Chiến tranh vốn khổng lồ trong điều trị béo phì, K-Bio chọn chiến lược 'giảm mỡ cục bộ'

Thị trường điều trị béo phì toàn cầu đang diễn ra cuộc chiến vốn khổng lồ tập trung vào 'giảm cân toàn thân' do các sản phẩm thuộc nhóm glucagon-like peptide-1 (GLP-1) dẫn dắt. Trong bối cảnh này, các công ty sinh học trong nước đã chọn cách tiếp cận khác, thay vì đối đầu trực tiếp, họ đang tập trung vào 'điều trị mục tiêu cục bộ' nhằm giảm mỡ ở các vùng cụ thể như cằm, bụng và cánh tay, điều này đang thu hút sự chú ý.
◆ Thiết lập hệ thống GLP-1 mạnh mẽ... hình thành cấu trúc 'độc quyền'
Sản phẩm 'Mounjaro' của Eli Lilly và 'Wegovy' của Novo Nordisk đang chia sẻ thị trường thuốc điều trị béo phì, gần như không cho phép đối thủ nào khác tham gia. Theo thông tin từ ngành công nghiệp vào ngày 7, doanh thu của hai công ty này trong năm qua đã đạt 67,7 tỷ USD (khoảng 91 triệu tỷ đồng), tạo ra một cấu trúc độc quyền trong toàn bộ thị trường thuốc điều trị béo phì.
Tốc độ tăng trưởng của thị trường cũng rất nhanh. Doanh thu quý 2 của Eli Lilly đạt 22,97 tỷ USD (khoảng 32 triệu tỷ đồng), tăng 48% so với cùng kỳ năm trước. Novo Nordisk cũng ghi nhận doanh thu 12,13 tỷ USD (khoảng 17 triệu tỷ đồng) trong cùng kỳ, tăng 7% so với năm trước.
Doanh thu từ các sản phẩm 'Wegovy' và 'Ozempic' của Novo Nordisk đạt 7,86 tỷ USD (khoảng 11 triệu tỷ đồng). Trong khi đó, 'Mounjaro' của Eli Lilly chỉ trong quý 2 đã bán được 9,94 tỷ USD (khoảng 14 triệu tỷ đồng) và 'Zepbound' cũng đạt 4,93 tỷ USD (khoảng 7 triệu tỷ đồng), tăng 46%. Tổng doanh thu của hai sản phẩm này đạt 4,87 tỷ USD (khoảng 21 triệu tỷ đồng).

◆ K-Bio nhắm đến thị trường tiếp theo, tập trung vào 'giảm mỡ cục bộ'
Trong bối cảnh hai gã khổng lồ với vốn khổng lồ và dữ liệu lâm sàng áp đảo đang chiếm lĩnh toàn bộ thị trường, các công ty mới không thể cạnh tranh trực tiếp theo cách tương tự. Do đó, các công ty sinh học trong nước đang nhắm đến thị trường giảm mỡ cục bộ, nơi chỉ giảm mỡ ở các vùng cụ thể, như một mục tiêu tiếp theo.
Theo một nghiên cứu của công ty nghiên cứu thị trường Veripride, thị trường toàn cầu cho các sản phẩm tiêm giảm mỡ dự kiến sẽ tăng từ 3,8 tỷ USD (khoảng 6 triệu tỷ đồng) vào năm 2024 lên 8 tỷ USD (11 triệu tỷ đồng) vào năm 2032. Mặc dù quy mô thị trường GLP-1 dự kiến sẽ đạt 48,8 tỷ USD (khoảng 65 triệu tỷ đồng) vào năm 2030 lớn hơn, nhưng rào cản gia nhập thị trường giảm mỡ cục bộ thấp hơn và nhu cầu quản lý hình thể sau khi giảm cân đang gia tăng, điều này được coi là điểm hấp dẫn.
Một số công ty đã chứng minh thành công qua doanh thu. Medytox đã đạt doanh thu 687 tỷ đồng từ sản phẩm tiêm cải thiện mỡ 'Newbizu' trong quý 2 năm nay, tăng 11,4% so với cùng kỳ năm trước. Newbizu là sản phẩm tiêm cải thiện mỡ đầu tiên trên thế giới chứa thành phần acid cholanic (CA) và đã được cấp phép là thuốc mới số 40 trong nước.
GC Bio đã thông báo rằng sản phẩm thuốc giảm mỡ thế hệ mới 'RZL-012' mà họ nhập khẩu từ công ty Raizel Therapeutics của Israel đã đạt được các chỉ tiêu chính trong thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 tại Trung Quốc cho bệnh nhân có cằm đôi. 'RZL-012' là một ứng cử viên thuốc giảm mỡ cục bộ có cơ chế tiêu diệt không hồi phục các tế bào mỡ mục tiêu. Sản phẩm này đang được phát triển để có thể giảm mỡ ở các vùng cụ thể chỉ với 1-2 lần tiêm, ít hơn so với các phương pháp giảm mỡ hiện tại.
DaeWoong Pharmaceutical đang tiến hành thử nghiệm lâm sàng do các nhà nghiên cứu dẫn dắt với 365mc để mở rộng chỉ định cho sản phẩm tiêm giảm mỡ 'Violet' sang các vùng như mỡ trước nách. Violet là sản phẩm tiêm cải thiện mỡ dưới cằm đầu tiên được cấp phép tại Hàn Quốc vào năm 2021, có cơ chế phá hủy không hồi phục các tế bào mỡ.
Một đại diện trong ngành cho biết: "Trong khi các gã khổng lồ toàn cầu đang đổ hàng trăm triệu USD vào cuộc cạnh tranh trên thị trường giảm cân toàn thân, ngành sinh học trong nước đang đặt cược vào thị trường giảm mỡ cục bộ".