Doanh nghiệp Hàn Quốc gặp khó khăn trong chuyển đổi sang sản phẩm hóa dầu chuyên biệt

Các doanh nghiệp hóa dầu tại Trung Quốc và Trung Đông đang mở rộng sản xuất các sản phẩm phổ thông (như etylen, propilen, butadien), trong khi đó, việc chuyển đổi sang sản phẩm hóa dầu chuyên biệt (có giá trị gia tăng cao) của các công ty Hàn Quốc vẫn còn hạn chế. Nghiên cứu cho thấy sự suy giảm cạnh tranh cấu trúc của các sản phẩm phổ thông là điều không thể tránh khỏi, do đó, việc chuyển đổi sang sản phẩm chuyên biệt không chỉ là một lựa chọn mà là nhiệm vụ sống còn đối với các doanh nghiệp Hàn Quốc.

Ngày 24 tháng 9, Công ty Đánh giá Tín dụng Hàn Quốc đã công bố báo cáo mang tên 'Chuyển đổi hóa học Hàn Quốc: Vượt qua giới hạn của sản phẩm phổ thông để hướng tới sản phẩm chuyên biệt', trong đó chỉ ra rằng các doanh nghiệp hóa dầu Hàn Quốc cần thay đổi danh mục đầu tư kinh doanh để chuyển từ sản phẩm phổ thông sang sản xuất các sản phẩm chuyên biệt có thể liên kết với các ngành công nghiệp đầu vào có tính cạnh tranh toàn cầu như bán dẫn, hiển thị, pin điện, ô tô và đóng tàu.

Theo báo cáo, chiến lược xuất khẩu chủ yếu dựa vào sản phẩm phổ thông nhắm vào thị trường Trung Quốc, nơi đã thúc đẩy sự bùng nổ hóa dầu hơn 10 năm trước, hiện không còn hiệu quả. Việc mở rộng nhà máy sản xuất sản phẩm phổ thông tại Trung Quốc, như nhà máy phân tách naphtha (NCC) và nhà máy phân tách than (CTO), đang được thực hiện theo chính sách của chính phủ Trung Quốc nhằm đảm bảo tự cung tự cấp và ổn định chuỗi cung ứng, điều này sẽ không dẫn đến sự điều chỉnh cung cấp ngay lập tức như các doanh nghiệp hóa dầu tư nhân của Hàn Quốc.

Do đó, khác với cấu trúc chu kỳ trước đây với sự lặp lại giữa thời kỳ thịnh vượng và suy thoái, hiện tại, sự suy thoái trong ngành hóa dầu khó có thể tự nhiên phục hồi theo thời gian, theo đánh giá của Công ty Đánh giá Tín dụng Hàn Quốc.

Đặc biệt, sản phẩm phổ thông phụ thuộc vào nguồn cung nguyên liệu toàn cầu và khả năng cạnh tranh về chi phí, trong khi Trung Quốc có các tổ hợp lọc dầu và hóa dầu quy mô lớn cùng với thị trường nội địa rộng lớn, còn Trung Đông lại có lợi thế về nguyên liệu giá rẻ và công nghệ đổi mới trong quy trình phân tách dầu thô (COTC).

Ngược lại, các doanh nghiệp Hàn Quốc đang gặp khó khăn trong việc đảm bảo lợi nhuận do phụ thuộc nhiều vào naphtha nhập khẩu và nhu cầu nội địa hạn chế.

Vì vậy, các doanh nghiệp hóa dầu Hàn Quốc cần chuyển đổi sang các sản phẩm chuyên biệt mà các doanh nghiệp Trung Quốc và Trung Đông không thể sản xuất do giới hạn về công nghệ hoặc nhu cầu.

Sản phẩm chuyên biệt không chỉ được xác định bởi chi phí sản xuất mà còn bởi giá trị gia tăng mà nó mang lại cho khách hàng, do đó, cần có thiết kế phù hợp với yêu cầu của từng khách hàng và quy trình đánh giá, chứng nhận kéo dài. Điều này có nghĩa là các doanh nghiệp hóa dầu Trung Quốc và Trung Đông sẽ cần nhiều thời gian để gia nhập thị trường, trong khi đó, các doanh nghiệp hóa dầu Hàn Quốc có thể tận dụng thời gian này để củng cố lợi thế cạnh tranh khác biệt.

