Tại sao ngành thép Nhật Bản lại hướng tới Ấn Độ?

Nhà máy thép không thể di chuyển. Nó không giống như một cửa hàng có thể đóng cửa và chuyển đến một khu vực khác khi kinh doanh không thuận lợi. Khi đã đầu tư một số tiền khổng lồ để xây dựng, họ phải sản xuất và bán thép tại đó trong thời gian dài. Do đó, việc xem xét nơi các công ty thép đầu tư có thể cho thấy họ dự định kiếm tiền ở quốc gia nào trong tương lai.

Gần đây, các công ty thép Nhật Bản đang mở rộng cơ sở sản xuất tại Ấn Độ. JFE Steel và Nippon Steel là những ví dụ tiêu biểu. Hai công ty này là những thực thể khác nhau và đối tác của họ tại Ấn Độ cũng khác nhau. JFE hợp tác với công ty thép Ấn Độ JSW Steel, trong khi Nippon Steel hợp tác với công ty thép Hà Lan ArcelorMittal.

Vào ngày 23 tháng 10, JFE Steel đã công bố kế hoạch tăng công suất sản xuất thép thô hàng năm tại nhà máy thép Sambalpur ở bang Odisha, Ấn Độ từ 4,5 triệu tấn lên 9,5 triệu tấn. Đây là mức tăng hơn gấp đôi. Thép thô là loại thép chưa qua chế biến thành sản phẩm thép. Họ dự định sẽ trang bị thêm lò cao và thiết bị cán mới để bắt đầu hoạt động vào năm 2030.

Lý do cho sự đầu tư này có thể được tìm thấy trong dự báo nhu cầu. Hiệp hội Thép Thế giới đã công bố dự báo tăng trưởng nhu cầu thép năm nay là 0,9% tại Nhật Bản và 7,9% tại Ấn Độ. Dự báo cho năm tới cũng cho thấy Nhật Bản là 1,7% và Ấn Độ là 8,0%. Nhật Bản cũng được dự đoán sẽ phục hồi, nhưng tốc độ sẽ khác với Ấn Độ. Đối với các công ty bán thép, việc đầu tư nhiều hơn vào một thị trường có đơn hàng tăng nhanh là điều hợp lý.

Không chỉ Ấn Độ có tỷ lệ tăng trưởng cao. Dự báo nhu cầu thép của Ấn Độ năm nay là 172,4 triệu tấn. Năm tới, con số này dự kiến sẽ tăng lên 186,2 triệu tấn. Nhu cầu tăng thêm mỗi năm là 13,8 triệu tấn. Mặc dù đây chỉ là dự báo, nhưng nó cho thấy lý do các công ty thép đang mở rộng hoạt động tại Ấn Độ.
 
Khi xây dựng nhà ở, cần có thép. Khi xây dựng đường sắt, cần có ray. Ngay cả ô tô và tủ lạnh cũng cần có thép. Hiệp hội Thép Thế giới đã chỉ ra rằng các yếu tố thúc đẩy nhu cầu tại Ấn Độ bao gồm xây dựng cơ sở hạ tầng, bất động sản tư nhân và sự phát triển của ngành sản xuất. Điều này có nghĩa là thép đang được tìm kiếm tại các công trường xây dựng và nhà máy.

Khi nhu cầu tăng, có thể có cách gửi thép từ Nhật Bản bằng tàu. Tuy nhiên, việc thiết lập cơ sở sản xuất tại địa phương đòi hỏi một gánh nặng lớn hơn. Việc xây dựng nhà máy không chỉ dừng lại ở đó. Cần phải đảm bảo nguyên liệu, điện, nhân lực và mạng lưới vận chuyển để vận hành thiết bị một cách ổn định. Việc tăng sản xuất tại địa phương mặc dù có gánh nặng này có thể được xem như một chiến lược để gần gũi hơn với các đơn hàng của khách hàng Ấn Độ và thiết lập vị trí lâu dài trên thị trường.

Ý định này cũng được thể hiện trong tên gọi mà JFE đặt cho hoạt động kinh doanh tại Ấn Độ. Công ty đã xác định nhà máy Sambalpur là "nhà máy thép liên tục thứ ba" sau các nhà máy thép Đông và Tây Nhật Bản. Điều này có nghĩa là họ không chỉ muốn có thêm một địa điểm đầu tư nước ngoài mà còn muốn biến nó thành một trung tâm sản xuất chính của mình.

Nhà máy thép liên tục là nơi thực hiện toàn bộ quy trình từ việc chiết xuất thép từ quặng sắt, giảm tạp chất và sản xuất thép, sau đó cán thành sản phẩm. Nó có phạm vi sản xuất rộng hơn so với các nhà máy chỉ nhập thép và gia công bề mặt. JFE đã công bố kế hoạch hợp tác vào tháng 12 năm ngoái với số vốn đầu tư là 157,5 tỷ rupee (khoảng 27.000 tỷ yen). Việc chuyển đổi thành dự án liên doanh với JSW, trong đó mỗi bên nắm giữ 50% cổ phần, đã hoàn tất vào tháng 3 năm nay.

Công ty đối thủ Nippon Steel cũng đã đầu tư vào Ấn Độ thông qua AM/NS India, hợp tác với ArcelorMittal. Dự án này nhằm tăng công suất sản xuất thép thô hàng năm tại nhà máy Hajiara từ khoảng 9 triệu tấn lên 15 triệu tấn. Kế hoạch đầu tư cho các thiết bị sản xuất liên quan mà Nippon Steel công bố vào năm 2022 là khoảng 410 tỷ rupee (khoảng 73.000 tỷ yen).

