Ngành công nghiệp bán dẫn Hàn Quốc đối mặt với thách thức từ Trung Quốc

Ngành công nghiệp bán dẫn Hàn Quốc đang đối mặt với những cảnh báo nghiêm trọng. Các công ty nhớ Trung Quốc đang tăng tốc trong việc theo đuổi công nghệ D램 và NAND. Mặc dù Samsung Electronics và SK Hynix vẫn duy trì ưu thế trong thị trường nhớ cao cấp, nhưng sự hỗ trợ mạnh mẽ từ chính phủ Trung Quốc và sức ép từ thị trường nội địa khổng lồ đang gia tăng. Dự báo rằng đến năm 2030, sức cạnh tranh của Trung Quốc trong lĩnh vực bán dẫn sẽ vượt qua Hàn Quốc.

Theo thông tin từ ngành công nghiệp vào ngày 15 tháng 10, Hiệp hội Doanh nhân Hàn Quốc đã thực hiện một cuộc khảo sát đối với 200 doanh nghiệp hàng đầu trong 10 lĩnh vực xuất khẩu chủ lực của Hàn Quốc, cho thấy sức cạnh tranh của Trung Quốc trong lĩnh vực bán dẫn dự kiến sẽ vượt Hàn Quốc vào năm 2030. Nếu coi sức cạnh tranh của Hàn Quốc là 100, thì sức cạnh tranh của Trung Quốc dự kiến sẽ tăng từ 99,3 vào năm ngoái lên 107,1 vào năm 2030. Điều này có nghĩa là chỉ trong vòng 5 năm, ưu thế cạnh tranh có thể bị đảo ngược. Không chỉ trong lĩnh vực bán dẫn, mà các lĩnh vực xuất khẩu chủ lực khác như màn hình, đóng tàu và điện tử cũng đều bị Trung Quốc bỏ xa.

Dự báo này không thể tách rời khỏi những bước đi gần đây của các công ty nhớ Trung Quốc. Công ty D램 Trung Quốc Changxin Memory Technologies (CXMT) đang thúc đẩy việc áp dụng công nghệ '4F²' cho D램 máy chủ thế hệ tiếp theo, giảm diện tích tế bào xuống 33% so với trước đây và dự kiến sẽ bắt đầu sản xuất hàng loạt trong năm nay. Đây là công nghệ cho phép sản xuất nhiều chip hơn từ cùng một wafer (bản mạch bán dẫn), giúp giảm chi phí sản xuất. Samsung Electronics và SK Hynix cũng đang nghiên cứu công nghệ liên quan nhưng chưa xác định được thời điểm thương mại hóa.

Tuy nhiên, khả năng CXMT có thể đảm bảo được tỷ lệ sản xuất ổn định vẫn còn là một dấu hỏi. Nếu thành công trong sản xuất hàng loạt, tác động đến thị trường sẽ rất lớn. Trong bối cảnh đầu tư vào trung tâm dữ liệu AI đang gia tăng, nếu nguồn cung D램 từ Trung Quốc tăng lên, tình trạng thiếu hụt có thể được giải quyết nhanh hơn dự kiến. Điều này cũng đặt ra khả năng kết thúc sớm thời kỳ bùng nổ của Samsung Electronics và SK Hynix trong lĩnh vực nhớ.

CXMT cũng đang mở rộng hợp tác với các công ty công nghệ lớn của Trung Quốc. Gần đây, họ đã ký hợp đồng cung cấp D램 máy chủ dài hạn trị giá hơn 20 tỷ nhân dân tệ (khoảng 41.000 tỷ đồng) với Tencent. Alibaba Cloud, ByteDance, Lenovo và Xiaomi cũng là những khách hàng chính. Dựa trên thị trường nội địa lớn, họ đang đảm bảo được các kênh bán hàng ổn định và tích lũy kinh nghiệm kiểm nghiệm sản phẩm.

