LS Chứng Khoán Duy Trì Mức Giá Mục Tiêu 45.000 Won Cho Daewoo Engineering & Construction Nhờ Năng Lực Cạnh Tranh Trong Ngành Điện Hạt Nhân và LNG

LS Chứng Khoán vào ngày 19 tháng 5 đã đánh giá cao năng lực cạnh tranh của Daewoo Engineering & Construction trong lĩnh vực điện hạt nhân và LNG, duy trì mức giá mục tiêu 45.000 Won và khuyến nghị đầu tư 'mua vào'.

Ông Kim Se-ryeon, nhà nghiên cứu của LS Chứng Khoán, cho biết: "Chúng tôi đang ước tính giá mục tiêu dựa trên giả định doanh thu dài hạn từ đường ống dự án Team Korea, chia thành các lĩnh vực điện hạt nhân và nhà máy xây dựng theo phương pháp định giá SOTP."

Ông cũng phân tích rằng: "Nếu giả định doanh thu từ đường ống dự án điện hạt nhân Team Korea được thực hiện theo từng giai đoạn, thì thời điểm doanh thu cao nhất của Daewoo Engineering & Construction trong lĩnh vực điện hạt nhân sẽ rơi vào năm 2033."

Theo LS Chứng Khoán, lợi nhuận hoạt động trong quý đầu tiên đạt 2.556 tỷ Won, tăng 68,9% so với cùng kỳ năm trước, vượt xa 1165 tỷ Won theo dự báo đồng thuận, ghi nhận một bất ngờ về lợi nhuận.

Ông Kim đánh giá: "Việc phản ánh các vấn đề như trì hoãn tiến độ và khấu hao hàng tồn kho trong toàn bộ các bộ phận kinh doanh vào cuối năm ngoái đã dẫn đến sự phục hồi lợi nhuận là yếu tố chính tạo nên bất ngờ về kết quả kinh doanh lần này."

Ông cũng cho biết: "Mặc dù có ảnh hưởng từ lợi nhuận một lần như lợi nhuận điều chỉnh và chi phí dự kiến, nhưng sự phục hồi nhanh chóng của biên lợi nhuận trong các lĩnh vực nhà ở và nhà máy là điều đáng khích lệ, cho thấy khả năng phục hồi lợi nhuận đang diễn ra. Chúng tôi dự đoán rằng kết quả kinh doanh tốt sẽ tiếp tục trong năm nay khi biên lợi nhuận được xác nhận."

Đặc biệt, ông đánh giá cao khả năng nhận thầu của Team Korea. Ông cho biết: "Hợp đồng thi công nhà máy điện hạt nhân Dukovany tại Cộng hòa Séc của Daewoo Engineering & Construction đang được dự kiến, trong khi khả năng nhận thầu của Team Korea cho dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 tại Việt Nam là một động lực quan trọng cho Daewoo Engineering & Construction."

Ngoài ra, ông cũng cho biết: "Chúng tôi đang tìm kiếm cơ hội nhận thầu bổ sung cho LNG toàn cầu tại Papua New Guinea, và thành công trong thi công sẽ nâng cao kỳ vọng về việc gia nhập thị trường Bắc Mỹ, bao gồm cả LNG Alaska."



* Bài viết này được dịch tự động bằng AI.

• #Daewoo Engineering & Construction
• #kết quả kinh doanh
• #điện hạt nhân