Giá bộ nhớ tăng cao, các công ty công nghệ lớn phải nhượng bộ, Samsung và SK củng cố vị thế 'siêu khách hàng'

Nvidia đã phản ánh sự tăng giá của bộ nhớ vào giá máy chủ AI, làm nổi bật sức mạnh đàm phán của Samsung Electronics và SK Hynix. Việc đầu tư vào trung tâm dữ liệu AI đang gia tăng nhanh chóng đã dẫn đến nhu cầu tăng vọt đối với HBM và DRAM cho máy chủ, ảnh hưởng đến giá cả của các sản phẩm hoàn chỉnh như smartphone và PC.

Theo thông tin từ ngành công nghiệp vào ngày 24, Nvidia đã thông báo cho các khách hàng chính rằng họ có thể tăng giá hệ thống máy chủ AI dự kiến xuất xưởng vào đầu năm tới hơn 15%. Các sản phẩm như nền tảng AI thế hệ tiếp theo 'Vera Rubin' và thế hệ hiện tại 'Grace Blackwell' nằm trong danh sách này. Mức tăng thực tế sẽ khác nhau tùy thuộc vào cấu hình bộ nhớ của từng sản phẩm. Bloomberg đã chỉ ra rằng sự tăng giá bộ nhớ là lý do chính.

Máy chủ AI không chỉ được trang bị các bộ tăng tốc AI mà còn có một lượng lớn HBM và DRAM cho máy chủ. Khi đầu tư vào trung tâm dữ liệu gia tăng, các nhà sản xuất bộ nhớ đang ưu tiên phân bổ năng lực sản xuất cho các sản phẩm phục vụ AI. Việc mở rộng sản xuất HBM đang gây áp lực lên khả năng cung cấp DRAM thông dụng, kéo theo sự tăng giá chung của bộ nhớ.

Sự tăng giá của Nvidia cũng ảnh hưởng đến các khách hàng. Các nhà cung cấp dịch vụ đám mây lớn như Microsoft và Google đã phải gánh chịu chi phí tăng lên từ giá máy chủ Nvidia. Các công ty công nghệ lớn xây dựng trung tâm dữ liệu AI cũng khó tránh khỏi sự tăng giá bộ nhớ.

Sự tăng giá bộ nhớ đang lan rộng đến các thiết bị tiêu dùng. Apple gần đây đã tăng giá một số sản phẩm như Mac và iPad. CEO của Apple, Tim Cook, cho biết chi phí bộ nhớ đang tăng và dự kiến sẽ còn tăng trong tương lai. Qualcomm cũng được cho là đang xem xét cách phản ánh chi phí tăng lên từ giá bộ nhớ vào giá sản phẩm.

Điều này đã mở ra khả năng cải thiện kết quả kinh doanh cho Samsung Electronics và SK Hynix. Đặc biệt, nếu giá HBM và DRAM cho máy chủ đều tăng, thì sự gia tăng đầu tư vào trung tâm dữ liệu AI sẽ được phản ánh trực tiếp vào doanh thu và lợi nhuận của các công ty bộ nhớ. Cạnh tranh trong lĩnh vực bán dẫn AI càng gia tăng thì cuộc cạnh tranh giành bộ nhớ cũng sẽ càng trở nên khốc liệt.

Tuy nhiên, không phải nhà sản xuất bộ nhớ nào cũng có quyền quyết định giá cho tất cả các sản phẩm. Điều này là do CXMT của Trung Quốc đang mở rộng sản xuất DRAM thông dụng. Trong khi Samsung Electronics và SK Hynix tập trung năng lực sản xuất vào bộ nhớ giá trị gia tăng cho AI, CXMT lại tăng cường cung cấp sản phẩm thông dụng, có thể làm giảm đà tăng giá của DRAM thông thường.

Ngành công nghiệp hiện đang phân tích rằng sự mạnh mẽ của giá bộ nhớ hiện tại không chỉ đơn thuần là do thiếu cung mà còn liên quan đến cấu trúc đầu tư hạ tầng AI. Cạnh tranh về hiệu suất của các bộ tăng tốc AI đã dẫn đến cuộc cạnh tranh về lượng HBM được trang bị, khiến bộ nhớ trở thành một phần quan trọng quyết định chi phí xây dựng trung tâm dữ liệu.

Một quan chức trong ngành cho biết: "Trong máy chủ AI, bộ nhớ không chỉ là một linh kiện hỗ trợ GPU mà còn là linh kiện chính quyết định hiệu suất và chi phí" và "trong thời gian tới, khả năng đàm phán giá của Samsung Electronics và SK Hynix có thể được duy trì trong thị trường bộ nhớ giá trị gia tăng đang khan hiếm".



* Bài viết này được dịch tự động bằng AI.

• #Samsung
• #Nvidia
• #SK Hynix