Bắt đầu từ ngày mai, bắt buộc giao dịch mô phỏng 5 giờ với sản phẩm đòn bẩy

Bắt đầu từ ngày 19, bắt buộc giao dịch mô phỏng với sản phẩm đòn bẩy đơn lẻ Dòng tiền đổ vào chỉ số đại diện của Mỹ và sản phẩm covered call

Ảnh Ủy ban Tài chính — [Ảnh=Ủy ban Tài chính]

Ngưỡng đầu tư vào sản phẩm đòn bẩy đơn lẻ dành cho nhà đầu tư cá nhân sẽ được nâng cao từ ngày mai.

Theo Ủy ban Tài chính, Sở Giao dịch Chứng khoán Hàn Quốc sẽ mở rộng dịch vụ giao dịch mô phỏng, hiện đang áp dụng cho giao dịch hợp đồng tương lai, quyền chọn và bán khống, sang đầu tư vào sản phẩm đòn bẩy đơn lẻ niêm yết trong nước và quốc tế bắt đầu từ ngày 19. Nhà đầu tư cá nhân sẽ phải thực hiện giao dịch mô phỏng ít nhất 1 giờ mỗi ngày trong 5 ngày giao dịch, tổng cộng là 5 giờ.

Trước đây, để đầu tư vào sản phẩm đòn bẩy đơn lẻ, nhà đầu tư cần hoàn thành 2 giờ đào tạo trực tuyến bao gồm cả khóa học cơ bản và nâng cao, và có khoản tiền gửi tối thiểu là 30 triệu won. Giờ đây, quy trình giao dịch trong môi trường gần giống như thực tế cũng được thêm vào.

Cơ quan tài chính đã liên tục tăng cường các biện pháp bảo vệ nhà đầu tư do tính rủi ro của sản phẩm đòn bẩy. Sản phẩm đòn bẩy có cấu trúc theo dõi tỷ suất sinh lợi hàng ngày của tài sản cơ sở với một hệ số nhất định, do đó, khi biến động giá cổ phiếu gia tăng, tổn thất cũng có thể mở rộng nhanh chóng.

Gần đây, dòng tiền của nhà đầu tư cá nhân đang đổ vào các chỉ số đại diện của Mỹ và sản phẩm covered call trên thị trường quỹ hoán đổi danh mục (ETF).

Theo báo cáo của Koscom ETF CHECK vào ngày 18, trong số 10 ETF có dòng tiền vào nhiều nhất từ ngày 11 đến 13, có 4 sản phẩm theo dõi các chỉ số đại diện của Mỹ như S&P 500 và Nasdaq 100. Quỹ 'TIGER Mỹ S&P 500' đã thu hút 2.124 tỷ won, trong khi 'KODEX Mỹ Nasdaq 100' thu hút 1.000 tỷ won. Các quỹ 'KODEX Mỹ S&P 500' và 'TIGER Mỹ Nasdaq 100' cũng lần lượt thu hút 965 tỷ won và 652 tỷ won.

Nếu mở rộng theo tiêu chí mua ròng của cá nhân, kết quả cũng tương tự. Từ ngày 3 đến 17 tháng này, hai ETF được cá nhân mua nhiều nhất lần lượt là 'TIGER Mỹ S&P 500' (2.818 tỷ won) và 'KODEX Mỹ Nasdaq 100' (1.911 tỷ won).

Dòng tiền cũng đổ vào các ETF covered call, nhằm tìm kiếm dòng tiền đều đặn. Trong khoảng thời gian từ ngày 11 đến 13, 'KODEX 200 Target Weekly Covered Call' đã thu hút 2.147 tỷ won, trong khi 'TIGER Semiconductor TOP 10 Covered Call Active' và 'RISE Korea Value Up Weekly Fixed Covered Call' lần lượt thu hút 745 tỷ won và 424 tỷ won.

Covered call là chiến lược bán quyền chọn mua trong khi nắm giữ cổ phiếu hoặc chỉ số, sử dụng phí bảo hiểm thu được cho cổ tức và các mục đích khác. Chiến lược này cho phép nhà đầu tư từ bỏ một phần lợi nhuận trong thị trường tăng giá để tìm kiếm dòng tiền và giảm biến động trong thị trường đi ngang hoặc có biến động.

Ngược lại, khi thị trường chứng khoán trong nước phục hồi gần đây, một số sản phẩm đòn bẩy đã ghi nhận việc chốt lời. Từ ngày 3 đến 14, cá nhân đã bán ròng 'KODEX KOSDAQ 150 Leverage' với giá trị 3.186 tỷ won. Các sản phẩm đòn bẩy đơn lẻ của Samsung Electronics và SK Hynix cũng ghi nhận việc bán ròng lần lượt khoảng 2.201 tỷ won và 2.513 tỷ won.

* Bài viết này được dịch tự động bằng AI.

Lee Dong Geon ldg920210@ajunews.com