Samsung Biologics huy động 3 triệu tỷ đồng để mở rộng sản xuất và mua lại Polypeptide Group

Samsung Biologics đã quyết định thực hiện một đợt huy động vốn trị giá 3 triệu tỷ đồng nhằm đảm bảo nguồn lực tăng trưởng trong tương lai để trở thành một trong những công ty sản xuất và phát triển hợp đồng (CDMO) hàng đầu toàn cầu.

Ngày 28 tháng 8, Samsung Biologics đã công bố quyết định của hội đồng quản trị về việc thực hiện đợt huy động vốn trị giá 3 triệu tỷ đồng.

Công ty cho biết lý do huy động vốn lần này là để thực hiện chiến lược mở rộng ba trụ cột về năng lực sản xuất, danh mục sản phẩm và vị trí địa lý thông qua việc mua lại Polypeptide Group và mở rộng khuôn viên sinh học thứ hai.

Quy mô vốn huy động dự kiến là 3 triệu 9 tỷ đồng với tỷ lệ phát hành là 4,904%. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành là 2,27 triệu cổ phiếu, giá phát hành dự kiến là 1 triệu 322 nghìn đồng, áp dụng mức chiết khấu 15%.

Trong số vốn huy động, 27 triệu 62 tỷ đồng sẽ được sử dụng cho việc mua lại Polypeptide Group, một CDMO peptide toàn cầu, trong khi 2.948 tỷ đồng còn lại sẽ được sử dụng cho việc mở rộng khuôn viên sinh học thứ hai tại Songdo, Incheon.

Trước đó, vào tháng 7, Samsung Biologics đã quyết định mua lại Polypeptide Group với giá 1,46 tỷ franc Thụy Sĩ (khoảng 27 triệu tỷ đồng), mức cao nhất trong lịch sử các thương vụ mua bán và sáp nhập (M&A) trong ngành dược và sinh học tại Hàn Quốc.

Theo Polypeptide Group, thị trường thuốc peptide toàn cầu dự kiến sẽ tăng trưởng mạnh mẽ từ 94 tỷ USD (khoảng 1.300 triệu tỷ đồng) vào năm 2025 với tỷ lệ tăng trưởng hàng năm 13,4%, đạt 200 tỷ USD (khoảng 276 triệu tỷ đồng) vào năm 2031. Đặc biệt, nhiều loại thuốc điều trị béo phì và tiểu đường đang được phát triển và sản xuất dựa trên peptide, dự báo sẽ có sự tăng trưởng cao.

Thông qua đợt huy động vốn này, Samsung Biologics dự kiến sẽ tăng cường chiến lược mở rộng ba trụ cột về năng lực sản xuất, danh mục sản phẩm và vị trí địa lý. Công ty sẽ hoàn tất việc mua lại Polypeptide Group trong năm nay, mở rộng danh mục sản phẩm không chỉ bao gồm thuốc kháng thể mà còn cả mRNA, ADC và gần đây là peptide, một lĩnh vực đang được chú ý và dự báo có tiềm năng tăng trưởng cao.

Ngoài ra, Samsung Biologics sẽ thiết lập một mạng lưới phát triển sản xuất toàn cầu bằng cách sở hữu các cơ sở sản xuất tại châu Âu, Mỹ và Ấn Độ của Polypeptide Group.

Vốn ngoài việc mua lại Polypeptide Group sẽ được sử dụng cho việc mở rộng khuôn viên sinh học thứ hai. Tại khuôn viên sinh học thứ hai ở Songdo, sau khi hoàn thành nhà máy số 5 vào năm 2025, công ty sẽ lần lượt hoàn thành 4 nhà máy số 6-8 với quy mô 180.000L, nhằm tăng cường năng lực sản xuất thuốc kháng thể lên 138.500L, củng cố vị trí hàng đầu trong ngành CDMO toàn cầu.

Samsung Biologics dự kiến sẽ chủ động huy động nguồn vốn đầu tư lớn và đồng thời củng cố tính linh hoạt tài chính để ứng phó với các khoản đầu tư bổ sung trong tương lai.

Tỷ lệ phát hành cổ phiếu dự kiến là khoảng 5%, nhằm hạn chế tối đa việc pha loãng giá trị cổ đông do phát hành cổ phiếu mới, nhưng vẫn đảm bảo khả năng huy động vốn đầu tư lớn.

Đợt huy động vốn này sẽ được thực hiện theo hình thức phân bổ cho cổ đông và đấu giá công khai cho cổ phiếu không được mua. Theo luật thị trường vốn, 20% cổ phiếu phát hành mới sẽ được phân bổ cho quỹ cổ đông, trong khi phần còn lại sẽ được cung cấp cho tất cả cổ đông theo tỷ lệ sở hữu.

Thời gian dự kiến cho các bước tiếp theo bao gồm: ngày 30 tháng 9 có hiệu lực báo cáo chứng khoán, ngày 6 tháng 10 là ngày xác định cổ đông mới, từ ngày 9 đến 10 tháng 11 là thời gian đăng ký cho cổ đông cũ, từ ngày 12 đến 13 tháng 11 (nếu có cổ phiếu không được mua) là thời gian đăng ký đấu giá công khai, và ngày 30 tháng 11 là ngày niêm yết cổ phiếu mới.

Ông John Lim, Giám đốc điều hành của Samsung Biologics, cho biết: "Chúng tôi đã thực hiện đợt huy động vốn này để tạo nền tảng cho việc trở thành một CDMO hàng đầu toàn cầu. Chúng tôi sẽ tiếp tục thúc đẩy việc mở rộng ba trụ cột như việc mua lại Polypeptide Group và mở rộng khuôn viên sinh học thứ hai, nhằm nâng cao giá trị doanh nghiệp."