Hàn Quốc và Đài Loan cần tìm kiếm 'trí tuệ đồng sống' trong ngành công nghiệp bán dẫn

 
 
 
Trong thời đại trí tuệ nhân tạo (AI), Hàn Quốc và Đài Loan đang trở thành hai trụ cột dẫn dắt chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu. Điều này không chỉ khẳng định vị thế của họ trong hệ sinh thái công nghệ thông tin toàn cầu mà còn tạo ra một cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa hai quốc gia. Đặc biệt, khi Mỹ đang thúc đẩy tái cấu trúc chuỗi cung ứng bán dẫn theo hướng ưu tiên quốc gia, Hàn Quốc và Đài Loan đang phải đối mặt với những thách thức từ hai vị trí khác nhau: Hàn Quốc là 'cường quốc bộ nhớ' và Đài Loan là 'cường quốc gia công'.

Ngành công nghiệp bán dẫn của Hàn Quốc và Đài Loan đã trở thành yếu tố then chốt không chỉ trong kinh tế mà còn trong an ninh và ngoại giao. Sự gia tăng cạnh tranh chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc cũng như cuộc đua công nghệ đang làm gia tăng những bất ổn trong trật tự an ninh khu vực. Điều này đã dẫn đến những cuộc thảo luận về khả năng hợp tác chiến lược giữa Hàn Quốc và Đài Loan, nhằm tránh cuộc cạnh tranh theo kiểu 'trò chơi tổng bằng không'.

Trên thực tế, ngành công nghiệp bán dẫn của Hàn Quốc và Đài Loan có những điểm khác biệt rõ rệt về quá trình phát triển và cấu trúc cạnh tranh. Điểm mạnh lớn nhất của Hàn Quốc là công nghệ vượt trội trong thị trường DRAM, NAND flash và bộ nhớ băng thông cao (HBM), nhờ vào những khoản đầu tư mạnh mẽ vào cơ sở hạ tầng và khả năng sản xuất hàng loạt của các tập đoàn lớn như Samsung Electronics và SK Hynix. Họ đã duy trì vị thế độc quyền trong thị trường bộ nhớ nhờ vào công nghệ quy trình vi mô tích lũy qua nhiều năm. Đặc biệt, HBM đã trở thành động lực tăng trưởng mới khi được tích hợp sâu vào chuỗi cung ứng của các công ty bán dẫn AI toàn cầu như Nvidia.

Tuy nhiên, Hàn Quốc cũng phải đối mặt với những điểm yếu rõ rệt. Cấu trúc quá phụ thuộc vào bán dẫn bộ nhớ khiến cho ngành này trở nên cực kỳ nhạy cảm với biến động kinh tế. Trong lĩnh vực gia công, Hàn Quốc gặp khó khăn trong việc thu hẹp khoảng cách với TSMC, công ty dẫn đầu thị trường. Thị phần trong lĩnh vực thiết kế bán dẫn (fabless) cũng chỉ đạt khoảng 1%. Hơn nữa, sự phụ thuộc vào nguồn cung cấp từ nước ngoài cho vật liệu, linh kiện và thiết bị, đặc biệt là trong việc cạnh tranh giành thiết bị EUV từ ASML của Hà Lan, cũng là một điểm yếu cấu trúc, cùng với khả năng tạo ra việc làm hạn chế trong toàn ngành.

Ngược lại, điểm mạnh lớn nhất của Đài Loan là khả năng cạnh tranh vượt trội trong lĩnh vực gia công, với TSMC chiếm hơn một nửa thị trường gia công quy trình tiên tiến toàn cầu và gần như độc quyền lòng tin của các công ty fabless lớn như Apple và Nvidia. Ngoài TSMC, còn có UMC và các công ty fabless như MediaTek, cùng với các công ty đóng gói như ASE, tạo thành một cụm cung cấp hạ tầng sản xuất tùy chỉnh cho khách hàng. Hệ sinh thái được phân công hoàn hảo này dẫn đến một cấu trúc lợi nhuận ổn định không bị ảnh hưởng bởi biến động kinh tế và được công nhận với định giá cao.

Tuy nhiên, Đài Loan cũng phải đối mặt với những điểm yếu, như tỷ lệ tự cung cấp bán dẫn bộ nhớ thấp và sự phụ thuộc vào TSMC. Nguy cơ nghiêm trọng nhất đến từ các yếu tố địa chính trị. Mối quan hệ quân sự căng thẳng giữa hai bờ eo biển Đài Loan là một rủi ro thường trực đe dọa toàn bộ ngành công nghiệp bán dẫn của Đài Loan. Khái niệm 'lá chắn silicon' đã làm gia tăng sự không ổn định trong việc phụ thuộc vào chuỗi cung ứng đơn lẻ của Đài Loan đối với các công ty công nghệ lớn toàn cầu. Chiến lược phân tán các cơ sở sản xuất tiên tiến sang Mỹ, Nhật Bản và châu Âu cũng có thể dẫn đến việc giảm tỷ lệ sản xuất tại Đài Loan và làm suy yếu hiệu quả của 'lá chắn silicon'.

