Thị trường phòng gym Việt Nam bước vào giai đoạn tái cơ cấu, nhiều chuỗi đóng cửa

Thị trường phòng gym Việt Nam đang bước vào giai đoạn tái cơ cấu sau khi phục hồi từ cú sốc do đại dịch COVID-19. Tốc độ tăng trưởng chậm lại trong khi chi phí thuê mặt bằng, nhân công và vận hành ở mức cao đang gây sức ép lên các doanh nghiệp. Cùng với đó, mô hình kinh doanh phụ thuộc vào thẻ hội viên trả trước cũng tiềm ẩn rủi ro, khiến một số chuỗi lớn phải thu hẹp mạng lưới hoặc rút khỏi thị trường.

Một số doanh nghiệp còn bị phát hiện nợ thuế từ hàng trăm triệu đến hàng chục tỷ đồng.

◆ Nhiều doanh nghiệp nợ thuế, các chuỗi lần lượt đóng cửa

Theo dữ liệu do cơ quan thuế TP.HCM công bố ngày 29/9 (giờ địa phương) và các nguồn liên quan, nhiều doanh nghiệp vận hành phòng gym lớn tại địa phương đang có các khoản nợ thuế từ hàng trăm triệu đến hàng chục tỷ đồng.
City Gym, có trụ sở tại TP.HCM, đứng thứ 7 trong danh sách các doanh nghiệp do một chi cục thuế công bố, với khoản nợ thuế hơn 7,53 tỷ đồng. Sau 8 năm hoạt động, City Gym từng vận hành 9 phòng gym tại TP.HCM. Doanh nghiệp cho biết sẽ ngừng hoạt động tại 2 cơ sở kể từ ngày 15/9.

Một chuỗi khác là Getfit Sports & Fitness đang có khoản nợ 2,4 tỷ đồng. Getfit Gym & Yoga bắt đầu tái cơ cấu từ tháng 9/2022 nhưng cuối cùng đã rút khỏi thị trường vào tháng 2 năm nay.

Fit24 trước đó cũng thông báo ngừng hoạt động với lý do “những tình huống bất ngờ không thể kiểm soát”. Sau khi đóng cửa, doanh nghiệp vẫn còn khoản nợ hơn 1,62 tỷ đồng và có tên trong danh sách do Chi cục Thuế khu vực 3 công bố.

Các doanh nghiệp quy mô nhỏ cũng không nằm ngoài tình trạng này. Healthy Common Group nợ hơn 401 triệu đồng, trong khi Nujim nợ hơn 186,7 triệu đồng. Cả hai doanh nghiệp được cho là hiện không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký.

Không chỉ các doanh nghiệp có khoản nợ thuế gặp khó khăn, việc đóng cửa hoặc thu hẹp hoạt động cũng đang diễn ra ở nhiều chuỗi khác. Thương hiệu California cũng quyết định ngừng vận hành 2 cơ sở tại TP.HCM và 2 cơ sở tại Hà Nội, đồng thời xem xét lại điều kiện thuê mặt bằng và hiệu quả đầu tư. Tháng 6 vừa qua, một chuỗi phòng gym cao cấp cũng đóng cơ sở cuối cùng và rút khỏi thị trường TP.HCM.

◆ Chi phí cao, cạnh tranh gay gắt gây sức ép lên lợi nhuận

Giới kinh doanh cho rằng chi phí cố định cao và cạnh tranh ngày càng gay gắt là những nguyên nhân chính thúc đẩy quá trình tái cơ cấu trong ngành.

Thị trường thể hình Việt Nam từng tăng trưởng nhanh sau đại dịch. Theo công ty nghiên cứu thị trường Ken Research, năm 2023 Việt Nam có khoảng 600 phòng gym và câu lạc bộ thể hình chuyên nghiệp. Nếu tính cả các cơ sở quy mô nhỏ, con số này lên tới hàng nghìn. TP.HCM và Hà Nội là hai thị trường lớn, tập trung nhiều chuỗi cao cấp, studio chuyên biệt, dịch vụ huấn luyện cá nhân và nhóm khách hàng có thu nhập cao.

Tuy nhiên, quy mô thị trường tăng không đồng nghĩa với việc lợi nhuận của các phòng gym cũng tăng tương ứng.
Các phòng gym quy mô lớn phải liên tục chi trả tiền thuê mặt bằng, đầu tư và bảo dưỡng thiết bị tập luyện, tiền lương nhân viên cùng nhiều khoản chi phí vận hành khác. Những cơ sở cao cấp có thêm hồ bơi hoặc phòng xông hơi còn phải chịu chi phí đầu tư ban đầu và chi phí duy trì lớn hơn.

Đặc biệt, tại TP.HCM và Hà Nội, cuộc cạnh tranh để có được mặt bằng ở vị trí thuận lợi khiến chi phí thuê có thể tăng cao. Trong khi đó, cạnh tranh gay gắt khiến các phòng gym khó tăng giá dịch vụ. Nếu chi phí tiếp tục tăng hoặc tốc độ tăng số lượng hội viên chậm lại, lợi nhuận có thể nhanh chóng suy giảm.

 
◆ Mô hình bán thẻ dài hạn cũng tiềm ẩn rủi ro

Mô hình kinh doanh dựa nhiều vào việc bán thẻ hội viên dài hạn cũng được xem là một yếu tố khiến các phòng gym dễ gặp khó khăn khi phải tái cơ cấu.

Việc bán thẻ dài hạn giúp doanh nghiệp thu tiền trước và có dòng tiền ngay từ đầu. Tuy nhiên, đổi lại, doanh nghiệp phải tiếp tục cung cấp dịch vụ cho khách hàng trong suốt thời hạn của thẻ.

Khi một cơ sở đóng cửa hoặc doanh nghiệp tiến hành tái cơ cấu, việc hoàn tiền cho những khách hàng đã thanh toán trước hoặc tiếp tục cung cấp dịch vụ cho họ có thể trở thành gánh nặng tài chính.

Trong khi đó, môi trường cạnh tranh của ngành thể hình Việt Nam cũng đang thay đổi. Ngày càng nhiều người lựa chọn chạy bộ, pickleball, cầu lông, đạp xe và các hình thức vận động khác để chăm sóc sức khỏe.

Điều này đồng nghĩa các phòng gym không chỉ cạnh tranh với nhau mà còn phải cạnh tranh với nhiều loại hình thể thao khác để giành thời gian và khoản chi tiêu dành cho việc tập luyện của người tiêu dùng.