Trên thực tế, các doanh nghiệp hóa dầu Nhật Bản và châu Âu, từng bị mất lợi thế cạnh tranh về giá trước các doanh nghiệp Hàn Quốc, đã giảm quy mô hoạt động trong lĩnh vực sản phẩm phổ thông có lợi nhuận thấp từ nhiều thập kỷ trước và chuyển đổi sang các sản phẩm chuyên biệt như nhựa chức năng cao và vật liệu điện tử để đảm bảo sự sống còn.

Tại Hàn Quốc, sự phát triển của các ngành công nghiệp tiên tiến như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, xe điện, pin và sinh học, cùng với sự chuyển đổi sang các sản phẩm thân thiện với môi trường, đang tạo ra nhu cầu mới cho các vật liệu chức năng cao. Các lĩnh vực sản phẩm chuyên biệt mà các doanh nghiệp Hàn Quốc có thể mạnh là nhựa chức năng và chất kết dính, chất phủ, phụ gia từ các sản phẩm C4 và BTX.

Công ty Đánh giá Tín dụng Hàn Quốc nhận định: "Khi ngành công nghiệp ngày càng phát triển, các vật liệu cần có độ tinh khiết cao, khả năng chịu nhiệt, cách điện và tản nhiệt, cùng với nhiều chức năng phức hợp hơn. Việc nâng cao tiêu chuẩn của các vật liệu hiện có và việc áp dụng các vật liệu chức năng mới sẽ mở rộng, giúp các doanh nghiệp vật liệu có công nghệ khác biệt có thể đạt được giá trị gia tăng cao và nền tảng tăng trưởng ổn định."

Tuy nhiên, mức độ chuyển đổi sang sản phẩm chuyên biệt của các doanh nghiệp hóa dầu Hàn Quốc vẫn còn hạn chế. Theo khảo sát của Công ty Đánh giá Tín dụng Hàn Quốc, mức độ phản ứng của các doanh nghiệp hóa dầu lớn trong nước đối với chuyển đổi sang sản phẩm chuyên biệt được phân tích dựa trên ba tiêu chí: tình trạng chuyển đổi, kế hoạch trung và dài hạn, và khả năng tài chính, với điểm trung bình của 8 doanh nghiệp chỉ đạt khoảng 2,1 trên thang điểm 5.

Về tình trạng chuyển đổi, tỷ lệ doanh thu từ sản phẩm chuyên biệt của tất cả các doanh nghiệp đều dưới 50%, trong khi LG Hóa chất gần đạt 50%, cho thấy tình hình tương đối khả quan. Trong kế hoạch trung và dài hạn, Lotte Chemical và LG Hóa chất đã công bố các kế hoạch thực hiện cụ thể như tham gia tái cấu trúc doanh nghiệp và đầu tư mới, nhận được đánh giá cao. Về khả năng tài chính, các chỉ số ổn định tài chính tương đối khả quan và các doanh nghiệp đang thực hiện việc bán tài sản cũng được đánh giá cao.

Cách thức thúc đẩy chuyển đổi sang sản phẩm chuyên biệt cũng khác nhau tùy theo cơ sở kinh doanh và điều kiện tài chính của từng doanh nghiệp. LG Hóa chất và Lotte Chemical đang giảm tỷ trọng hoạt động sản phẩm phổ thông và tái phân bổ nguồn lực sang các sản phẩm chuyên biệt và các lĩnh vực tăng trưởng mới theo mô hình 'tái cấu trúc danh mục đầu tư', trong khi H&L Advanced (liên doanh giữa HD Hyundai Chemical và Lotte Chemical) và Yeocheon NCC (liên doanh giữa Hanwha Solutions, DL Chemical và Lotte Chemical) đang ưu tiên tích hợp thiết bị sản xuất sản phẩm phổ thông và tối ưu hóa hoạt động, đồng thời mở rộng nhóm sản phẩm có giá trị gia tăng cao theo mô hình 'tích hợp và tối ưu hóa'.

SK Geo Centric đang mở rộng nhóm sản phẩm có giá trị gia tăng cao thông qua việc thành lập các liên doanh (JV) để phân tán gánh nặng đầu tư và rủi ro kinh doanh theo mô hình 'đa dạng hóa dựa trên hợp tác', trong khi Kumho Petrochemical, SK PIC Global và Hyosung Chemical đang được phân loại theo mô hình 'nâng cao năng lực sản phẩm chủ lực' thông qua việc củng cố và gia tăng giá trị cho các sản phẩm chủ lực hiện có.



* Bài viết này được dịch tự động bằng AI.

• #sản phẩm phổ thông
• #hóa dầu
• #chuyên biệt