Vào cuối tuần đầu tiên của tháng 6 năm 2026, ngành công nghiệp bán dẫn Hàn Quốc đã tập trung vào một nhân vật: Jensen Huang, Giám đốc điều hành của NVIDIA. Sau khi trình bày tầm nhìn về tương lai của ngành công nghiệp AI toàn cầu tại sự kiện Computex ở Đài Loan, ông đã ngay lập tức đến Hàn Quốc. Các phương tiện truyền thông Hàn Quốc đã đưa tin trực tiếp về mọi hoạt động của ông, từ cuộc gặp gỡ với các lãnh đạo của LG Electronics, Naver và SK Hynix cho đến bữa tối với thịt ba chỉ và soju. Tuy nhiên, ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu vốn dĩ là nơi mà những tính toán lạnh lùng diễn ra sau những nụ cười. Trong kinh doanh quốc tế, tình bạn có tồn tại, nhưng cuối cùng, hướng đi của ngành công nghiệp được quyết định bởi lợi ích, chuỗi cung ứng và logic của thị trường. Trong bối cảnh đó, chuyến thăm Hàn Quốc của Jensen Huang có thể được xem là một chuyến thăm chiến lược nhằm kiểm tra chuỗi cung ứng toàn cầu trong thời đại AI và thiết kế cấu trúc hợp tác tương lai hơn là một chuyến thăm thể hiện thiện chí đối với Hàn Quốc.
Thực tế, trong thời gian ở Hàn Quốc, ông đã thảo luận tập trung về kế hoạch cung cấp HBM thế hệ tiếp theo, mở rộng trung tâm dữ liệu AI và dự báo nhu cầu của thị trường máy chủ AI tương lai với các đối tác chính như Samsung Electronics và SK Hynix. Mặc dù sự chú ý của truyền thông đổ dồn vào thịt ba chỉ và soju, nhưng những gì thực sự quan trọng lại diễn ra trong các phòng họp không công khai. Tại đó, những gì được thảo luận không chỉ là một bữa ăn mà là chuỗi cung ứng của ngành công nghiệp AI tương lai trị giá hàng chục nghìn tỷ đồng.
Nhiều người hiểu cuộc cách mạng AI ngày nay là cuộc cách mạng GPU. Dù không sai, nhưng trong nội bộ ngành công nghiệp AI, đã có những ý kiến cho rằng có những thứ quan trọng hơn GPU. Đó chính là HBM, hay bộ nhớ băng thông cao. Dù GPU có xuất sắc đến đâu, nếu không cung cấp dữ liệu kịp thời, hiệu suất của toàn bộ hệ thống AI sẽ giảm sút nghiêm trọng. Nếu ngành công nghiệp AI là một con đường cao tốc khổng lồ, thì GPU là động cơ xe hơi và HBM là hệ thống cung cấp nhiên liệu cho động cơ đó. Trong thị trường này, các doanh nghiệp Hàn Quốc đang nắm giữ sức cạnh tranh hàng đầu thế giới. Đặc biệt, SK Hynix hiện đang dẫn đầu thị trường HBM toàn cầu, trong khi Samsung Electronics cũng đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công lớn với HBM4 thế hệ tiếp theo.
Tuy nhiên, Hàn Quốc cần phải cảnh giác với một cạm bẫy: đó là sự hài lòng với vị trí hiện tại là số một thế giới về HBM. Nhìn lại lịch sử, những người chiến thắng trong cuộc cách mạng công nghệ không phải là những quốc gia sản xuất tốt nhất một bộ phận cụ thể, mà là những quốc gia chiếm lĩnh toàn bộ hệ sinh thái. Anh đã phát minh ra động cơ hơi nước, nhưng Mỹ mới là người chiến thắng cuối cùng của cuộc cách mạng công nghiệp; Nhật Bản đã thống trị thị trường DRAM, nhưng Hàn Quốc đã nắm giữ quyền lực trong kỷ nguyên bán dẫn bộ nhớ. Tương tự, ngày nay Hàn Quốc là một cường quốc HBM, nhưng vẫn khó có thể nói rằng Hàn Quốc là một cường quốc AI. Hiện tại, trong hệ sinh thái AI toàn cầu, thiết kế do NVIDIA đảm nhiệm, sản xuất tiên tiến do TSMC đảm nhận, và các công ty công nghệ lớn của Mỹ chiếm lĩnh đám mây và nền tảng. Hàn Quốc đứng ở trung tâm của một chuỗi cung ứng rất quan trọng, nhưng vẫn chưa ở vị trí thiết kế hoặc chiếm lĩnh toàn bộ hệ thống.
