Samsung D, Sự phụ thuộc vào Apple gia tăng khi nguồn cung OLED cho Xiaomi giảm mạnh

Các công ty sản xuất màn hình Trung Quốc đang nhanh chóng mở rộng ảnh hưởng trong thị trường OLED nhờ vào sự hỗ trợ từ các hãng smartphone trong nước như Huawei và Xiaomi. Điều này dẫn đến việc vị thế của các công ty trong nước như Samsung Display trong chuỗi cung ứng smartphone Trung Quốc bị thu hẹp, trong khi sự phụ thuộc vào Apple ngày càng gia tăng rõ rệt.

Theo báo cáo từ công ty nghiên cứu thị trường Ubi Research vào ngày 8 tháng 9, lượng xuất khẩu OLED cho Xiaomi của Samsung Display trong 3 quý đầu năm nay dự kiến đạt 6,8 triệu chiếc, giảm 46,9% so với 12,8 triệu chiếc cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, trong số các sản phẩm OLED cho Xiaomi của Samsung Display năm ngoái, tỷ lệ sản phẩm linh hoạt chỉ khoảng 5%, nhưng năm nay gần như toàn bộ là OLED cứng. Các công ty panel Trung Quốc đã mở rộng cung cấp OLED linh hoạt cho các smartphone cao cấp và tầm trung của Xiaomi, khiến lĩnh vực cung cấp của Samsung Display bị thu hẹp chủ yếu vào các sản phẩm cứng giá rẻ.

Sự gia tăng ảnh hưởng của các công ty panel Trung Quốc cũng thể hiện rõ trong lĩnh vực OLED gập. Lượng xuất khẩu OLED gập của các công ty panel Trung Quốc đã tăng từ khoảng 1,3 triệu chiếc vào năm 2021 lên hơn 10 triệu chiếc trong năm ngoái. BOE cung cấp OLED gập cho Huawei, Oppo, Vivo, trong khi TCL China Star (CSOT) cung cấp cho Motorola, Xiaomi và Honor. Gần đây, Huawei và Xiaomi đã lần lượt giới thiệu các smartphone gập mới, cho thấy các công ty Trung Quốc đang tăng cường tấn công vào thị trường cao cấp, tạo ra nền tảng nhu cầu ổn định cho các công ty panel Trung Quốc.

Dự báo rằng sự xâm nhập của các công ty panel Trung Quốc vào thị trường OLED sẽ gia tăng. Ubi Research dự đoán rằng tổng thị phần xuất khẩu OLED gập toàn cầu của bốn công ty panel Trung Quốc BOE, CSOT, Visionox và Tianma sẽ lần đầu tiên vượt qua 50% vào năm tới. Trong khi đó, thị phần của Samsung Display dự kiến sẽ giảm từ 61,9% năm nay xuống 41% vào năm 2030, trong khi BOE được dự báo sẽ tăng từ 25,5% lên 32,8% trong cùng thời gian.

Trong khi ảnh hưởng của các công ty panel trong nước tại chuỗi cung ứng smartphone Trung Quốc đang gia tăng, thì tại thị trường cao cấp toàn cầu, các công ty trong nước vẫn đang chiếm ưu thế. Trong quý 1 năm nay, tỷ lệ cung cấp OLED cho iPhone của Samsung Display là 59%, LG Display là 27%, tổng cộng đạt 86%. BOE chỉ chiếm 14%. OLED cho iPhone gập đầu tiên của Apple cũng được cho là sẽ do Samsung Display cung cấp độc quyền.

Vấn đề là ngành công nghiệp màn hình trong nước đang ngày càng tập trung vào một khách hàng cụ thể là Apple. Theo phân tích, khoảng 90% lượng xuất khẩu OLED smartphone của Samsung Display trong năm ngoái là dành cho Samsung Electronics và Apple. Năm nay, không chỉ OLED cho iPhone gập mà còn cả OLED cho iPad Mini và màn hình MacBook Pro cũng sẽ được cung cấp độc quyền, mở rộng hợp tác với Apple.

LG Display cũng đang thể hiện rõ hiện tượng tập trung vào Apple. Theo báo cáo kinh doanh của công ty, doanh thu từ một khách hàng lớn nhất trong năm ngoái đạt 14,8359 nghìn tỷ đồng, chiếm 57,5% tổng doanh thu. Tỷ lệ doanh thu từ khách hàng lớn nhất đã tăng từ 44,9% năm 2022 lên 52,1% năm 2023, 53,7% năm 2024 và đạt 57% vào năm ngoái. Mặc dù khách hàng không được công bố, nhưng trong ngành công nghiệp, khách hàng đó được cho là Apple.

Cấu trúc cung cấp tập trung vào Apple có lợi cho việc đảm bảo lượng hàng hóa có giá trị cao trong ngắn hạn, nhưng trong dài hạn, cần phải đa dạng hóa khách hàng. Điều này là do chiến lược sản phẩm hoặc kết quả bán hàng của một khách hàng cụ thể có thể ảnh hưởng đến kết quả hoạt động và tỷ lệ sử dụng của các công ty panel trong nước, trong khi các công ty Trung Quốc như BOE cũng đang mở rộng vào chuỗi cung ứng của Apple.