Cuộc chiến giá cả trong thị trường thuốc béo phì: Liệu Maunzaro có bị lung lay?

Thị trường thuốc điều trị béo phì tại Hàn Quốc đang diễn ra cuộc "chiến tranh giá cả". Công ty Hanmi Pharmaceutical đã cho ra mắt thuốc béo phì nội địa mang tên 'Epe' (thành phần chính là Epeglunatide) với mức giá chỉ bằng một nửa so với các sản phẩm cạnh tranh, trong khi Novo Nordisk đang thúc đẩy việc áp dụng bảo hiểm y tế cho sản phẩm 'Wigobi'. Điều này khiến cho cấu trúc thị trường mà Eli Lilly đang độc quyền với sản phẩm 'Maunzaro' có thể bị thay đổi.

Theo thông tin từ ngành công nghiệp, thị trường thuốc béo phì thuộc nhóm GLP-1 (peptide giống glucagon-1) tại Hàn Quốc hiện đang do Maunzaro dẫn đầu kể từ khi ra mắt vào tháng 8 năm ngoái. Wigobi, được phát hành tại Hàn Quốc vào tháng 10 năm 2024, đã giảm giá mạnh để cạnh tranh với Maunzaro. Cả hai sản phẩm đều có giá khoảng 200.000 won cho 4 tuần. Thuốc béo phì không được bảo hiểm y tế, do đó bệnh nhân phải tự chi trả toàn bộ chi phí thuốc. Với việc cần phải sử dụng liên tục trong nhiều tháng để thấy hiệu quả, chi phí 200.000 won mỗi tháng là một gánh nặng không nhỏ cho bệnh nhân.

Trong bối cảnh đó, Hanmi Pharmaceutical đã đưa ra Epe với giá khoảng 130.000 won cho 4 tuần, giảm gần một nửa so với các sản phẩm cạnh tranh. Theo đánh giá của ngành, chi phí thực tế mà bệnh nhân phải chịu, tính cả lợi nhuận phân phối và chi phí khám chữa bệnh, sẽ rơi vào khoảng 140.000 đến 200.000 won.

Hanmi Pharmaceutical dự kiến sẽ tận dụng kết quả lâm sàng dành cho người Hàn Quốc và mạng lưới kinh doanh trong nước để thâm nhập thị trường. Ngành công nghiệp dự đoán rằng Epe có thể thu hút một phần lớn bệnh nhân đang do dự vì gánh nặng chi phí.

Wigobi đã phản ứng lại bằng cách tìm kiếm việc "tham gia bảo hiểm". Công ty Novo Nordisk Hàn Quốc gần đây đã nộp đơn xin quyết định bảo hiểm y tế cho Wigobi lên Cơ quan Đánh giá và Thanh toán Bảo hiểm Y tế. Đối tượng bảo hiểm được cho là sẽ nhắm đến bệnh nhân có bệnh tim mạch, bệnh nhân béo phì ở thanh thiếu niên, và bệnh nhân béo phì nặng có bệnh đi kèm.

Wigobi đã giảm 20% nguy cơ sự kiện tim mạch chính ở bệnh nhân tim mạch so với nhóm dùng giả dược trong các thử nghiệm lâm sàng quy mô lớn, và vào tháng 10 năm ngoái, sản phẩm đã được cấp phép cho chỉ định béo phì ở thanh thiếu niên từ 12 tuổi trở lên. Chiến lược của họ là sẽ bắt đầu bảo hiểm cho nhóm bệnh nhân có nhu cầu điều trị cao trước.

Nếu được áp dụng bảo hiểm, gánh nặng chi phí cho bệnh nhân sẽ giảm đáng kể. Giá cung cấp cho liều khởi đầu 4 tuần của Wigobi là 216.000 won, và nếu áp dụng tỷ lệ tự chi trả 30%, bệnh nhân sẽ chỉ phải chi khoảng 64.800 won. Tuy nhiên, tính khả thi và thời điểm áp dụng vẫn chưa rõ ràng. Cần phải trải qua đánh giá tính hiệu quả lâm sàng và hiệu quả chi phí của Cơ quan Đánh giá và Thanh toán Bảo hiểm Y tế, và cũng cần vượt qua những tranh cãi về việc đầu tư ngân sách bảo hiểm y tế vào thuốc béo phì.

Ngành công nghiệp dự đoán rằng chiến lược "giá thấp" của Epe và việc tìm kiếm tham gia bảo hiểm của Wigobi sẽ dẫn đến sự cạnh tranh giá cả gia tăng. Sự phản ứng của Maunzaro, sản phẩm dẫn đầu thị trường, thông qua việc giảm giá cũng là một yếu tố cần lưu ý.

Một đại diện trong ngành cho biết: "Trong bối cảnh chiến lược giá thấp của Epe và chiến lược tham gia bảo hiểm của Wigobi đang đối đầu, cấu trúc giá cả và khả năng tiếp cận của thị trường thuốc điều trị béo phì tại Hàn Quốc có khả năng sẽ thay đổi lớn trong vài tháng tới."