Do đó, mục tiêu của Hàn Quốc không nên chỉ dừng lại ở việc trở thành một cường quốc HBM, mà phải vươn lên thành một cường quốc cơ sở hạ tầng AI. Ngành công nghiệp AI không còn chỉ là ngành công nghiệp bán dẫn. Nó đang tiến hóa thành một ngành công nghiệp cơ sở hạ tầng quốc gia khổng lồ kết hợp trung tâm dữ liệu, mạng điện, hệ thống làm mát, mạng viễn thông, đám mây và mạng lưới. Trong tương lai, sức cạnh tranh AI toàn cầu có thể sẽ được quyết định không chỉ bởi khả năng sản xuất bán dẫn mà còn bởi khả năng cung cấp điện ổn định và xây dựng trung tâm dữ liệu hiệu quả. Thực tế, Mỹ và Trung Quốc đã bắt đầu cuộc cạnh tranh xây dựng trung tâm dữ liệu AI siêu lớn, và một số chuyên gia dự đoán rằng nút thắt lớn nhất trong ngành công nghiệp AI trong tương lai có thể không phải là thiếu bán dẫn mà là thiếu điện.
Hàn Quốc có tiềm năng đáng kể trong bối cảnh thay đổi này. Không chỉ sở hữu ngành công nghiệp bán dẫn hàng đầu thế giới, mà còn có cơ sở hạ tầng viễn thông, công nghệ điện hạt nhân, ngành công nghiệp pin và kinh nghiệm vận hành mạng điện. Vấn đề là các ngành này vẫn chưa được tích hợp thành một chiến lược quốc gia. Bây giờ là lúc cần một chiến lược tổng hợp kết nối bán dẫn, năng lượng, viễn thông, trung tâm dữ liệu, sản xuất và AI. Chỉ khi đó, Hàn Quốc mới có thể vươn lên thành một cường quốc cơ sở hạ tầng AI, vượt ra ngoài vai trò là một quốc gia cung cấp bán dẫn đơn thuần.
Một khái niệm quan trọng hơn cũng xuất hiện: AI vật lý. Nhiều người vẫn hiểu AI chỉ là các dịch vụ tương tác như ChatGPT, nhưng lĩnh vực mà Jensen Huang gần đây nhấn mạnh là robot, xe tự hành, nhà máy thông minh và ngành công nghiệp người máy. Nói cách khác, thời kỳ AI bước ra khỏi màn hình máy tính và vào thế giới thực đã bắt đầu. Và chính tại điểm này, Hàn Quốc có thể đứng ở vị trí thuận lợi hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Hàn Quốc có nền tảng sản xuất hàng đầu thế giới trong các lĩnh vực như đóng tàu, ô tô, thép, pin, máy móc và bán dẫn. Khi AI kết hợp với sản xuất, Hàn Quốc không chỉ trở thành một cường quốc CNTT mà còn có thể vươn lên thành quốc gia trung tâm của cuộc cách mạng công nghiệp tương lai. Thời đại AI vật lý, nơi nhà máy tự đưa ra quyết định, robot tự di chuyển và hệ thống logistics được tối ưu hóa theo thời gian thực, có thể trở thành sân chơi mà ngành sản xuất Hàn Quốc phát huy sức cạnh tranh lớn nhất.
