOSPI giảm gần 2.000 điểm trong ba ngày giao dịch liên tiếp.

Nguyên nhân chính dẫn đến sự phục hồi này là do Tổng thống Lee đã đề cập đến việc sử dụng đất nông nghiệp cho các cơ sở năng lượng mặt trời trong cuộc họp nội các vào ngày 29 tháng 9. Ông nói: "Nếu lắp đặt các cơ sở năng lượng mặt trời trên những mảnh đất bỏ hoang, chúng ta có thể sử dụng cho cộng đồng và bán phần còn lại, sẽ mang lại lợi nhuận cao hơn so với việc trồng trọt" và nhấn mạnh rằng "nếu mạng lưới truyền tải được thiết lập đúng cách, 'nông nghiệp năng lượng mặt trời' sẽ trở thành nguồn sống". Ngành công nghiệp đang yêu cầu chính phủ xây dựng các chính sách để giải quyết vấn đề thiếu điện do các trung tâm dữ liệu AI.

Việc Mỹ có thái độ thận trọng trong việc nới lỏng quy định đối với các tấm pin năng lượng mặt trời và vật liệu từ Trung Quốc cũng được kỳ vọng sẽ mang lại lợi ích lâu dài cho các doanh nghiệp Hàn Quốc. Mỹ sẽ áp dụng mức giá tối thiểu nhập khẩu đối với polysilicon và các sản phẩm năng lượng mặt trời từ ngày 4 tháng 12 theo Điều 232 của Đạo luật Mở rộng Thương mại. Polysilicon sẽ có mức giá 21 USD/kg, trong khi các tấm pin sẽ có mức giá 0,38 USD/watt, và nếu báo cáo thấp hơn mức này sẽ bị đánh thuế theo chênh lệch. Ngoài nguyên liệu, các linh kiện như ingot, wafer và các sản phẩm hoàn chỉnh như cell, module cũng sẽ bị đánh thuế 15%. Do đó, các doanh nghiệp trong chuỗi giá trị năng lượng mặt trời đang xây dựng các cơ sở sản xuất quy mô lớn tại Mỹ được kỳ vọng sẽ hưởng lợi từ điều này.

Cụ thể, Hanwha Solutions sở hữu một cơ sở sản xuất quy mô lớn tại bang Georgia, Mỹ với công suất sản xuất mô-đun lên tới 8,4 gigawatt (GW) mỗi năm. HD Hyundai Energy Solutions hiện đang dẫn đầu thị trường mô-đun năng lượng mặt trời tại Hàn Quốc, trong khi Shinsegae Energy có quy trình sản xuất mô-đun năng lượng mặt trời chính xác cao, dự kiến sẽ có độ đàn hồi cao khi thị trường phục hồi. OCI Holdings đang nắm giữ một trong số ít chuỗi cung ứng polysilicon cao cấp không liên quan đến vốn Trung Quốc trên thị trường toàn cầu.

Một sự kiện chính trị lớn cũng đang đến gần. Nếu Đảng Dân chủ giành được cả hai viện trong cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ vào ngày 3 tháng 11, điều này sẽ tạo ra một "làn sóng xanh" và các cổ phiếu liên quan đến năng lượng tái tạo và thiết bị điện như năng lượng mặt trời và hệ thống lưu trữ năng lượng (ESS) sẽ được hưởng lợi. Nền tảng dự đoán Polymarket gần đây đã dự đoán xác suất Đảng Dân chủ chiếm ưu thế ở cả hai viện là 62%. Nếu kịch bản này trở thành hiện thực, đây sẽ là lần đầu tiên trong 20 năm qua, đảng đối lập chiếm toàn bộ Quốc hội kể từ năm 2006.

Trung tâm nghiên cứu của Hyundai Motor Securities phân tích rằng "chính sách ưu tiên cho năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời và pin thứ cấp của Đảng Dân chủ đang được phục hồi, và đầu tư vào phát điện và lưới điện là vấn đề xuyên suốt, do đó kỳ vọng về nhu cầu sẽ tiếp tục tăng cao."



* Bài viết này được dịch tự động bằng AI.

• #năng lượng mặt trời
• #Hanwha Solutions
• #nhu cầu điện AI