Samsung Electronics và SK Hynix đã đạt được tỷ suất lợi nhuận hoạt động mơ ước lần lượt là 70% và 76% trong quý 2, nhưng vào ngày 30 tháng 7, giá cổ phiếu của Samsung Electronics đã giảm gần 40% và SK Hynix giảm gần 50% so với đỉnh điểm vào tháng 6. Cả hai công ty và các chuyên gia đều đồng ý rằng tình trạng thiếu hụt nguồn cung bộ nhớ sẽ tiếp tục kéo dài đến năm 2028, nhưng sau khi công bố mở rộng hàng trăm triệu đô la, lo ngại về việc sản xuất quá mức sau đỉnh điểm bộ nhớ vẫn tiếp tục tồn tại.
Tuy nhiên, viên xúc xắc đã được tung ra.
Tại Pyeongtaek, hàng chục cần cẩu đang hoạt động không ngừng nghỉ.
Quá trình xây dựng cơ sở sản xuất vi mạch của Samsung Electronics đang diễn ra, với các xe tải lớn di chuyển xung quanh khu vực công trường, và sự chuyển động của một thành phố công nghiệp đang chờ đợi dây chuyền sản xuất mới.
Tại Yongin, việc xây dựng cụm vi mạch quy mô lớn cũng đang diễn ra nhanh chóng. Trục sản xuất vi mạch trong nước, trước đây tập trung ở Giheung, Hwaseong, Pyeongtaek và Icheon, đang mở rộng đến Yongin và Cheongju, Cheonan, Onyang, kéo dài đến khu vực Hàn Quốc. Hành lang công nghiệp phía nam của vùng thủ đô đang được tái cấu trúc thành một mạng lưới vi mạch toàn quốc.
Đằng sau sự thay đổi này là sự bùng nổ của vi mạch AI. Samsung Electronics và SK Hynix đã đạt được kết quả kỷ lục trong ngành vi mạch dựa trên nhu cầu bộ nhớ cho máy chủ AI, trong khi các doanh nghiệp và chính phủ đang bắt tay vào việc xây dựng các cơ sở sản xuất quy mô lớn và các trung tâm đóng gói trong hơn 10 năm tới. Tuy nhiên, một phần lớn số tiền đầu tư đã được công bố là một lộ trình dài hạn, và thời điểm và quy mô thực tế của việc thực hiện có thể thay đổi tùy thuộc vào tình hình thị trường và quyết định của từng công ty.
Đầu tư vào vi mạch không chỉ thay đổi năng lực sản xuất của các công ty. Để vận hành một nhà máy hiện đại, cần phải xây dựng một hệ thống cung cấp điện quy mô lớn, nước công nghiệp, mạng lưới truyền tải, đường bộ, cơ sở vật chất logistics, khu vực cho các nhà cung cấp và cơ sở cư trú cho lực lượng lao động. Điều này có nghĩa là đầu tư vào vi mạch AI đang trở thành một dự án cơ sở hạ tầng quốc gia tạo ra các thành phố công nghiệp và khu vực sinh sống mới.
Kế hoạch 'Cộng hòa Chip' của chính phủ cũng nằm trong bối cảnh này. Chiến lược nhằm mở rộng ngành công nghiệp vi mạch tập trung ở vùng thủ đô đến các cơ sở sản xuất mới ở khu vực Chungcheong với HBM và đóng gói tiên tiến, khu vực Yeongnam với vật liệu, linh kiện và thiết bị, và khu vực Hàn Quốc.
'Cuộc chơi tiền AI' đã bắt đầu
Chỉ cách đây 1-2 năm, việc mở rộng đầu tư vào AI gần như chỉ là sự kỳ vọng cho 'tương lai'. Nhưng bây giờ thì khác.
HBM, linh kiện chính của máy chủ AI, đang tiếp tục thiếu hụt nguồn cung toàn cầu, và SK Hynix, công ty đầu tiên chiếm lĩnh thị trường này, đã ghi nhận mức lợi nhuận cao nhất trong số các công ty vi mạch lớn trên thế giới.
Samsung Electronics cũng đã bắt đầu hưởng lợi từ chu kỳ siêu AI khi đạt được kết quả kỷ lục trong ngành vi mạch dựa trên sự phục hồi của thị trường bộ nhớ và nhu cầu AI.
Thị trường cũng đã bắt đầu chuyển động. Các công ty công nghệ lớn toàn cầu như Microsoft, Meta, Amazon, OpenAI, xAI đang cạnh tranh mở rộng đầu tư vào trung tâm dữ liệu AI, trong khi các công ty vi mạch đang tăng cường năng lực sản xuất để chuẩn bị cho cuộc cạnh tranh hạ tầng AI kéo dài trong nhiều năm tới.