Và còn một thực tế mà chúng ta cần phải đối mặt. Đối thủ cạnh tranh thực sự của ngành công nghiệp bán dẫn Hàn Quốc không phải là Trung Quốc mà là Đài Loan. Xã hội Hàn Quốc thường chú ý đến cuộc cạnh tranh Mỹ-Trung, nhưng thực tế, đối thủ cạnh tranh mạnh nhất trong ngành công nghiệp bán dẫn lại là Đài Loan. Hệ sinh thái bán dẫn của Đài Loan, được xây dựng xung quanh TSMC, gần như không chỉ là một nhà máy sản xuất mà còn là một nền tảng công nghiệp khổng lồ kết nối thiết kế, sản xuất, đóng gói và chuỗi cung ứng. Lý do Jensen Huang thực tế sử dụng Đài Loan như một căn cứ thứ hai của mình cũng nằm ở đây. Ngày nay, chuỗi cung ứng AI kết nối Mỹ và Đài Loan có thể được coi là trục trung tâm của ngành công nghiệp AI toàn cầu.
Cuối cùng, thông điệp mà chuyến thăm của Jensen Huang gửi đến Hàn Quốc là rất đơn giản. Vị trí số một thế giới về HBM chỉ là điểm khởi đầu, không phải là điểm dừng. Hàn Quốc giờ đây cần phải phát triển từ một cường quốc bộ nhớ thành một cường quốc cơ sở hạ tầng AI, từ một quốc gia cung cấp bán dẫn thành một phần của hệ sinh thái AI. Hơn nữa, cần xây dựng một chiến lược quốc gia kết nối bán dẫn, trung tâm dữ liệu, mạng điện, robot, sản xuất và AI vật lý. Chỉ khi đó, Hàn Quốc mới có thể trở thành một đồng thiết kế của nền văn minh công nghiệp mới, chứ không chỉ là một nhà thầu phụ của đế chế AI.
Thịt ba chỉ và soju sẽ chỉ còn là kỷ niệm của một ngày, nhưng câu hỏi mà chuyến thăm này để lại có thể quyết định tương lai kinh tế của Hàn Quốc trong nhiều thập kỷ tới. Hàn Quốc sẽ hài lòng với thành công hiện tại hay sẽ vươn lên thành một quốc gia trung tâm trong thời đại AI? Lịch sử luôn chỉ trao cơ hội cho một số ít quốc gia vào những thời điểm quyết định. Và bây giờ chính là thời điểm mà Hàn Quốc cần nắm bắt cơ hội đó.
Thực tế, trong thời gian ở Hàn Quốc, ông đã thảo luận tập trung về kế hoạch cung cấp HBM thế hệ tiếp theo, mở rộng trung tâm dữ liệu AI và dự báo nhu cầu của thị trường máy chủ AI tương lai với các đối tác chính như Samsung Electronics và SK Hynix. Mặc dù sự chú ý của truyền thông đổ dồn vào thịt ba chỉ và soju, nhưng những gì thực sự quan trọng lại diễn ra trong các phòng họp không công khai. Tại đó, những gì được thảo luận không chỉ là một bữa ăn mà là chuỗi cung ứng của ngành công nghiệp AI tương lai trị giá hàng chục nghìn tỷ đồng.
Nhiều người hiểu cuộc cách mạng AI ngày nay là cuộc cách mạng GPU. Dù không sai, nhưng trong nội bộ ngành công nghiệp AI, đã có những ý kiến cho rằng có những thứ quan trọng hơn GPU. Đó chính là HBM, hay bộ nhớ băng thông cao. Dù GPU có xuất sắc đến đâu, nếu không cung cấp dữ liệu kịp thời, hiệu suất của toàn bộ hệ thống AI sẽ giảm sút nghiêm trọng. Nếu ngành công nghiệp AI là một con đường cao tốc khổng lồ, thì GPU là động cơ xe hơi và HBM là hệ thống cung cấp nhiên liệu cho động cơ đó. Trong thị trường này, các doanh nghiệp Hàn Quốc đang nắm giữ sức cạnh tranh hàng đầu thế giới. Đặc biệt, SK Hynix hiện đang dẫn đầu thị trường HBM toàn cầu, trong khi Samsung Electronics cũng đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công lớn với HBM4 thế hệ tiếp theo.
