Ngân hàng Hana phát hành 300 triệu USD trái phiếu Formosa với lãi suất thấp kỷ lục

Ngân hàng Hana đã trở lại thị trường trái phiếu Formosa sau khoảng 7 năm và thành công trong việc huy động 300 triệu USD.

Ngân hàng Hana thông báo vào ngày 28 rằng họ đã phát hành 300 triệu USD trái phiếu Formosa dưới dạng trái phiếu lãi suất thay đổi có kỳ hạn 5 năm vào ngày 27. Đây là lần đầu tiên ngân hàng phát hành trái phiếu Formosa kể từ tháng 6 năm 2019 với quy mô 400 triệu USD.

Lãi suất phát hành cuối cùng được xác định là mức cộng thêm 68 điểm cơ bản so với lãi suất SOFR (lãi suất cho vay qua đêm có bảo đảm). Mức lãi suất này thấp hơn 27 điểm cơ bản so với mức cộng thêm ban đầu là 95 điểm cơ bản. Ngân hàng cho biết việc phát hành diễn ra dưới mức 70 điểm cơ bản, được coi là ngưỡng tâm lý trong thị trường trái phiếu Formosa tại Đài Loan.

Trái phiếu Formosa là loại trái phiếu được phát hành bởi các công ty tài chính hoặc doanh nghiệp nước ngoài trên thị trường vốn Đài Loan bằng ngoại tệ thay vì đồng Đài Loan. Loại trái phiếu này có thể thu hút nhu cầu đầu tư ổn định từ một số nhà đầu tư chính, giúp đa dạng hóa các phương thức huy động vốn ngoại tệ.

Trước khi phát hành, Ngân hàng Hana đã tổ chức hội thảo đầu tư cho các nhà đầu tư chính tại Hồng Kông và Đài Loan. Dù thị trường tài chính toàn cầu đang biến động do tình hình địa chính trị bất ổn tại khu vực Trung Đông, ngân hàng đã nhận được đơn đặt hàng hợp lệ lên tới 980 triệu USD, gấp ba lần số tiền dự kiến phát hành.

Đại diện Ngân hàng Hana cho biết: "Dựa trên sự quan tâm cao của các nhà đầu tư trong bối cảnh thị trường biến động, chúng tôi đã huy động vốn ngoại tệ với điều kiện cạnh tranh. Chúng tôi sẽ tiếp tục đa dạng hóa các phương thức huy động vốn ngoại tệ thông qua việc tăng cường giao tiếp với các nhà đầu tư và chiến lược phát hành phù hợp với tình hình thị trường."