Lĩnh vực kinh doanh nhớ cũng đang dần mở rộng. CXMT đang thúc đẩy việc xây dựng dây chuyền sản xuất nghiên cứu và phát triển (R&D) NAND tại nhà máy mới ở Bắc Kinh. Ngược lại, công ty NAND Trung Quốc Yangtze Memory Technologies (YMTC) đang cung cấp mẫu D램 tiết kiệm năng lượng cho các khách hàng và xem xét việc gia nhập thị trường. Hai công ty nhớ lớn của Trung Quốc, vốn trước đây chỉ đảm nhận từng lĩnh vực D램 và NAND, giờ đây đang nhìn vào lĩnh vực của nhau.

Trong thị trường NAND, sự theo đuổi của Trung Quốc đã trở nên rõ ràng. Theo công ty nghiên cứu thị trường Counterpoint Research, thị phần xuất khẩu NAND toàn cầu của YMTC trong quý 2 năm nay đã đạt 16,5%, đứng thứ 3 thế giới sau Samsung Electronics và SK Hynix. Bất chấp các quy định xuất khẩu thiết bị bán dẫn từ Mỹ, họ vẫn đang tăng cường sức cạnh tranh sản xuất với công nghệ xếp chồng độc lập 'Xtacking'.

YMTC không chỉ nhắm đến NAND cho smartphone và PC mà còn mở rộng sang thị trường ổ cứng thể rắn (SSD) cho trung tâm dữ liệu AI. Vào tháng 8 vừa qua, họ đã nộp đơn xin niêm yết trên sàn chứng khoán Thượng Hải và tìm kiếm 33 tỷ nhân dân tệ (khoảng 70.000 tỷ đồng) để mở rộng cơ sở sản xuất và đầu tư vào nghiên cứu phát triển.

Lý do khiến sự theo đuổi của Trung Quốc trở nên đáng lo ngại hơn là sự hỗ trợ toàn diện từ chính phủ. Chính phủ Trung Quốc đang hỗ trợ sự phát triển của các công ty thông qua việc cung cấp trợ cấp khổng lồ và mở rộng mua sắm bán dẫn trong nước. Ngay cả khi tỷ lệ sản xuất và khả năng cạnh tranh về chi phí chưa bằng các công ty Hàn Quốc, họ vẫn có thể duy trì sản xuất và bán hàng để nâng cao năng lực công nghệ.

Gần đây, Li Lệ Trình, Bí thư Tỉnh ủy An Huy, người từng là Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc, đã thăm CXMT và nhấn mạnh rằng ngành công nghiệp bán dẫn là một ngành chiến lược liên quan đến an ninh quốc gia và cần được hỗ trợ toàn diện. Chính phủ Trung Quốc đã đặt ra kế hoạch phát triển ngành công nghiệp bán dẫn trong Kế hoạch 5 năm lần thứ 15 (2026-2030), nhằm phát triển công nghệ bán dẫn tiên tiến và chuỗi cung ứng liên quan đến bán dẫn.

Tuy nhiên, vẫn còn ít nhất 2-3 năm khoảng cách công nghệ. CXMT cần chứng minh tỷ lệ sản xuất của D램 thế hệ tiếp theo, trong khi YMTC cũng cần mở rộng tỷ lệ sản phẩm có giá trị gia tăng cao và đảm bảo khách hàng toàn cầu. Samsung Electronics và SK Hynix cũng đang nỗ lực phát triển công nghệ nhớ tiên tiến như bộ nhớ băng thông cao (HBM) để duy trì ưu thế công nghệ vượt trội.

Vấn đề là dự báo rằng sự theo đuổi của Trung Quốc sẽ ngày càng nhanh hơn trong tương lai. Nếu các công ty Trung Quốc mở rộng cung cấp nhớ phổ thông dựa trên nguồn lực tài chính khổng lồ và thị trường nội địa, sức mạnh thị trường và lợi nhuận của các công ty Hàn Quốc sẽ bị ảnh hưởng không thể tránh khỏi. Nhiều ý kiến cho rằng cần phải cảnh giác với việc mở rộng năng lực sản xuất liên tục của Trung Quốc, có thể thay đổi cục diện thị trường nhớ toàn cầu hơn là việc đảo ngược công nghệ trong ngắn hạn.