Trong bối cảnh này, sự phát triển của ngành công nghiệp bán dẫn Trung Quốc đang gia tăng tốc độ. Khi Mỹ tăng cường kiểm soát xuất khẩu đối với Trung Quốc, nước này đang đặt cược vào 'tự chủ công nghệ'. Điều này liên quan đến việc chính quyền Tập Cận Bình biến lĩnh vực bán dẫn thành ngành công nghiệp chiến lược quốc gia, nhằm xây dựng một 'quốc gia xã hội chủ nghĩa công nghệ'. Đặc biệt, công ty bán dẫn CXMT đã nhanh chóng mở rộng thị phần trong thị trường DRAM nhờ vào các khoản trợ cấp của chính phủ, trong khi SMIC cũng đang huy động toàn bộ nguồn lực quốc gia để đạt được công nghệ quy trình tiên tiến.

Mặc dù Trung Quốc vẫn còn nhiều hạn chế trong việc đạt được công nghệ quy trình vi mô tiên tiến và thiết bị EUV, nhưng CXMT đã cung cấp DDR4 với giá chỉ bằng một nửa so với thị trường, xâm nhập vào thị trường DRAM cũ và đang tạo ra sức cạnh tranh về giá trong các lĩnh vực bán dẫn và quy trình trưởng thành. Thông tin về việc các nhà sản xuất toàn cầu như HP, Dell, Asus và Acer đang xem xét kiểm tra chất lượng và hợp tác với CXMT cho thấy sự tin tưởng từ phía nhu cầu đang hình thành. Hơn nữa, ý chí chính trị của chính phủ Trung Quốc và khả năng duy trì nguồn lực đầu tư có thể khiến sự trỗi dậy của ngành bán dẫn Trung Quốc diễn ra nhanh hơn dự kiến.

Điều này tạo ra một mối đe dọa rất thực tế cho cả Hàn Quốc và Đài Loan trong dài hạn. Ngành công nghiệp bán dẫn của Hàn Quốc và Đài Loan có không gian để tiến hành hợp tác bổ sung lẫn nhau. Như đã biết, mô hình bán dẫn dẫn dắt cuộc cách mạng AI đã chuyển từ 'sản xuất đơn lẻ' sang việc kết hợp các linh kiện logic như GPU, thiết bị tính toán chính cho AI, với HBM tốc độ cao trong một gói duy nhất, và kết hợp công nghệ đóng gói tiên tiến (như CoWoS) trong sản xuất sản phẩm cuối cùng, tạo thành 'tích hợp dị thể'.

Tại thời điểm này, Hàn Quốc và Đài Loan đã đến một giao điểm cấu trúc mà họ không thể chỉ đơn thuần đối đầu. Dù TSMC có khả năng gia công quy trình 2nm và 3nm xuất sắc đến đâu, nếu bộ nhớ HBM tiên tiến của Hàn Quốc không được cung cấp một cách suôn sẻ, việc sản xuất chip AI tiên tiến sẽ gặp khó khăn. Ngược lại, ngay cả khi Hàn Quốc sản xuất HBM tốt nhất thế giới, nếu không liên kết một cách mượt mà với hệ sinh thái và dây chuyền đóng gói tiên tiến của TSMC, nguy cơ mất quyền kiểm soát thị trường AI sẽ gia tăng.

Thực tế, trên thị trường đã xuất hiện những dấu hiệu hợp tác thực tiễn giữa các nhà sản xuất bộ nhớ Hàn Quốc và TSMC trong việc phát triển HBM3E và HBM4 cũng như quy trình đóng gói tiên tiến. Trong thời đại AI đang biến đổi, cuộc chiến bán dẫn không thể chỉ dựa vào sức mạnh của một quốc gia hay một công ty đơn lẻ. Nếu kết hợp 'ưu thế vượt trội về bộ nhớ' của Hàn Quốc với 'sức mạnh hệ sinh thái gia công' của Đài Loan, họ có thể trở thành những đối tác mạnh mẽ bổ sung cho nhau. Việc tận dụng công nghệ ưu việt của nhau có thể thúc đẩy tiêu chuẩn hóa toàn cầu và hợp nhất chuỗi giá trị, đồng thời phân tán rủi ro trong chuỗi cung ứng địa chính trị cũng trở thành mục tiêu hợp tác.

Điều cần thiết hiện nay là Hàn Quốc và Đài Loan cần thoát khỏi cuộc chơi 'ai sẽ vượt qua ai' và suy nghĩ về 'làm thế nào để cùng nhau dẫn dắt thị trường tương lai'. Cần có trí tuệ chiến lược để xây dựng một mối quan hệ 'win-win', vừa là đối thủ vừa là đối tác phụ thuộc lẫn nhau, nhằm bảo vệ quyền kiểm soát khác biệt trong hệ sinh thái bán dẫn AI.

Tiểu sử chính của tác giả Kang Jun-young