Tuy nhiên, Hàn Quốc cần phải cảnh giác với một cạm bẫy: đó là sự hài lòng với vị trí hiện tại là số một thế giới về HBM. Nhìn lại lịch sử, những người chiến thắng trong cuộc cách mạng công nghệ không phải là những quốc gia sản xuất tốt nhất một bộ phận cụ thể, mà là những quốc gia chiếm lĩnh toàn bộ hệ sinh thái. Anh đã phát minh ra động cơ hơi nước, nhưng Mỹ mới là người chiến thắng cuối cùng của cuộc cách mạng công nghiệp; Nhật Bản đã thống trị thị trường DRAM, nhưng Hàn Quốc đã nắm giữ quyền lực trong kỷ nguyên bán dẫn bộ nhớ. Tương tự, ngày nay Hàn Quốc là một cường quốc HBM, nhưng vẫn khó có thể nói rằng Hàn Quốc là một cường quốc AI. Hiện tại, trong hệ sinh thái AI toàn cầu, thiết kế do NVIDIA đảm nhiệm, sản xuất tiên tiến do TSMC đảm nhận, và các công ty công nghệ lớn của Mỹ chiếm lĩnh đám mây và nền tảng. Hàn Quốc đứng ở trung tâm của một chuỗi cung ứng rất quan trọng, nhưng vẫn chưa ở vị trí thiết kế hoặc chiếm lĩnh toàn bộ hệ thống.
Do đó, mục tiêu của Hàn Quốc không nên chỉ dừng lại ở việc trở thành một cường quốc HBM, mà phải vươn lên thành một cường quốc cơ sở hạ tầng AI. Ngành công nghiệp AI không còn chỉ là ngành công nghiệp bán dẫn. Nó đang tiến hóa thành một ngành công nghiệp cơ sở hạ tầng quốc gia khổng lồ kết hợp trung tâm dữ liệu, mạng điện, hệ thống làm mát, mạng viễn thông, đám mây và mạng lưới. Trong tương lai, sức cạnh tranh AI toàn cầu có thể sẽ được quyết định không chỉ bởi khả năng sản xuất bán dẫn mà còn bởi khả năng cung cấp điện ổn định và xây dựng trung tâm dữ liệu hiệu quả. Thực tế, Mỹ và Trung Quốc đã bắt đầu cuộc cạnh tranh xây dựng trung tâm dữ liệu AI siêu lớn, và một số chuyên gia dự đoán rằng nút thắt lớn nhất trong ngành công nghiệp AI trong tương lai có thể không phải là thiếu bán dẫn mà là thiếu điện.
Hàn Quốc có tiềm năng đáng kể trong bối cảnh thay đổi này. Không chỉ sở hữu ngành công nghiệp bán dẫn hàng đầu thế giới, mà còn có cơ sở hạ tầng viễn thông, công nghệ điện hạt nhân, ngành công nghiệp pin và kinh nghiệm vận hành mạng điện. Vấn đề là các ngành này vẫn chưa được tích hợp thành một chiến lược quốc gia. Bây giờ là lúc cần một chiến lược tổng hợp kết nối bán dẫn, năng lượng, viễn thông, trung tâm dữ liệu, sản xuất và AI. Chỉ khi đó, Hàn Quốc mới có thể vươn lên thành một cường quốc cơ sở hạ tầng AI, vượt ra ngoài vai trò là một quốc gia cung cấp bán dẫn đơn thuần.
