Ngân hàng KB Quốc Dân phát hành trái phiếu covered bond bằng euro trị giá 650 triệu euro, quy mô lớn nhất từ trước đến nay

Ngân hàng KB Quốc Dân đã phát hành trái phiếu covered bond bằng euro với quy mô lớn nhất từ trước đến nay trong ngành ngân hàng. Trong bối cảnh sự không chắc chắn gia tăng về lãi suất và giá cả toàn cầu, ngân hàng đã chứng minh khả năng huy động vốn của mình bằng cách thu hút nhu cầu từ các nhà đầu tư chất lượng cao.

Vào ngày 14 tháng 9, Ngân hàng KB Quốc Dân thông báo đã hoàn tất việc phát hành trái phiếu covered bond bằng euro với quy mô 650 triệu euro, có thời hạn 4 năm.

Lãi suất phát hành là 3,625%, được tính bằng lãi suất mid-swap euro (EUR MS) cộng thêm 24 điểm cơ bản (1 điểm cơ bản = 0,01%). Mức lãi suất này thấp hơn 12 điểm cơ bản so với mức 36 điểm cơ bản của đợt phát hành cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức lãi suất cộng thêm thấp nhất mà Ngân hàng KB Quốc Dân ghi nhận cho các trái phiếu covered bond bằng euro cho đến nay.

Để mở rộng cơ sở nhà đầu tư tại châu Âu, Ngân hàng KB Quốc Dân đã thực hiện chuyến thăm đến Đức, Luxembourg và Thụy Sĩ trong tháng này, trong khuôn khổ chương trình NDR (Non-Deal Roadshow). Tại đây, ngân hàng đã gặp gỡ trực tiếp hơn 12 ngân hàng trung ương châu Âu và các tổ chức quốc tế để mở rộng cơ sở nhà đầu tư.

Kể từ khi phát hành trái phiếu covered bond đầu tiên vào tháng 7 năm 2020, Ngân hàng KB Quốc Dân đã phát hành các trái phiếu benchmark hàng năm trên thị trường covered bond bằng euro, từ đó xây dựng vị thế của mình không chỉ tại Hàn Quốc mà còn trong khu vực châu Á.

Trái phiếu covered bond của Ngân hàng KB Quốc Dân được phát hành với tài sản chất lượng cao (cho vay thế chấp nhà) làm tài sản đảm bảo, do đó được đánh giá cao về tính ổn định và đã nhận được xếp hạng tín dụng cao nhất (AAA) từ các tổ chức xếp hạng tín dụng quốc tế như Standard & Poor's (S&P) và Fitch.

Một đại diện của Ngân hàng KB Quốc Dân cho biết: "Chúng tôi không ngừng nỗ lực mở rộng cơ sở nhà đầu tư tại thị trường châu Âu và nâng cao vị thế của trái phiếu covered bond Hàn Quốc, không chỉ dựa vào thành tích đã đạt được từ năm 2020."



* Bài viết này được dịch tự động bằng AI.

• #quy mô lớn nhất
• #trái phiếu covered bond
• #Ngân hàng KB Quốc Dân