Samsung Bio bắt đầu thủ tục công khai mua lại PolyPeptide Group với quy mô 2,7 tỷ USD

Samsung Biologics đã chính thức bắt đầu thủ tục công khai mua lại PolyPeptide Group, một công ty phát triển và sản xuất peptide toàn cầu (CDMO).

Vào ngày 31 tháng 8, Samsung Biologics đã đăng tải "Tài liệu giải thích về việc mua lại công khai" trên trang web của mình và cho biết sẽ tiến hành thủ tục mua lại thông qua công ty con được thành lập tại Thụy Sĩ mang tên "Samsung Peptide".

Mục tiêu mua lại là toàn bộ số cổ phiếu phát hành của PolyPeptide Group (33.016.411 cổ phiếu), không bao gồm cổ phiếu quỹ, với giá mua là 44,31 franc Thụy Sĩ (CHF) mỗi cổ phiếu. Nếu toàn bộ số cổ phiếu phát hành được đăng ký, tổng giá trị mua lại sẽ là 1,46 tỷ franc Thụy Sĩ (khoảng 27.000 tỷ đồng). Đây là quy mô lớn nhất trong lịch sử M&A của ngành dược và sinh học tại Hàn Quốc.

Giá mua đã phản ánh mức premium 40% so với giá đóng cửa vào ngày 10 tháng 4 (31,65 CHF). So với giá trung bình giao dịch trong 60 ngày trước khi công bố mua lại (39,7 CHF), giá này cao hơn 11,6%.

Hội đồng quản trị của PolyPeptide Group đã nhất trí ủng hộ việc mua lại công khai này, và tổ chức đánh giá được ủy quyền bởi Ủy ban M&A Thụy Sĩ, IFBC, cũng đã đưa ra ý kiến rằng giá mua là hợp lý.
 
Cổ đông lớn nhất, "Draupnir Holding", cũng đã cam kết tham gia toàn bộ số cổ phần 55,65% (18.375.000 cổ phiếu) trong đợt mua lại công khai này.
 
Thời gian mua lại sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 9 đến 16 giờ ngày 12 tháng 10 theo giờ địa phương. Theo luật M&A Thụy Sĩ, nếu số cổ phần đăng ký vượt quá 66,7% - ngưỡng quyết định quan trọng trong quản lý - và đáp ứng các điều kiện phê duyệt của cơ quan quản lý liên quan, giao dịch cuối cùng sẽ được hoàn tất.
 
Samsung Peptide dự kiến sẽ tiến hành thủ tục hủy niêm yết cho PolyPeptide Group sau khi giao dịch hoàn tất. Nếu đạt được tỷ lệ sở hữu cần thiết trên 90%, họ sẽ có kế hoạch mua lại cổ phần còn lại của các cổ đông thiểu số (squeeze-out).

Samsung Biologics dự kiến sẽ mở rộng lĩnh vực dịch vụ từ các sản phẩm thuốc kháng thể, mRNA, ADC sang lĩnh vực peptide đang phát triển mạnh mẽ thông qua thương vụ mua lại này. Mục tiêu hoàn tất việc mua lại vào cuối tháng 11.
 
Sau khi hoàn tất mua lại, Samsung Biologics sẽ tiếp nhận các hợp đồng CDMO mà PolyPeptide Group đang thực hiện, giúp duy trì ổn định khối lượng đơn hàng.
 
Đại diện Samsung Biologics cho biết: "Chúng tôi sẽ kết hợp kinh nghiệm thiết kế và vận hành cơ sở sản xuất quy mô lớn với công nghệ phát triển và sản xuất peptide của PolyPeptide Group để tối đa hóa hiệu quả và xem xét mở rộng cơ sở sản xuất theo nhu cầu thị trường peptide".
 
Để huy động vốn cho việc mua lại, Samsung Biologics cũng sẽ thực hiện một đợt phát hành cổ phiếu trị giá 3.000 tỷ đồng. Trong số tiền huy động, 2.706,2 tỷ đồng sẽ được sử dụng cho việc mua lại PolyPeptide Group. Số còn lại 294,8 tỷ đồng sẽ được đầu tư vào việc mở rộng nhà máy số 6 tại khu công nghệ sinh học Songdo, Incheon.
 
Số cổ phiếu dự kiến phát hành là 2.270.000 cổ phiếu, với giá phát hành dự kiến là 1.322.000 đồng mỗi cổ phiếu, áp dụng mức chiết khấu 15%. Ngày nộp cổ phiếu mới dự kiến là ngày 17 tháng 11.
 
Ban đầu, Samsung Biologics đã công bố rằng họ sẽ huy động vốn cho việc mua lại thông qua "vốn tự có và vay nợ" vào tháng 7, nhưng đã thay đổi phương thức huy động vốn sang phát hành cổ phiếu.
 
Đại diện công ty cho biết: "Đây không phải là việc huy động vốn để đối phó với tình trạng tài chính xấu, mà là một khoản đầu tư chiến lược nhằm mở rộng danh mục kinh doanh và đảm bảo động lực tăng trưởng trung và dài hạn thông qua việc tham gia vào M&A và đầu tư cơ sở vật chất".