Một khái niệm quan trọng hơn cũng xuất hiện: AI vật lý. Nhiều người vẫn hiểu AI chỉ là các dịch vụ tương tác như ChatGPT, nhưng lĩnh vực mà Jensen Huang gần đây nhấn mạnh là robot, xe tự hành, nhà máy thông minh và ngành công nghiệp người máy. Nói cách khác, thời kỳ AI bước ra khỏi màn hình máy tính và vào thế giới thực đã bắt đầu. Và chính tại điểm này, Hàn Quốc có thể đứng ở vị trí thuận lợi hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Hàn Quốc có nền tảng sản xuất hàng đầu thế giới trong các lĩnh vực như đóng tàu, ô tô, thép, pin, máy móc và bán dẫn. Khi AI kết hợp với sản xuất, Hàn Quốc không chỉ trở thành một cường quốc CNTT mà còn có thể vươn lên thành quốc gia trung tâm của cuộc cách mạng công nghiệp tương lai. Thời đại AI vật lý, nơi nhà máy tự đưa ra quyết định, robot tự di chuyển và hệ thống logistics được tối ưu hóa theo thời gian thực, có thể trở thành sân chơi mà ngành sản xuất Hàn Quốc phát huy sức cạnh tranh lớn nhất.
Và còn một thực tế mà chúng ta cần phải đối mặt. Đối thủ cạnh tranh thực sự của ngành công nghiệp bán dẫn Hàn Quốc không phải là Trung Quốc mà là Đài Loan. Xã hội Hàn Quốc thường chú ý đến cuộc cạnh tranh Mỹ-Trung, nhưng thực tế, đối thủ cạnh tranh mạnh nhất trong ngành công nghiệp bán dẫn lại là Đài Loan. Hệ sinh thái bán dẫn của Đài Loan, được xây dựng xung quanh TSMC, gần như không chỉ là một nhà máy sản xuất mà còn là một nền tảng công nghiệp khổng lồ kết nối thiết kế, sản xuất, đóng gói và chuỗi cung ứng. Lý do Jensen Huang thực tế sử dụng Đài Loan như một căn cứ thứ hai của mình cũng nằm ở đây. Ngày nay, chuỗi cung ứng AI kết nối Mỹ và Đài Loan có thể được coi là trục trung tâm của ngành công nghiệp AI toàn cầu.
Cuối cùng, thông điệp mà chuyến thăm của Jensen Huang gửi đến Hàn Quốc là rất đơn giản. Vị trí số một thế giới về HBM chỉ là điểm khởi đầu, không phải là điểm dừng. Hàn Quốc giờ đây cần phải phát triển từ một cường quốc bộ nhớ thành một cường quốc cơ sở hạ tầng AI, từ một quốc gia cung cấp bán dẫn thành một phần của hệ sinh thái AI. Hơn nữa, cần xây dựng một chiến lược quốc gia kết nối bán dẫn, trung tâm dữ liệu, mạng điện, robot, sản xuất và AI vật lý. Chỉ khi đó, Hàn Quốc mới có thể trở thành một đồng thiết kế của nền văn minh công nghiệp mới, chứ không chỉ là một nhà thầu phụ của đế chế AI.
Thịt ba chỉ và soju sẽ chỉ còn là kỷ niệm của một ngày, nhưng câu hỏi mà chuyến thăm này để lại có thể quyết định tương lai kinh tế của Hàn Quốc trong nhiều thập kỷ tới. Hàn Quốc sẽ hài lòng với thành công hiện tại hay sẽ vươn lên thành một quốc gia trung tâm trong thời đại AI? Lịch sử luôn chỉ trao cơ hội cho một số ít quốc gia vào những thời điểm quyết định. Và bây giờ chính là thời điểm mà Hàn Quốc cần nắm bắt cơ hội đó.
* Bài viết này được dịch tự động bằng AI.
HAN Joon ho
hanjh@ajunews.com
© Bản quyền thuộc về Thời báo Kinh tế AJU & www.ajunews.com: Việc sử dụng các nội dung đăng tải trên vietnam. kyungjeilbo.com phải có sự đồng ý bằng văn bản của Aju News Corporation.