Central Daily, đơn vị đang thực hiện quy trình tái cấu trúc (workout), sẽ tìm kiếm cổ đông mới thông qua đấu thầu công khai với hình thức phát hành cổ phiếu cho bên thứ ba. Do quá trình phục hồi của cổ đông lớn Central Holdings gặp khó khăn trong việc bán cổ phần cũ, công ty dự kiến sẽ phát hành cổ phiếu mới để thu hút vốn từ bên ngoài nhằm hoàn tất quy trình tái cấu trúc trong năm nay.
Theo thông tin từ ngành công nghiệp vào ngày 2 tháng 9, bộ phận hỗ trợ quản lý của Central Daily đã gửi thông báo nội bộ cho nhân viên vào ngày hôm trước, chia sẻ về tiến trình kể từ khi bắt đầu quy trình tái cấu trúc và lịch trình cho việc sáp nhập (M&A) trong tương lai.
Ngân hàng cho vay chính, Hana Bank, đã thông báo cho Hội nghị các chủ nợ tài chính về các vấn đề phụ lần thứ hai trong ngày hôm nay, bắt đầu quy trình xin ý kiến về các phương thức thực hiện M&A, bao gồm đấu thầu công khai và phát hành cổ phiếu cho bên thứ ba.
Quy trình tái cấu trúc của Central Daily đã được bắt đầu vào ngày 10 tháng 7 theo quyết định của Hội nghị các chủ nợ tài chính. Hana Bank đã được ủy quyền bởi hội nghị để chọn công ty tư vấn tài chính Samil Accounting Corporation và công ty tư vấn pháp lý Yulchon và Hwa Woo. Samil Accounting Corporation đã bắt đầu kiểm tra tài chính vào ngày 27 tháng 7, và quá trình kiểm tra thực địa sẽ kéo dài đến cuối tháng 9. Công ty này cũng đã được chọn làm công ty tư vấn thu hút đầu tư vào ngày 7 tháng 8, và vào ngày 28 tháng 8, các chủ nợ và công ty tư vấn đã quyết định tiến hành M&A thông qua hình thức phát hành cổ phiếu mới qua đấu thầu công khai.
Điểm mấu chốt của M&A lần này là 'phát hành cổ phiếu cho bên thứ ba'. Do Central Holdings, cổ đông lớn của Central Daily, đang trong quá trình phục hồi, việc bán cổ phần cũ hoặc giảm vốn cần có sự đồng ý trước của tòa án phục hồi, điều này sẽ mất nhiều thời gian. Các chủ nợ đã chọn cách phát hành cổ phiếu mới và đưa vốn của nhà đầu tư vào công ty một cách trực tiếp. Thông báo nêu rõ 'quy mô vốn đầu tư sẽ là yếu tố rất quan trọng cho việc phục hồi Central Daily trong tương lai'.
Phương thức bán sẽ được xác định là đấu thầu công khai. Các chủ nợ cho biết họ đã chọn phương thức này để tối đa hóa tính công bằng và khách quan, xem xét nhiều bên liên quan như Hội nghị các chủ nợ tài chính, các chủ nợ trái phiếu công khai, tòa án phục hồi và cơ quan tài chính. Họ đã chỉ ra các lợi thế như: không giới hạn cạnh tranh giá, khuyến khích hình thành các liên minh đa dạng và phát hiện các nhà đầu tư tiềm năng. Việc lựa chọn tiêu chí đánh giá và danh sách ngắn các ứng viên sẽ do công ty tư vấn M&A đảm nhận, trong khi sự tham gia của các nhân viên quản lý Central Daily và các bên liên quan nội bộ sẽ bị hạn chế nghiêm ngặt.
Thông báo về đấu thầu công khai sẽ được đăng trên báo vào ngày 4 tháng 9, và thời hạn nộp thư bày tỏ ý định mua (LOI) sẽ kết thúc vào ngày 21 tháng 9. Vào cuối tháng 9, danh sách ngắn sẽ được chọn và sau khi thực hiện kiểm tra thực địa, sẽ chọn ra ứng viên thương thảo chính. Sau đó, các bước tiếp theo sẽ bao gồm ký hợp đồng mua cổ phiếu có điều kiện (SSA), hội nghị các chủ nợ tài chính và hội nghị các chủ nợ trái phiếu, hội đồng quản trị và đại hội cổ đông, và cuối cùng là nộp vốn và đăng ký. Công ty cho biết 'lịch trình có thể thay đổi tùy theo các cuộc họp của các chủ nợ, nhưng mục tiêu là hoàn tất quy trình tái cấu trúc trong năm nay'.
Quy trình tái cấu trúc này khác với quy trình thông thường theo Luật Tái cấu trúc doanh nghiệp, vì nó được thực hiện với điều kiện là có M&A. Thông thường, các chủ nợ sẽ chịu thiệt hại tài chính, trong khi cổ đông lớn sẽ phải đóng góp tài chính và mất quyền kiểm soát, còn công ty và nhân viên sẽ phải gánh chịu quá trình tái cấu trúc nghiêm ngặt. Central Daily đã yêu cầu tiến hành M&A sớm, với lý do rằng công ty đã có 13 năm liên tiếp có lãi, và chỉ cần vượt qua khủng hoảng tài chính là có thể phát triển. Các chủ nợ đã giữ quan điểm rằng các biện pháp tự cứu và tái cấu trúc là cần thiết, nhưng cũng quyết định ưu tiên phương thức này để giảm thiểu thiệt hại cho các chủ nợ và phục hồi sớm.
Trong thông báo, công ty cho biết: “Chúng tôi sẽ đưa ra ý kiến để lựa chọn một cổ đông lớn có khả năng đảm bảo ổn định việc làm cho nhân viên, nâng cao giá trị cốt lõi của báo chí và đảm bảo tính bền vững của công ty.”
* Bài viết này được dịch tự động bằng AI.
Kim Seong Hyeon
minus1@ajunews.com
© Bản quyền thuộc về Thời báo Kinh tế AJU & www.ajunews.com: Việc sử dụng các nội dung đăng tải trên vietnam. kyungjeilbo.com phải có sự đồng ý bằng văn bản của Aju News Corporation.