Nhu cầu D램 cho robot dự kiến tăng 20 lần đến năm 2030… Samsung và SK Hynix kỳ vọng mở rộng nhu cầu

Thị trường bán dẫn bộ nhớ, vốn phát triển mạnh mẽ nhờ vào các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI), đang mở rộng nhu cầu sang lĩnh vực robot hình người. Khi số lượng robot có khả năng nhận diện môi trường xung quanh và tự hành tăng lên, dung lượng bộ nhớ cần thiết cho tính toán cũng có xu hướng gia tăng. Dự báo rằng Samsung và SK Hynix sẽ có cơ hội tăng trưởng mới trong thị trường bán dẫn dành cho robot, bên cạnh bộ nhớ băng thông cao (HBM).

Theo báo cáo của công ty nghiên cứu thị trường Counterpoint Research vào ngày 11 tháng 10, nhu cầu D램 cho "bộ não" - thiết bị tính toán chính của robot hình người - dự kiến sẽ tăng từ khoảng 8.300 terabit (Tbit) vào năm 2026 lên khoảng 172.000 Tbit vào năm 2030. Đây là mức tăng hơn 20 lần chỉ trong vòng 4 năm.

Khối lượng bộ nhớ được trang bị trên mỗi robot cũng sẽ gia tăng. Dự kiến, khối lượng D램 trung bình trên mỗi robot hình người sẽ tăng từ 19GB trong năm nay lên 39GB vào năm 2030, gấp đôi so với hiện tại. Sự gia tăng này không chỉ đến từ việc tăng sản lượng robot mà còn từ việc nâng cao dung lượng bộ nhớ của từng sản phẩm, làm tăng tốc độ tăng trưởng của toàn bộ thị trường.

Sự phát triển của công nghệ AI cũng là yếu tố thúc đẩy nhu cầu bộ nhớ. Robot hình người sử dụng camera, lidar (cảm biến ánh sáng), và cảm biến xúc giác để thu thập thông tin và xử lý chúng theo thời gian thực để quyết định hành động. Mô hình AI theo phương pháp end-to-end, tích hợp nhiều loại dữ liệu để kết nối với hành động, đang ngày càng phổ biến, cùng với việc áp dụng mô hình thế giới (World Model) để học hỏi và dự đoán môi trường xung quanh, làm tăng dung lượng bộ nhớ cần thiết cho việc lưu trữ và xử lý dữ liệu.

Không chỉ bộ nhớ, thị trường bán dẫn cho tính toán cũng được dự báo sẽ mở rộng. Counterpoint Research cho rằng khi mô hình AI của robot trở nên tinh vi hơn, nhu cầu về chip tính toán như GPU của Nvidia sẽ gia tăng. Các nhà sản xuất ô tô như Tesla và Xiaopeng cũng đang phát triển các bán dẫn tùy chỉnh (ASIC) của riêng họ, được xem là yếu tố thúc đẩy sự phát triển của thị trường liên quan.

Trong thị trường bộ nhớ dành cho robot, hiệu suất năng lượng cũng rất quan trọng. Robot hình người hoạt động bằng pin cần xử lý dữ liệu lớn trong khi giảm thiểu tiêu thụ năng lượng. Do đó, D램 tiết kiệm năng lượng (LPDDR) và NAND dung lượng lớn đang nổi lên như những nhu cầu chính. Về lâu dài, công nghệ D램 cấu trúc ba chiều (3D) cũng được xem là yếu tố quan trọng trong thị trường liên quan.

Tuy nhiên, quy mô thực tế của thị trường bộ nhớ dành cho robot sẽ phụ thuộc vào tốc độ thương mại hóa và quy mô sản xuất của robot hình người, cũng như tốc độ nâng cao thông số kỹ thuật bộ nhớ của từng sản phẩm.

Samsung và SK Hynix đang có cơ hội mở rộng nhu cầu bộ nhớ từ các trung tâm dữ liệu AI sang ngành công nghiệp robot. Theo Counterpoint Research, trong quý 2 năm nay, SK Hynix chiếm 50% thị phần toàn cầu trong thị trường HBM, trong khi Samsung chiếm 33%. Việc có thể ứng phó với sự mở rộng nhu cầu bộ nhớ dành cho robot dựa trên năng lực cạnh tranh công nghệ đã đạt được trong thị trường bán dẫn AI sẽ là yếu tố quyết định cho việc đa dạng hóa động lực tăng trưởng trong tương lai.



* Bài viết này được dịch tự động bằng AI.

• #Samsung
• #HBM
• #SK Hynix