Mặc dù có lo ngại về việc ngành bán dẫn có thể đạt đỉnh và suy giảm do ảnh hưởng của lý thuyết 'điều chỉnh tốc độ AI' từ các công ty công nghệ lớn toàn cầu, nhưng ngành công nghiệp bán dẫn Hàn Quốc vẫn duy trì được sự ổn định. Sự gia tăng mạnh mẽ trong việc xử lý dữ liệu 'suy diễn' do việc thương mại hóa dịch vụ AI đã tạo ra một nhu cầu vững chắc cho bộ nhớ thông dụng.
Theo thông tin từ ngành công nghiệp vào ngày 15 tháng 9, doanh thu toàn cầu của ngành D램 trong quý 2 đã tăng 59,5% so với quý trước, đạt 154,73 tỷ USD (khoảng 2.080 triệu tỷ đồng). Samsung Electronics đã chiếm lĩnh thị trường với 39,4% thị phần nhờ vào việc sản xuất hàng loạt bộ nhớ băng thông cao thế hệ thứ 6 (HBM4). Xuất khẩu HBM cũng tăng 293% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá xuất khẩu trung bình đã tăng 31% chỉ trong hai tháng, đạt 76 USD, cho thấy bộ nhớ có giá trị gia tăng cao đang thúc đẩy kết quả kinh doanh mạnh mẽ.
Công ty nghiên cứu thị trường TrendForce dự đoán rằng "sự gia tăng nhu cầu HBM cho máy chủ AI và xu hướng tăng giá của D램 thông dụng đã nhanh chóng kéo doanh thu toàn ngành D램 lên cao".
Các chuyên gia nhấn mạnh rằng lý thuyết điều chỉnh tốc độ AI gần đây không có nghĩa là sự suy giảm trong nền kinh tế thực của ngành bán dẫn. Họ cho rằng đây chỉ là một sự điều chỉnh tài chính do gánh nặng chi phí xây dựng cơ sở hạ tầng mà các công ty AI lớn đang phải đối mặt và áp lực cải thiện lợi nhuận trước khi niêm yết, chứ không phải là dấu hiệu của sự giảm sút trong nhu cầu.
Chuyên gia nghiên cứu Kim Yang-pyeong từ Viện Nghiên cứu Công nghiệp cho biết: "Lý thuyết điều chỉnh tốc độ của các công ty công nghệ lớn trong lĩnh vực AI chủ yếu mang tính chất điều chỉnh nội bộ nhằm quản lý chi phí khổng lồ tích lũy trong quá trình học tập của các mô hình lớn và tái cấu trúc cơ cấu lợi nhuận. Việc diễn giải điều này như một dấu hiệu của sự sụt giảm nhu cầu toàn ngành bán dẫn là một mối lo ngại quá mức, không phù hợp với dữ liệu thực tế".
Dù có cảnh báo về đầu tư AI, xuất khẩu chip bán dẫn của Hàn Quốc lại tăng mạnh. Theo Bộ Công Thương và Tài nguyên, xuất khẩu bán dẫn của Hàn Quốc trong tháng trước đạt 46,7 tỷ USD, lập kỷ lục mới. Con số này tăng 68,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Thay vì lo ngại về việc giảm đơn hàng bộ nhớ thực tế, giá của các sản phẩm chính còn tăng lên, dẫn đến sự gia tăng xuất khẩu mạnh mẽ.
Trọng tâm của thị trường AI đã chuyển từ việc tạo ra các mô hình AI quy mô lớn 'học tập' sang việc vận hành các dịch vụ thực tế 'suy diễn', làm cho danh mục sản phẩm của ngành bán dẫn Hàn Quốc ngày càng đa dạng. Theo một báo cáo từ công ty nghiên cứu toàn cầu Deloitte, tỷ lệ suy diễn trong toàn bộ hoạt động AI năm nay đã tăng lên 66%, vượt xa quy mô hoạt động học tập gần gấp đôi. Khi AI đã bước vào giai đoạn 'dịch vụ thực tế' mà người dùng thông thường sử dụng, nhu cầu không chỉ tập trung vào HBM hiệu suất cao mà còn mở rộng sang các loại D램 thông dụng như GDDR7, LPDDR5X.
Giáo sư Lee Jong-hwan từ Khoa Kỹ thuật Hệ thống Bán dẫn tại Đại học Sangmyung nhận định: "Mặc dù sự cạnh tranh và tốc độ xây dựng mô hình lớn có thể tạm thời chậm lại, nhưng lưu lượng suy diễn thời gian thực phát sinh từ hàng triệu người dùng sử dụng AI trong cuộc sống hàng ngày đã bước vào giai đoạn bùng nổ thực sự. Nhu cầu bộ nhớ không chỉ tập trung vào chip học tập mà đã mở rộng ra toàn bộ thị trường, bao gồm cả D램 thông dụng, điều này sẽ củng cố hơn nữa kết quả kinh doanh của ngành bán dẫn Hàn Quốc".
* Bài viết này được dịch tự động bằng AI.
© Bản quyền thuộc về Thời báo Kinh tế AJU & www.ajunews.com: Việc sử dụng các nội dung đăng tải trên vietnam. kyungjeilbo.com phải có sự đồng ý bằng văn bản của Aju News Corporation.