Mô-đun quang: Tài sản chiến lược mới mà Trung Quốc nắm giữ

Hình ảnh trung tâm dữ liệu [Ảnh=Reuters]

Mỹ đang xem xét việc cấm nhập khẩu mô-đun quang từ Trung Quốc. Tuy nhiên, Trung Quốc lại tỏ ra không lo lắng về điều này, cho rằng Mỹ sẽ không thể thực hiện được. Mô-đun quang đã trở thành mặt trận mới trong cuộc chiến tranh quyền lực giữa Mỹ và Trung Quốc, sau khi các vấn đề về đất hiếm.
Mô-đun quang là linh kiện quan trọng kết nối siêu tốc giữa GPU và GPU, cũng như giữa các máy chủ trong trung tâm dữ liệu AI. Dù có nhiều vi mạch AI, nếu thiếu mô-đun quang, trung tâm dữ liệu sẽ không thể hoạt động hiệu quả. Trong ngành công nghiệp AI, mô-đun quang đang trở thành cơ sở hạ tầng quan trọng tương đương với vi mạch.
Trung Quốc đã chiếm lĩnh thị trường này với sự hiện diện áp đảo. Theo thông tin từ ngành công nghiệp Trung Quốc, trong số 10 công ty mô-đun quang hàng đầu thế giới, có tới 7 công ty là của Trung Quốc, với thị phần xuất khẩu đạt khoảng 70%. Các công ty tiêu biểu bao gồm Trung Giới Hữu Sáng, Tân Dịch Thịnh, và Thiên Phú Truyền Thông. Những công ty này hiện đang sản xuất hàng loạt mô-đun quang siêu tốc với thông số kỹ thuật cao nhất là 800G và 1.6T, hỗ trợ việc xây dựng trung tâm dữ liệu AI của các công ty công nghệ lớn tại Mỹ.
Sự cạnh tranh của các công ty Trung Quốc không chỉ đến từ giá cả thấp. Ngành công nghiệp mô-đun quang yêu cầu một chuỗi cung ứng phức tạp, bao gồm nguyên liệu, chip quang, đóng gói, lắp ráp và kiểm tra. Trung Quốc đã xây dựng một hệ sinh thái công nghiệp từ việc khai thác nguyên liệu indium đến sản xuất wafer InP, linh kiện quang và mô-đun quang. Hệ thống sản xuất hàng loạt đã được thiết lập và tốc độ phát triển sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng cũng rất nhanh. Mặc dù các công ty Mỹ có công nghệ vượt trội, nhưng các công ty Trung Quốc lại chiếm ưu thế về quy mô sản xuất và chuỗi cung ứng.
Đặc biệt, cần lưu ý đến indium phosphide (InP). InP là nguyên liệu chính để sản xuất laser và cảm biến quang cho truyền thông quang tốc độ cao. Hầu hết các mô-đun quang 800G và 1.6T được sử dụng trong trung tâm dữ liệu AI đều sử dụng linh kiện quang dựa trên InP. Trung Quốc là quốc gia sản xuất và tinh chế indium lớn nhất thế giới, từ đó nắm giữ sức ảnh hưởng mạnh mẽ trong chuỗi cung ứng InP. Đây cũng là điểm mà các công ty Mỹ lo ngại nhất.
Thực tế, vào tháng 5 vừa qua, trong đoàn doanh nghiệp kinh tế tháp tùng Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Trung Quốc có CEO Jim Anderson của công ty quang học Coherent. Các phương tiện truyền thông cho biết Coherent đã tham gia đoàn với mục đích đảm bảo chuỗi cung ứng InP. CEO Michael Hurlston của công ty quang học Lumentum cũng gần đây cảnh báo rằng tình trạng thiếu hụt InP có thể trở thành nút thắt lớn nhất trong ngành công nghiệp AI trong tương lai. Ông khẳng định rằng tình trạng thiếu hụt InP sẽ nghiêm trọng hơn cả tình trạng thiếu hụt vi mạch nhớ.
Ngành công nghiệp Trung Quốc, với tầm nhìn xa, đã nhận định rằng "Mỹ cuối cùng sẽ không thể thực hiện lệnh cấm mô-đun quang từ Trung Quốc". Một nhóm nghiên cứu của một công ty chứng khoán Trung Quốc khẳng định "khả năng thực hiện các biện pháp này gần như không có".
Để đối phó với các biện pháp trừng phạt công nghệ và thuế cao của Mỹ, Trung Quốc đã sử dụng đất hiếm để tấn công vào điểm yếu của Mỹ vào năm ngoái. Đây là nguồn tài nguyên quan trọng cho ngành năng lượng tái tạo, xe điện và công nghiệp vũ khí tiên tiến.
Khi ngành công nghiệp AI phát triển, trung tâm dữ liệu AI đã trở thành yếu tố quyết định sức mạnh cạnh tranh quốc gia. Và chính Trung Quốc lại nắm giữ chìa khóa cho trung tâm dữ liệu này. Mô-đun quang và indium phosphide là những tài sản chiến lược mới mà Trung Quốc đang nắm giữ.

* Bài viết này được dịch tự động bằng AI.

CHO YONG SUNG yscho@ajunews.com