Doanh thu toàn cầu từ smartphone đạt kỷ lục trong quý 2 bất chấp giảm lượng xuất xưởng

Thị trường smartphone toàn cầu đã ghi nhận doanh thu kỷ lục trong quý 2 năm nay, đạt 109 tỷ USD, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước, bất chấp lượng xuất xưởng giảm. Sự gia tăng doanh thu này chủ yếu nhờ vào việc giá bán trung bình (ASP) tăng 17% lên 400 USD, cho thấy thị trường đã chuyển từ "cạnh tranh về số lượng" sang "cạnh tranh về giá trị" khi các nhà sản xuất smartphone liên tục tăng giá sản phẩm do chi phí bộ nhớ tăng cao trong thời đại trí tuệ nhân tạo (AI).

Apple và Samsung đã duy trì đà tăng trưởng nhờ mở rộng doanh số bán hàng sản phẩm cao cấp và khả năng cạnh tranh về chi phí, trong khi các công ty Trung Quốc có tỷ trọng sản phẩm tầm trung và thấp cao lại phải đối mặt với áp lực chi phí và nhu cầu giảm.

Theo báo cáo từ Counterpoint Research, doanh thu của Apple trong quý 2 đạt 49% thị phần, mức cao nhất từ trước đến nay, với doanh thu tăng 22% so với năm trước. Lượng xuất xưởng và ASP của Apple cũng lần lượt tăng 13% và 8%. Doanh số bán hàng của dòng iPhone 17 đã góp phần lớn vào kết quả này, đặc biệt là iPhone 17 và iPhone 17 Pro Max có doanh số vượt kỳ vọng, duy trì cấu trúc bán hàng tập trung vào sản phẩm cao cấp. Trong khi các đối thủ tăng giá mạnh do chi phí bộ nhớ tăng, Apple đã giữ nguyên giá cho các mẫu chính, thành công trong việc mở rộng thị phần.

Tarun Pathak, Giám đốc Nghiên cứu tại Counterpoint Research, nhận định rằng Apple ít bị ảnh hưởng bởi tình trạng thiếu hụt nguồn cung bộ nhớ và đã tự hấp thụ chi phí tăng, giữ vững khả năng cạnh tranh về giá. Doanh thu của Apple tại các thị trường Trung Quốc, châu Âu và các thị trường mới nổi rất nổi bật, và sự tăng giá của các nhà sản xuất Android đã làm nổi bật khả năng cạnh tranh tương đối của Apple.

Samsung cũng duy trì được đà tăng trưởng ổn định với thị phần doanh thu đạt 16%, đứng thứ hai trong ngành. Doanh thu và lượng xuất xưởng của Samsung đều tăng 9%, trong khi ASP giữ ổn định so với năm trước. Doanh số bán hàng của dòng Galaxy A đã thúc đẩy tăng trưởng xuất xưởng, trong khi doanh số của dòng Galaxy S26 đã hỗ trợ kết quả sản phẩm cao cấp. Samsung cũng ghi nhận mức tăng trưởng hai chữ số tại các thị trường Trung Đông, châu Phi và Bắc Mỹ, góp phần cải thiện kết quả kinh doanh.

Đặc biệt, Samsung đã hấp thụ hiệu quả tác động của chi phí tăng nhờ vào cấu trúc chuỗi cung ứng tự cung cấp các linh kiện chủ chốt như bán dẫn và màn hình. Công ty chỉ điều chỉnh giá một số sản phẩm một cách chọn lọc, trong khi vẫn duy trì ASP ổn định, đảm bảo cả lượng xuất xưởng và lợi nhuận.

Ngược lại, các công ty Trung Quốc đã phải chịu áp lực chi phí dẫn đến kết quả kinh doanh xấu. Xiaomi là công ty có mức giảm lượng xuất xưởng lớn nhất trong số 5 thương hiệu hàng đầu, với lượng xuất xưởng giảm 26% và doanh thu giảm 17%, mặc dù ASP tăng 13%. Tuy nhiên, do tỷ trọng sản phẩm tầm thấp và trung cao, công ty đã phải gánh chịu áp lực từ việc tăng giá bộ nhớ, dẫn đến việc tăng giá không bù đắp được sự giảm sút trong nhu cầu.

Oppo và Vivo cũng gặp tình trạng tương tự. Cả hai công ty đều ghi nhận ASP tăng lần lượt 9% và 13%, nhưng doanh thu giảm 10% và 11%. Đặc biệt, Vivo có tỷ lệ tăng ASP cao nhất trong số các công ty hàng đầu, nhưng tỷ trọng thị trường nhạy cảm với giá cao đã không thể ngăn cản sự giảm doanh số. Ngành công nghiệp đang chứng kiến cả hai công ty này đang tái cấu trúc danh mục sản phẩm của mình theo hướng tập trung vào sản phẩm cao cấp để cải thiện lợi nhuận.

Dự báo trong nửa cuối năm, xu hướng này sẽ tiếp tục. Việc thiếu hụt nguồn cung bộ nhớ AI và tăng giá linh kiện có khả năng sẽ kéo dài, do đó các nhà sản xuất smartphone sẽ tiếp tục tăng giá và tập trung vào chiến lược sản phẩm cao cấp. Nhu cầu thấp hơn so với cung có thể sẽ là yếu tố hạn chế lớn hơn trên thị trường, dẫn đến khả năng giảm lượng xuất xưởng smartphone sẽ gia tăng trong nửa cuối năm. Do đó, ASP cũng được dự đoán sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới.