Lotte Construction phát hành chứng khoán ABS trị giá 2.000 tỷ đồng với xếp hạng tín dụng 'AAA'

Lotte Construction đã phát hành chứng khoán hóa tài sản (ABS) trị giá 2.000 tỷ đồng dựa trên công trái xây dựng. Tổng số tiền huy động từ việc chứng khoán hóa công trái xây dựng trong năm nay đã đạt 8.000 tỷ đồng.

Ngày 1 tháng 10, Lotte Construction thông báo đã phát hành ABS lần thứ ba với xếp hạng tín dụng 'AAA' thông qua sản phẩm tài chính chứng khoán hóa công trái xây dựng do công ty tự phát triển.

Chứng khoán ABS này có quy mô 2.000 tỷ đồng và thời hạn 1 năm. Ngân hàng KB Quốc Dân là đơn vị chủ trì, cùng với các công ty chứng khoán Kiwoom, Samsung, Hàn Quốc và KB tham gia vào nhóm bảo lãnh phát hành. Trước đó, Lotte Construction đã phát hành ABS trị giá 3.000 tỷ đồng vào tháng 5 và tháng 7.

Chứng khoán ABS lần này dựa trên công trái xây dựng của tổng cộng 6 dự án, bao gồm các dự án nhà ở và các công ty con trong tập đoàn. Cấu trúc này kết hợp giữa việc đưa vào các dự án của công ty con và tín dụng ngân hàng, giúp đạt được xếp hạng tín dụng 'AAA'.

Lotte Construction kỳ vọng việc phát hành này sẽ giúp rút ngắn thời gian thu hồi công trái, dự kiến thu hồi khoảng 4.700 tỷ đồng chi phí xây dựng trước nửa đầu năm sau. Công ty hy vọng điều này sẽ cải thiện dòng tiền và đa dạng hóa các phương thức huy động vốn.

Công ty cũng đang giảm thiểu các khoản nợ tiềm tàng từ tài chính dự án (PF). Lotte Construction đã hoàn trả toàn bộ 12.000 tỷ đồng khoản vay ưu tiên từ quỹ PF 'Dự án Charlotte' với quy mô 23.000 tỷ đồng được thành lập ở cấp độ tập đoàn. Số còn lại 10.000 tỷ đồng dự kiến sẽ được giảm xuống còn khoảng 8.000 tỷ đồng thông qua việc hoàn trả và tái cấu trúc trước cuối năm.

Mục tiêu của công ty là giảm tổng số nợ tiềm tàng từ PF từ 24.000 tỷ đồng vào cuối tháng 8 xuống còn khoảng 22.000 tỷ đồng vào cuối năm.

Đại diện Lotte Construction cho biết: "Việc phát hành ABS lần thứ ba này, sau hai lần trước, một lần nữa xác nhận niềm tin của thị trường vào sản phẩm tài chính do công ty tự phát triển. Chúng tôi sẽ duy trì tính ổn định tài chính và tiếp tục cải thiện kết quả hoạt động dựa trên việc đảm bảo thanh khoản kịp thời và quản lý rủi ro PF."