Chủ tịch Choi Tae-won: Có thể hợp tác với Kioxia trong sản xuất và R&D

Chủ tịch SK Group, Choi Tae-won, đã mở ra khả năng hợp tác sản xuất chung với công ty NAND flash Nhật Bản Kioxia. Do sự gia tăng nhu cầu về bộ nhớ cho trung tâm dữ liệu do sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI), ông đang xem xét việc mở rộng hợp tác với Kioxia trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển (R&D) cũng như chuỗi cung ứng, bên cạnh việc thiết lập cơ sở sản xuất mới tại Nhật Bản.

Theo thông tin từ nhật báo Asahi Nhật Bản vào ngày 2 tháng 9, trong một cuộc phỏng vấn, ông Choi cho biết việc hợp tác sản xuất với Kioxia là "một lựa chọn" và khẳng định rằng "Kioxia là một công ty có nhiều lợi thế".

Phạm vi hợp tác không chỉ giới hạn ở sản xuất. Ông Choi cho biết có thể có nhiều hình thức hợp tác khác nhau, bao gồm cả việc chia sẻ R&D và chuỗi cung ứng.

Giống như Kioxia đang hợp tác với SanDisk của Mỹ để sản xuất các sản phẩm chủ lực, ông cũng mở ra khả năng xây dựng một cấu trúc hợp tác mới với SK Hynix. Ông nói: "Nếu chiến lược tương lai của Kioxia có SK Hynix, tôi sẵn sàng trở thành đối tác bất cứ lúc nào".

Bối cảnh xem xét Nhật Bản như một cơ sở sản xuất mới là do nhu cầu bộ nhớ AI tăng vọt. Ông Choi cho biết hiện tại, bộ nhớ bán dẫn cho trung tâm dữ liệu đang thiếu khoảng "20-30%" so với nhu cầu.

Ông giải thích rằng chỉ với các khoản đầu tư lớn trong nước sẽ khó có thể đáp ứng nhu cầu đang gia tăng, vì vậy họ đang xem xét việc xây dựng nhà máy mới ở nước ngoài, bao gồm cả Nhật Bản. Đặc biệt, Nhật Bản được chú ý như một địa điểm tiềm năng vì có hệ sinh thái và cơ sở sản xuất về vật liệu, linh kiện và thiết bị bán dẫn.

Việc chính phủ Nhật Bản đang tăng tốc trong việc tái thiết chuỗi cung ứng bán dẫn cũng là một yếu tố tích cực. Nhật Bản đang hỗ trợ các khoản đầu tư của các công ty bán dẫn nước ngoài như TSMC và Micron, đồng thời tích cực thu hút các cơ sở sản xuất bán dẫn tiên tiến.

Nếu sự hợp tác giữa SK Hynix và Kioxia được cụ thể hóa, nó có thể ảnh hưởng không nhỏ đến thị trường NAND toàn cầu. Theo Counterpoint Research, trong quý 2 năm nay, thị phần xuất xưởng NAND, Samsung Electronics đứng đầu với 25%, SK Hynix chiếm 22% và Kioxia chiếm 14%.

Nếu cộng dồn thị phần của SK Hynix và Kioxia, tổng cộng sẽ là 36%, vượt qua Samsung Electronics. Nếu hai công ty tăng cường hợp tác trong sản xuất, R&D và chuỗi cung ứng, có thể sẽ có sự thay đổi trong cấu trúc cạnh tranh của thị trường NAND.

Mối quan hệ vốn giữa hai bên cũng là một yếu tố quyết định cho sự hợp tác trong tương lai. SK Hynix đang nắm giữ trái phiếu chuyển đổi (CB) do một công ty đặc biệt do Bain Capital dẫn đầu phát hành, công ty này là cổ đông lớn nhất của Kioxia. Nếu chuyển đổi thành cổ phiếu, SK Hynix có thể đảm bảo quyền biểu quyết đối với Kioxia.

Tuy nhiên, theo thỏa thuận với Kioxia, SK Hynix không thể nắm giữ hơn 15% quyền biểu quyết trực tiếp hoặc gián tiếp mà không có sự đồng ý của Kioxia cho đến năm sau. Do hai bên đang trong mối quan hệ cạnh tranh, cách thức hợp tác và điều chỉnh mối quan hệ cổ phần sẽ là những vấn đề quan trọng trong tương lai.

Ông Choi cũng đã bày tỏ khả năng sẽ chấm dứt mối quan hệ đầu tư nếu không có sự hợp tác thực chất. Ông nói: "Nếu không thể xây dựng bất kỳ mối quan hệ hợp tác nào nữa, tôi sẽ kết thúc đầu tư vào Kioxia."