Biến động thị trường chứng khoán thúc đẩy quỹ ETF hỗn hợp trái phiếu tăng trưởng 59% so với đầu năm

Khi thị trường chứng khoán trở nên biến động, các quỹ ETF hỗn hợp trái phiếu, kết hợp giữa cổ phiếu và trái phiếu, đã thu hút được nhiều vốn đầu tư. Tổng tài sản ròng của các quỹ ETF này đã tăng gần 60% trong năm nay, vượt qua 24 triệu tỷ đồng.

Theo thông tin từ công ty tài chính FNGuides, tính đến ngày 3 tháng 9, tổng tài sản ròng của các quỹ ETF hỗn hợp trái phiếu niêm yết trong nước đã đạt 24.372,5 tỷ đồng, bao gồm cả trái phiếu trong nước và quốc tế, nhưng không tính các quỹ ETF theo ngày mục tiêu (TDF). So với mức 15.320,8 tỷ đồng vào cuối tháng 1, con số này đã tăng 59,1%.

Sự gia tăng của các quỹ ETF hỗn hợp trái phiếu trong nước không bao gồm trái phiếu quốc tế còn mạnh mẽ hơn. Trong cùng khoảng thời gian, tổng tài sản ròng đã tăng từ 9.476,6 tỷ đồng lên 15.601,7 tỷ đồng, tương ứng với mức tăng 64,6%.

Quỹ ETF hỗn hợp trái phiếu là sản phẩm kết hợp giữa cổ phiếu và trái phiếu, giúp đảm bảo tính ổn định từ trái phiếu trong khi vẫn tìm kiếm lợi nhuận bổ sung từ sự tăng trưởng của thị trường chứng khoán.

Đặc biệt, các quỹ ETF hỗn hợp trái phiếu có tỷ lệ cổ phiếu dưới 50% được phân loại là tài sản an toàn theo quy định về quỹ hưu trí, cho phép tích lũy lên đến 100% trong tài khoản. Điều này đã làm tăng mức độ sử dụng của các nhà đầu tư muốn nâng cao tỷ lệ đầu tư cổ phiếu thực tế trong tài khoản hưu trí.

Thực tế, tổng tài sản ròng của các quỹ ETF hỗn hợp trái phiếu trong nước và quốc tế đã tăng lên 25.622,7 tỷ đồng vào tháng 6, khi thị trường chứng khoán có xu hướng tăng mạnh. Tuy nhiên, sau đó, do sự gia tăng biến động của thị trường, con số này đã giảm xuống còn khoảng 24 triệu tỷ đồng, nhưng vẫn cao hơn khoảng 1,6 lần so với đầu năm.

Với quỹ hưu trí vượt qua 500 triệu tỷ đồng, nhu cầu đầu tư cổ phiếu thông qua tài khoản hưu trí cũng đang tăng trưởng ổn định, góp phần thúc đẩy sự mở rộng của thị trường. Các nhà đầu tư có thể đầu tư vào khả năng tăng giá cổ phiếu trong khi vẫn giảm thiểu biến động so với các quỹ ETF cổ phiếu thuần túy, điều này thu hút sự quan tâm của họ.

Các công ty quản lý tài sản cũng đang tăng tốc trong việc phát hành các sản phẩm liên quan. Từ tháng 1 đến tháng 8 năm nay, đã có tổng cộng 18 quỹ ETF hỗn hợp trái phiếu mới được niêm yết, trong đó có 12 quỹ trái phiếu trong nước và 6 quỹ trái phiếu quốc tế.

Đặc biệt, các sản phẩm kết hợp giữa bán dẫn và trái phiếu đã nổi bật. Trong số 18 quỹ ETF hỗn hợp trái phiếu mới niêm yết năm nay, có 11 quỹ chứa các cổ phiếu bán dẫn trong và ngoài nước như Samsung Electronics và SK Hynix. Bốn sản phẩm mới niêm yết vào tháng trước cũng đều bao gồm các cổ phiếu bán dẫn trong danh mục đầu tư.

Han Soo-jin, nhà nghiên cứu cấp cao tại Samsung Securities, cho biết: "Nhu cầu từ quỹ hưu trí muốn duy trì tỷ lệ đầu tư cổ phiếu trong khi giảm thiểu biến động đang thúc đẩy sự phát triển của các quỹ ETF hỗn hợp trái phiếu. Các sản phẩm cũng đang mở rộng từ việc kết hợp các chỉ số đại diện và trái phiếu sang việc kết hợp các cổ phiếu riêng lẻ hoặc chủ đề với trái phiếu."

* Bài viết này được dịch tự động bằng AI.

Younsun Choi solarchoi@ajunews.com