AM/NS India cũng đang thúc đẩy việc mở rộng và mua lại các cơ sở liên quan đến cảng và điện. Nhà máy thép cần có cảng để nhập nguyên liệu và xuất sản phẩm. Nếu điện không được cung cấp ổn định, sản xuất cũng sẽ bị ảnh hưởng. Việc đầu tư vào lò cao và thiết bị cán cũng quan trọng như việc xây dựng cơ sở hạ tầng bên ngoài nhà máy. Việc sản xuất thép trực tiếp ở nước ngoài là một công việc đòi hỏi nhiều yếu tố phải được quản lý.

Công ty Posco cũng đang mở rộng cơ sở sản xuất tại Ấn Độ. Họ đã vận hành nhà máy cán nguội và mạ kẽm với công suất hàng năm 1,8 triệu tấn tại Maharashtra. Đây là nơi gia công thép thành phẩm mỏng hoặc mạ kẽm để sử dụng trong ô tô và các sản phẩm khác. Họ cũng có các nhà máy gia công thép tại Delhi và Chennai.

Vào tháng 4 năm nay, Posco đã ký hợp đồng đầu tư liên doanh với JSW Steel của Ấn Độ, với tỷ lệ cổ phần mỗi bên là 50%. Dự án này nhằm xây dựng một nhà máy thép liên tục với công suất sản xuất thép thô hàng năm 6 triệu tấn tại bang Odisha. Trong khi nhà máy cán nguội và mạ kẽm hiện tại là nơi gia công thép, nhà máy mới sẽ được trang bị quy trình từ việc chiết xuất thép từ quặng sắt. Sự khác biệt là nhà máy hiện tại đang hoạt động trong khi nhà máy mới đang trong giai đoạn xây dựng.

Posco và JFE Steel của Nhật Bản đã hợp tác với JSW Steel của Ấn Độ. Đối tác của Nippon Steel là ArcelorMittal. Trong khi các công ty Hàn Quốc và Nhật Bản đang thiết lập cơ sở sản xuất tại Ấn Độ, các công ty Ấn Độ cũng đang mở rộng hoạt động kinh doanh của họ bằng cách tận dụng công nghệ và vốn của họ. Cần theo dõi không chỉ kết quả đầu tư của các công ty thép Hàn Quốc và Nhật Bản mà còn cả khả năng cạnh tranh của các công ty Ấn Độ.
 
Chỉ dựa vào dự báo tăng trưởng nhu cầu không thể đảm bảo thành công cho các khoản đầu tư. Mục tiêu vận hành thiết bị mới của JFE là vào năm 2030. Sau khi hoàn thành xây dựng và ổn định sản xuất, họ phải bán được lượng hàng tăng lên. Khi nhiều công ty mở rộng công suất sản xuất, cạnh tranh để thu hút khách hàng cũng có thể trở nên khốc liệt. Có một khoảng thời gian dài giữa tỷ lệ tăng trưởng trong dự báo nhu cầu và lợi nhuận thực tế mà các công ty thu được.

Nhà máy thép không phải là một công trình có thể xây dựng gấp rút sau khi có đơn hàng. Việc đảm bảo địa điểm và trang thiết bị cần thời gian dài. Nếu chỉ hành động sau khi xác nhận nhu cầu tăng, có thể các công ty khác đã chiếm lĩnh khách hàng. Đây là lý do mà các công ty thép Nhật Bản đang đầu tư vào Ấn Độ.

Tất nhiên, không phải tất cả các công ty đầu tư vào thị trường Ấn Độ đều kiếm được lợi nhuận. Các công ty thép địa phương cũng đang mở rộng công suất sản xuất. Trong thời gian xây dựng nhà máy, tình hình thị trường có thể thay đổi, và nếu nguồn cung tăng nhanh hơn nhu cầu, cạnh tranh về giá cũng sẽ trở nên khốc liệt. Các công ty Nhật Bản không chỉ cần có đất xây dựng nhà máy mà còn cần có khách hàng sẵn sàng mua thép từ nhà máy đó.

Posco cũng đang ở trong tình huống cạnh tranh tương tự. Các công ty thép Hàn Quốc và Nhật Bản đã cạnh tranh với nhau, nhưng tại Ấn Độ, họ đang hợp tác với các công ty địa phương để mở rộng cơ sở sản xuất. Chỉ việc tiến vào thị trường Ấn Độ không có nghĩa là đã chiếm ưu thế. Họ cần đáp ứng chất lượng mà các công ty ô tô yêu cầu, cung cấp sản phẩm đúng thời hạn và tạo ra lợi nhuận trong quá trình đó. Việc xây dựng nhà máy ở nước ngoài và mở rộng hoạt động kinh doanh tại đó là hai vấn đề khác nhau.

Sự chuyển hướng của ngành thép Nhật Bản sang Ấn Độ không phải là câu chuyện của riêng ai. Khi các công ty Nhật Bản mở rộng khách hàng tại địa phương, điều này cũng ảnh hưởng đến lượng hàng mà các công ty Hàn Quốc có thể nắm giữ. Đây là lý do mà ngành thép Hàn Quốc cần theo dõi quy mô đầu tư và đối tác liên doanh của Nhật Bản. Các nhà máy mà các công ty thép Nhật Bản xây dựng tại Ấn Độ sẽ là nền tảng để bán thép trong nhiều thập kỷ tới. Posco cần không chỉ chào đón sự phát triển của thị trường Ấn Độ mà còn phải theo dõi và phản ứng với xu hướng của các công ty thép Nhật Bản để có cơ hội thành công.