Ngành công nghiệp vi mạch giờ đây không còn xem AI là 'động lực tăng trưởng tương lai' mà là 'ngành mang lại lợi nhuận cao nhất hiện tại'.
Điều này có nghĩa là AI đã bước vào giai đoạn đầu tiên, nơi nó đồng thời nâng cao kết quả của các công ty vi mạch và nền kinh tế quốc gia.
Cuộc chiến mới mà San Francisco đã chỉ ra
Gần đây, tại một sự kiện AI diễn ra ở San Francisco, đã có những hình ảnh cho thấy tính chất của cuộc cạnh tranh vi mạch đã hoàn toàn thay đổi.
Samsung Electronics đã công bố việc mở rộng hợp tác với Broadcom trong các lĩnh vực HBM, sản xuất chip và đóng gói tiên tiến.
Điều này có nghĩa là cuộc cạnh tranh không còn chỉ là cung cấp một chip bộ nhớ mà là một 'chuỗi cung ứng AI một điểm dừng' bao gồm từ thiết kế đến sản xuất và đóng gói tiên tiến.
Vi mạch AI không còn chỉ là một linh kiện đơn lẻ.
GPU, HBM, đóng gói tiên tiến, quy trình siêu nhỏ và hiệu suất năng lượng đều phải được kết nối để hoàn thành một hệ thống AI.
Khả năng cạnh tranh trong thời đại AI đang chuyển từ từng sản phẩm riêng lẻ sang toàn bộ chuỗi cung ứng.
Điều này cũng có ý nghĩa quan trọng đối với ngành công nghiệp vi mạch Hàn Quốc.
Chỉ dựa vào lợi thế về bộ nhớ là không đủ.
Để duy trì khả năng cạnh tranh toàn cầu, cần phải kết hợp đóng gói tiên tiến, sản xuất chip, vật liệu, linh kiện và thiết bị, cũng như trung tâm dữ liệu AI thành một hệ sinh thái công nghiệp duy nhất.
Đó cũng là lý do chính phủ muốn xây dựng một 'dải vi mạch' thay vì chỉ một 'thành phố vi mạch'.
Không chỉ xây dựng nhà máy mà còn xây dựng thành phố
Gần đây, khi đến thăm khuôn viên Pyeongtaek của Samsung Electronics, tôi thấy rằng công trình P5 đang được xây dựng.
Hàng chục cần cẩu đang hoạt động cùng lúc và các xe tải lớn cùng xe trộn bê tông liên tục di chuyển.
Khi nhìn từ xa, công trường xây dựng không giống như đang xây dựng một nhà máy mà giống như một khu vực đang xây dựng một thành phố mới.
Không chỉ có Pyeongtaek.
Tại Yongin, Samsung Electronics và SK Hynix đang xây dựng các cụm vi mạch khổng lồ.
Dù hiện tại vẫn là công trường đầy bụi, nhưng trong tương lai, nơi đây sẽ trở thành cơ sở sản xuất vi mạch AI lớn nhất thế giới.
Tuy nhiên, không chỉ có nhà máy được xây dựng.
Các hệ thống cung cấp nước công nghiệp, trạm biến áp, mạng lưới truyền tải, đường bộ, cơ sở vật chất logistics, khu vực cho các nhà cung cấp, nơi ở và nhà ăn cho công nhân cũng đang được xây dựng.
Không phải chỉ xây dựng nhà máy mà là một thành phố công nghiệp mới đang được hình thành.
AI không chỉ xây dựng nhà máy mà còn đang tạo ra thành phố.
'Cộng hòa Chip' tại sao lại mở rộng đến Hàn Quốc?
Điểm cốt lõi của dự án 'Cộng hòa Chip' mà chính phủ công bố vào tháng trước không chỉ là tăng số lượng nhà máy vi mạch.
Mục tiêu là mở rộng ngành công nghiệp vi mạch tập trung ở vùng thủ đô thành một hệ sinh thái ngành công nghiệp AI toàn quốc.
Trước đây, khu vực phía nam Gyeonggi, nối liền Giheung, Hwaseong, Pyeongtaek và Icheon, gần như là toàn bộ ngành công nghiệp vi mạch trong nước.
Tuy nhiên, trong thời đại AI, chỉ một nhà máy không đủ để đảm bảo khả năng cạnh tranh.
