Ngân hàng trực tuyến gặp khó khăn trong việc phát triển bền vững

Ngân hàng trực tuyến đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm động lực tăng trưởng bền vững kể từ khi ra mắt. Mô hình kinh doanh chủ yếu tập trung vào cho vay hộ gia đình và lãi suất không còn cạnh tranh với ngân hàng truyền thống. Thay vì phát triển mô hình doanh thu khác biệt, các ngân hàng này chỉ tập trung vào việc thu hút khách hàng, dẫn đến sự cạnh tranh gia tăng.

Theo thông tin từ ngành tài chính, số lượng khách hàng của Ngân hàng Kakao trong quý 1 năm nay đã đạt 27 triệu người, tương đương 78% số khách hàng của Ngân hàng Quốc dân, ngân hàng lớn nhất Hàn Quốc với 34,7 triệu khách hàng. Ngân hàng K có 16,07 triệu khách hàng, trong khi Ngân hàng Toss có 14,23 triệu khách hàng, vượt qua số lượng người dùng của nền tảng di động của Ngân hàng Shinhan (10,42 triệu người).

Ban đầu, các ngân hàng trực tuyến đã thu hút khách hàng nhanh chóng nhờ vào sự đổi mới trong mô hình kinh doanh không tiếp xúc, nhưng hiện tại họ chỉ đang chia sẻ thị trường cho vay với các ngân hàng truyền thống.

Mô hình kinh doanh của họ cho thấy rằng cho vay hộ gia đình, bao gồm cho vay tín chấp và cho vay nhà ở, chiếm tỷ lệ lớn. Trong quý 1, tổng số cho vay hộ gia đình của Ngân hàng Kakao đạt 44,3 triệu tỷ won, chiếm 93% tổng số cho vay. Trong khi đó, Ngân hàng K có 16 triệu tỷ won cho vay hộ gia đình, chiếm 85%. Ngân hàng Toss cũng gần đạt 91% tỷ lệ cho vay hộ gia đình vào cuối năm ngoái.

Mặc dù đã thu hút khách hàng bằng lãi suất thấp, nhưng gần đây, các ngân hàng trực tuyến đã mất đi lợi thế cạnh tranh về lãi suất so với ngân hàng truyền thống. Theo công bố của Hiệp hội Ngân hàng Hàn Quốc, trong quý 1, chênh lệch lãi suất cho vay hộ gia đình của Ngân hàng Kakao, Ngân hàng K và Ngân hàng Toss lần lượt là 2,02%, 2,28% và 2,09%, trong khi chênh lệch của 5 ngân hàng lớn (KB Quốc dân, Shinhan, Woori, Hana, NH Nonghyup) chỉ là 1,77%.

Trong cho vay tín chấp, chênh lệch lãi suất của Ngân hàng Kakao là 2,78%, Ngân hàng K là 2,29%, và Ngân hàng Toss là 3,20%, đều cao hơn mức trung bình của 5 ngân hàng lớn (1,76%). Các ngân hàng trực tuyến không có chi phí cố định cao như ngân hàng truyền thống, nên dễ dàng tập trung vào cho vay hộ gia đình.

Mặc dù chênh lệch lãi suất cao mang lại lợi nhuận lớn, nhưng cấu trúc kinh doanh chỉ chú trọng vào tăng trưởng bề ngoài có thể dẫn đến thiệt hại cho khách hàng. Các ngân hàng này đang yếu kém trong quản lý rủi ro trung hạn và dài hạn, và mô hình kinh doanh theo kiểu ngân hàng truyền thống sẽ không thể tồn tại lâu dài. Họ chỉ tập trung vào cho vay hộ gia đình, chiếm 90% tổng số cho vay, và không phát triển các dịch vụ khác.

Một chuyên gia trong ngành cho biết: "Mô hình kinh doanh tập trung vào chênh lệch lãi suất và thu hút vốn ngắn hạn rõ ràng có giới hạn về tính bền vững. Với tỷ lệ khách hàng 'cherry picker' cao, rất khó để đảm bảo nền tảng huy động ổn định. Cuối cùng, khi lãi suất biến động, khách hàng có thể phải chịu điều kiện bất lợi, vì vậy cần tìm kiếm một phương thức cạnh tranh dựa trên tính bền vững và an toàn."