Ngân hàng Shinhan phát hành trái phiếu xanh 600 triệu euro, vượt 3,8 lần mục tiêu

Ngân hàng Shinhan đã thông báo phát hành trái phiếu xanh trị giá 600 triệu euro (khoảng 9.444 tỷ đồng) với thời hạn 3 năm 6 tháng vào ngày 8 tháng 9.

Trái phiếu xanh là loại trái phiếu được phát hành dựa trên tài sản có chất lượng tốt mà tổ chức phát hành nắm giữ, cho phép nhà đầu tư có quyền ưu tiên thu hồi tài sản đảm bảo và quyền yêu cầu hoàn trả từ tổ chức phát hành.

Xếp hạng tín dụng của trái phiếu này được Moody's và Fitch đánh giá lần lượt là 'Aaa' và 'AAA', mức cao nhất. Lãi suất coupon là 3,4116% mỗi năm.

Lãi suất phát hành cuối cùng được xác định bằng cách cộng thêm 19 điểm cơ bản (1 điểm cơ bản = 0,01%) vào lãi suất chuẩn của trái phiếu euro, được gọi là lãi suất hoán đổi trung bình (MS). MS là lãi suất hoán đổi được sử dụng để chuyển đổi lãi suất biến đổi thành lãi suất cố định, và là chỉ số lãi suất cho trái phiếu được phát hành bằng euro.

Trước khi phát hành, Ngân hàng Shinhan đã tiến hành roadshow tại các thành phố lớn ở châu Âu như London, Munich, Luxembourg và Copenhagen. Tại đây, ngân hàng đã giải thích về tình hình tài chính, chương trình trái phiếu xanh và chiến lược ESG của mình cho các nhà đầu tư địa phương nhằm thu hút nhu cầu đầu tư.

Ban đầu, mục tiêu phát hành của Ngân hàng Shinhan là 500 triệu euro, nhưng sau khi tiến hành dự đoán nhu cầu, đã có đơn đặt hàng lên tới 1,9 tỷ euro, gấp khoảng 3,8 lần mục tiêu. Do đó, ngân hàng đã quyết định mở rộng quy mô phát hành lên 600 triệu euro.

Một đại diện của Ngân hàng Shinhan cho biết: "Trong bối cảnh thị trường biến động và không chắc chắn, chúng tôi đã xác nhận được sự quan tâm cao đối với Ngân hàng Shinhan thông qua việc giao tiếp trực tiếp với các nhà đầu tư trong roadshow tại châu Âu" và cho biết thêm: "Chúng tôi sẽ tiếp tục phát hành trái phiếu liên kết với ESG để mở rộng cơ sở nhà đầu tư toàn cầu."



* Bài viết này được dịch tự động bằng AI.

• #600 triệu euro
• #trái phiếu xanh
• #Ngân hàng Shinhan