Chính phủ đã lên kế hoạch phát triển khu vực Chungcheong thành trung tâm sản xuất HBM và đóng gói tiên tiến, củng cố khu vực Yeongnam với ngành vật liệu, linh kiện và thiết bị, trong khi xây dựng một dải sản xuất vi mạch mới tại Hàn Quốc. Kế hoạch này bao gồm cả trung tâm dữ liệu AI, mạng lưới điện, nghiên cứu và phát triển (R&D), và cơ sở hạ tầng logistics, nhằm mở rộng cấu trúc ngành công nghiệp tập trung ở vùng thủ đô ra toàn quốc.
Điều này không chỉ liên quan đến chính sách phát triển cân bằng khu vực mà còn gần gũi với chiến lược công nghiệp nhằm đối phó với cuộc cạnh tranh toàn cầu về chuỗi cung ứng AI.
Vi mạch AI không thể hoàn thành chỉ với một công ty hay một nhà máy. Bộ nhớ, vi mạch hệ thống, đóng gói tiên tiến, vật liệu, linh kiện và thiết bị, điện và nước đều cần phải hoạt động đồng thời trong một hệ sinh thái khổng lồ.
Đó là lý do chính phủ muốn xây dựng một 'dải vi mạch' thay vì chỉ một 'thành phố vi mạch'.
Samsung và SK, cùng đầu tư nhưng khác chiến lược
Dưới cùng một chiến lược 'Cộng hòa Chip', những lo lắng của Samsung Electronics và SK Hynix lại khác nhau.
SK Hynix đã chiếm lĩnh thị trường HBM và trở thành công ty hưởng lợi lớn nhất trong thời đại bộ nhớ AI. Sự quan tâm của thị trường hiện nay là liệu công ty này có thể duy trì vị thế này trong bao lâu. Việc mở rộng năng lực sản xuất kịp thời trong bối cảnh nhu cầu HBM tăng vọt là thách thức lớn nhất.
Ngược lại, Samsung Electronics là một công ty vi mạch tổng hợp bao gồm cả bộ nhớ, sản xuất chip và vi mạch hệ thống. Trong thời đại AI, công ty này phải vừa phục hồi khả năng cạnh tranh HBM vừa phát triển đồng thời các lĩnh vực sản xuất chip và đóng gói tiên tiến.
Việc mở rộng hợp tác gần đây với Broadcom cũng là một phần trong chiến lược này. Công ty đang có ý định phát triển thành một doanh nghiệp chuỗi cung ứng AI kết hợp từ cung cấp bộ nhớ đến thiết kế, sản xuất và đóng gói.
Hướng đầu tư của hai công ty có thể khác nhau, nhưng kết luận lại giống nhau. Trong thời đại AI, nếu không xây dựng nhà máy ngay bây giờ, có thể sẽ mất thị trường trong chu kỳ tiếp theo.
Không chỉ Hàn Quốc tham gia cuộc đua này
Thời gian không chỉ đứng về phía Hàn Quốc.
Mỹ đang mở rộng hệ sinh thái vi mạch AI xung quanh NVIDIA, trong khi TSMC của Đài Loan đang trở thành trụ cột chính trong sản xuất chip AI toàn cầu nhờ vào khả năng công nghệ tiên tiến. Trung Quốc cũng đang tăng tốc độ tự chủ bộ nhớ dựa trên vốn khổng lồ và thị trường nội địa.
Đặc biệt, CXMT, nhà sản xuất DRAM lớn nhất của Trung Quốc, đang theo đuổi Samsung Electronics và SK Hynix bằng cách đầu tư vào việc mở rộng năng lực sản xuất và phát triển công nghệ thông qua việc niêm yết gần đây. Mặc dù hiện tại có khoảng cách công nghệ giữa các công ty Hàn Quốc và Trung Quốc trong thị trường HBM tiên tiến, nhưng CXMT đang thực hiện chiến lược từng bước để mở rộng sản xuất DRAM thông dụng và sau đó nâng cấp lên HBM có độ phân giải cao.
Giáo sư Lee Jong-hwan từ Đại học Sangmyung cho biết: "Nếu CXMT tăng cường đầu tư để tăng sản lượng DRAM, điều này có thể gây áp lực lên Samsung Electronics và SK Hynix, những công ty đã duy trì lợi nhuận dựa trên tình trạng thiếu hụt nguồn cung" và "mức độ đe dọa sẽ phụ thuộc vào tốc độ mà CXMT bắt đầu đầu tư và mở rộng sản xuất".
