[Hàn-Trung xuất khẩu song hành] Xuất khẩu sản phẩm công nghệ cao tăng mạnh... Thị trường bộ nhớ cũng bị ảnh hưởng

Năm nay, từ khóa "chu kỳ siêu xuất khẩu" mô tả sự bùng nổ xuất khẩu của Hàn Quốc cũng đang được áp dụng cho Trung Quốc. Sự gia tăng xuất khẩu sản phẩm công nghệ cao, bao gồm cả bán dẫn, đã đạt mức tăng trưởng hai chữ số, gây áp lực lên Hàn Quốc trên thị trường toàn cầu. Trong bối cảnh Hàn Quốc đã mất ưu thế trong các lĩnh vực như điện tử, ô tô điện và pin, việc bảo vệ thị trường bán dẫn, vốn là thành trì cuối cùng, đang trở nên nguy hiểm.

Theo thông tin từ ngành công nghiệp vào ngày 14, trong năm nay, sự gia tăng xuất khẩu của Hàn Quốc và Trung Quốc chủ yếu được dẫn dắt bởi các sản phẩm công nghệ cao như bán dẫn và thiết bị máy tính. Xuất khẩu công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) của Hàn Quốc trong nửa đầu năm đạt 253,86 tỷ USD, tăng 120,5% so với cùng kỳ năm trước, tiếp theo là tăng 140,6% vào tháng 7 và 162,6% vào tháng 8, cho thấy sự gia tăng mạnh mẽ trong nửa cuối năm. Xuất khẩu bán dẫn trong tháng trước đạt 46,67 tỷ USD, tăng 209%, trong khi nhu cầu tăng cao đối với ổ cứng thể rắn (SSD) đã giúp xuất khẩu thiết bị máy tính và phụ kiện tăng 383,1%.

Trung Quốc cũng ghi nhận sự gia tăng rõ rệt trong xuất khẩu sản phẩm công nghệ cao. Trong 8 tháng đầu năm, xuất khẩu sản phẩm công nghệ cao đạt 847,83 tỷ USD, tăng 42,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong cùng thời gian, xuất khẩu mạch tích hợp, thuộc về lĩnh vực bán dẫn, tăng 103,9%, trong khi xuất khẩu thiết bị và linh kiện tự động tăng 49,4%. Trong tháng trước, tỷ lệ tăng trưởng xuất khẩu sản phẩm công nghệ cao đạt 56,9%, vượt qua tỷ lệ tăng tích lũy, với mạch tích hợp tăng 129,8% và thiết bị tự động tăng 76,5%.

Sản phẩm ICT của Hàn Quốc và sản phẩm công nghệ cao của Trung Quốc có phân loại khác nhau, nên việc so sánh đơn giản về giá trị xuất khẩu hoặc tỷ lệ tăng trưởng là khó khăn. Tuy nhiên, có phân tích cho rằng các sản phẩm công nghệ cao như bán dẫn và thiết bị máy tính đang dẫn dắt sự gia tăng xuất khẩu của cả hai quốc gia, cho thấy sự chồng chéo trong các mặt hàng xuất khẩu chủ lực.

Ngoài thị trường bán dẫn, Hàn Quốc đã mất dần vị thế dẫn đầu. Theo Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Điện tử và Thông tin Hàn Quốc (KEA), trong năm ngoái, về số lượng bán ra của 5 mặt hàng điện tử chính như TV, tủ lạnh, máy giặt, điều hòa không khí và robot hút bụi, Trung Quốc đã vượt qua Hàn Quốc về thị phần toàn cầu. Cụ thể, thị phần TV của các công ty Trung Quốc đạt 36,1%, vượt qua Hàn Quốc với 30,6%, trong khi tủ lạnh cũng có thị phần 41,7% của Trung Quốc so với 15,0% của Hàn Quốc, cho thấy khoảng cách lớn.

Trong lĩnh vực bán dẫn, nơi Hàn Quốc từng có ưu thế tuyệt đối, cuộc cạnh tranh giữa hai quốc gia đang gia tăng. Theo báo cáo của công ty nghiên cứu thị trường Counterpoint Research, trong quý 2 năm nay, thị phần toàn cầu của DRAM của ChangXin Memory (CXMT) đạt 10%, tăng từ 4% trong quý 2 năm ngoái lên hai chữ số chỉ sau một năm. Samsung Electronics dẫn đầu với 38%, tiếp theo là SK Hynix với 25% và Micron với 24%, CXMT đứng ở vị trí thứ 4. Gần đây, CXMT cũng đã bắt đầu sản xuất DRAM di động thế hệ mới LPDDR6.

Trong lĩnh vực NAND, sự phát triển của Yangtze Memory Technologies (YMTC) đang diễn ra nhanh chóng. Theo Counterpoint Research, trong quý 2, thị phần doanh thu toàn cầu của YMTC đạt 14%, tăng 3 điểm phần trăm so với 11% một năm trước. Sau Samsung Electronics (28%), SK Hynix (19%) và Micron (15%), YMTC hiện đang ở vị trí tương đương với Kioxia. Về khối lượng xuất khẩu, YMTC đứng thứ 3 sau Samsung Electronics và SK Hynix.

Hiện tại, thị trường bộ nhớ cao cấp như HBM và SSD vẫn do các công ty trong nước dẫn đầu. Tuy nhiên, CXMT và YMTC đang mở rộng cơ sở sản xuất từ các sản phẩm thông dụng sang các sản phẩm cho di động, máy chủ và AI, khiến phạm vi cạnh tranh ngày càng rộng. Nhiều ý kiến trong ngành cho rằng khoảng cách công nghệ giữa Hàn Quốc và Trung Quốc đã giảm từ 4-5 năm xuống còn khoảng 3 năm. Sự phát triển của các công ty Trung Quốc từ các sản phẩm điện tử giá rẻ đến các sản phẩm cao cấp cũng đang dấy lên lo ngại rằng điều này có thể lặp lại trong thị trường bộ nhớ.

Giáo sư Jeon Jae-sung từ Đại học Quốc gia Seoul trong một báo cáo gần đây đã nhận định: "Xét đến tốc độ nội địa hóa công nghệ của Trung Quốc như CXMT, trong 12-18 tháng tới, khả năng cạnh tranh mà Hàn Quốc có được trong HBM sẽ không bị sụp đổ nhanh chóng mà có thể sẽ giảm dần. Hàn Quốc cần duy trì ưu thế công nghệ trong HBM đồng thời đầu tư để chiếm lĩnh các công nghệ cốt lõi trong ngành công nghiệp công nghệ cao tiếp theo."