Giáo sư này đánh giá khoảng cách công nghệ giữa CXMT và các công ty trong nước là 1-2 năm đối với DRAM thông dụng và khoảng 3 năm đối với HBM. Tuy nhiên, nếu khả năng cạnh tranh của DRAM thông dụng tăng lên, CXMT có thể lần lượt nắm bắt công nghệ DRAM HBM và công nghệ đóng gói sau công đoạn.
Ông nhấn mạnh: "Đầu tư vào vi mạch cần được thực hiện kịp thời vì hiệu quả sản xuất thực tế sẽ mất 2-3 năm để hiện thực hóa" và "cần phải đảm bảo khả năng sản xuất và tỷ lệ thành công để có được sức cạnh tranh thực sự". Ông cũng nhấn mạnh rằng "các công ty Hàn Quốc cần tiếp tục đầu tư để duy trì hoặc mở rộng khoảng cách công nghệ, và nếu đầu tư bị trì hoãn, khoảng cách với Trung Quốc có thể nhanh chóng thu hẹp".
Cuối cùng, cuộc cạnh tranh vi mạch AI đã trở thành một cuộc đua tốc độ giữa Hàn Quốc, Mỹ, Đài Loan và Trung Quốc, nơi tất cả đều đang mở rộng công nghệ và năng lực sản xuất. Vị thế HBM hiện tại không tự động kéo dài. Khả năng xây dựng nhà máy đúng thời điểm, vượt qua chứng nhận của khách hàng và đảm bảo tỷ lệ sản xuất ổn định sẽ quyết định người chiến thắng trong thị trường tương lai.
AI đang thay đổi không chỉ kết quả mà còn cả lãnh thổ
Khi đi thăm Pyeongtaek và Yongin, điều ấn tượng nhất không phải là kích thước của nhà máy mà là việc các thành phố đang được xây dựng xung quanh các nhà máy vi mạch.
Các con đường mới được xây dựng, các trạm biến áp được lắp đặt, và hệ thống cung cấp nước công nghiệp được kết nối. Các nhà cung cấp và công ty logistics đang đổ về, các nhà hàng và cơ sở lưu trú xuất hiện, và khu vực sinh sống của mọi người cũng đang di chuyển.
AI không chỉ là ngành công nghiệp thay đổi kết quả của các công ty vi mạch.
Nó đang xây dựng thành phố, di chuyển con người và vẽ lại bản đồ công nghiệp của quốc gia.
Ngành công nghiệp vi mạch Hàn Quốc, trước đây tập trung ở vùng thủ đô, giờ đây đang mở rộng đến Chungcheong và Hàn Quốc. Sự thay đổi này không chỉ đơn thuần là phát triển khu vực mà còn là sự lựa chọn để tồn tại trong cuộc cạnh tranh chuỗi cung ứng toàn cầu trong thời đại AI.
Ngành công nghiệp vi mạch đã trải qua nhiều chu kỳ thịnh suy trong một thời gian dài. Không ai có thể đảm bảo rằng các khoản đầu tư lớn hiện tại sẽ dẫn đến thành công trong 10 năm tới. Nếu tốc độ đầu tư vào hạ tầng AI chậm lại, khả năng sản xuất khổng lồ có thể trở thành gánh nặng.
Tuy nhiên, lý do rõ ràng khiến Hàn Quốc khó có thể trì hoãn đầu tư là vì.
Các nhà máy vi mạch trong thời đại AI không thể bắt đầu xây dựng sau khi nhu cầu được xác nhận. Bởi vì việc hoàn thành nhà máy, vượt qua chứng nhận của khách hàng và bắt đầu sản xuất hàng loạt mất nhiều năm. Cách sống còn trong ngành này là dự đoán nhu cầu tương lai và chủ động đảm bảo năng lực sản xuất.
'Cộng hòa Chip' không còn là một bức tranh tương lai.
Nó đã trở thành hiện thực tại các công trường xây dựng ở Pyeongtaek và Yongin, trong chiến lược đóng gói của Chungcheong, và trong kế hoạch cụm mới ở Hàn Quốc.
* Bài viết này được dịch tự động bằng AI.
- #vi mạch
- #ngành công nghiệp vi mạch
- #Samsung Electronics
- #ngành công nghiệp
- #cụm vi mạch
- #kết quả
- #Pyeongtaek
- #Hàn Quốc
- #AI
- #trí tuệ nhân tạo
- #Samsung Electronics
- #SK Hynix
- #vi mạch
- #Yongin
- #SK Hynix
© Bản quyền thuộc về Thời báo Kinh tế AJU & www.ajunews.com: Việc sử dụng các nội dung đăng tải trên vietnam. kyungjeilbo.com phải có sự đồng ý bằng văn bản của Aju News Corporation.