Lần đầu tiên niêm yết ADR của doanh nghiệp niêm yết trong nước sau 20 năm...
Tổng quan tư vấn pháp lý cho giao dịch IPO lớn nhất trong lịch sử doanh nghiệp trong nước
Công ty luật Sejong (đại diện bởi Luật sư Oh Jong-han) đã thông báo vào ngày 14 rằng họ đã tham gia tư vấn pháp lý cho giao dịch niêm yết ADR (Chứng chỉ lưu ký Mỹ) của SK Hynix và đã thực hiện thành công tư vấn pháp lý cho toàn bộ quá trình giao dịch.
Giao dịch này không chỉ là trường hợp đầu tiên niêm yết ADR của doanh nghiệp niêm yết trong nước sau khoảng 20 năm mà còn ghi nhận quy mô huy động lên tới 26,5 tỷ USD (khoảng 40 triệu tỷ đồng), trở thành giao dịch IPO lớn nhất trong lịch sử doanh nghiệp trong nước. Hơn nữa, đây cũng là giao dịch lớn thứ hai trong toàn bộ thị trường phát hành cổ phiếu tại Mỹ, chỉ sau SpaceX được niêm yết vào tháng trước, đánh dấu một trường hợp biểu tượng nâng cao khả năng tiếp cận và vị thế của doanh nghiệp trong nước trên thị trường vốn toàn cầu, đồng thời thiết lập một cột mốc có ý nghĩa trong lịch sử thị trường vốn thế giới.
Công ty Sejong đã thực hiện tư vấn pháp lý rộng rãi liên quan đến niêm yết ADR này, bao gồm xem xét cấu trúc và thời gian giao dịch, phân tích các vấn đề pháp lý liên quan, báo cáo và thảo luận với cơ quan quản lý, kiểm tra pháp lý đối với công ty phát hành, xem xét Form F-1 gửi tới Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), kiểm tra hồ sơ chứng khoán và hồ sơ phát hành chứng khoán cũng như công bố trong nước, xem xét hợp đồng bảo lãnh và hợp đồng lưu ký.
Đặc biệt, giao dịch niêm yết ADR là một giao dịch phức tạp cần có sự thảo luận với nhiều cơ quan quản lý như Ủy ban Dịch vụ Tài chính, Cơ quan Giám sát Tài chính, Bộ Tài chính và Kinh tế, Sở Giao dịch Chứng khoán Hàn Quốc, và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Hàn Quốc. Do đó, việc xem xét kỹ lưỡng các vấn đề pháp lý và thể chế có thể phát sinh trong quá trình giao dịch và thảo luận chặt chẽ với các cơ quan quản lý là rất quan trọng.
Do đó, Sejong đã chủ động xác định các vấn đề pháp lý chi tiết từ giai đoạn đầu của giao dịch và thực hiện các quy trình thảo luận và xác nhận với các cơ quan quản lý như Ủy ban Dịch vụ Tài chính và Cơ quan Giám sát Tài chính, nhằm điều chỉnh nội dung và thời gian nộp hồ sơ chứng khoán một cách chính xác, hỗ trợ để giao dịch diễn ra suôn sẻ. Ngoài ra, họ cũng đã liên lạc chặt chẽ với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Hàn Quốc và Sở Giao dịch Chứng khoán Hàn Quốc để ứng phó với các vấn đề thực tiễn phát sinh trong quá trình phát hành và niêm yết ADR, đảm bảo giao dịch được hoàn thành một cách ổn định.
Hơn nữa, do đây là trường hợp niêm yết ADR của doanh nghiệp niêm yết trong nước được thực hiện lại sau 20 năm, Sejong đã có đóng góp lớn trong việc hệ thống hóa các vấn đề pháp lý chính liên quan đến niêm yết ADR và đề xuất hướng giải quyết cho nhiều vấn đề thực tiễn, tạo ra tiền lệ cho các doanh nghiệp có kế hoạch thực hiện niêm yết ADR hoặc DR nước ngoài trong tương lai.
Luật sư Park Yong-jin (khóa 35) phụ trách giao dịch ADR này cho biết: "Việc niêm yết ADR của SK Hynix là một trường hợp mang tính biểu tượng, đánh dấu một cột mốc mới trong lịch sử doanh nghiệp niêm yết trong nước khi tiếp cận thị trường vốn nước ngoài" và "Chúng tôi rất tự hào khi Sejong đã cung cấp tư vấn pháp lý cho toàn bộ quá trình giao dịch và hỗ trợ việc niêm yết thành công. Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc tiếp cận thị trường vốn toàn cầu dựa trên kinh nghiệm tư vấn thị trường vốn mà chúng tôi đã tích lũy được."
Ngoài ra, Sejong cũng đã tham gia tư vấn pháp lý cho quá trình niêm yết (IPO) của công ty con LG Electronics tại Ấn Độ (LG Electronics India Limited) vào năm ngoái, là công ty luật duy nhất trong nước tham gia, hỗ trợ thành công giao dịch lớn với quy mô khoảng 12 triệu tỷ đồng theo giá công bố.
Năng lực này đã được công nhận cả trong nước và quốc tế, khi Sejong được xếp hạng nhất trong lĩnh vực thị trường vốn tại Hàn Quốc trong 8 năm liên tiếp từ 2019 đến 2026 bởi tổ chức đánh giá công ty luật toàn cầu Chambers & Partners, và được xếp vào nhóm hàng đầu (Tier 1) trong đánh giá công ty luật hàng năm của tạp chí pháp lý toàn cầu IFLR từ 2006 đến 2026.
Công ty luật Sejong, được thành lập vào năm 1983, là một trong những công ty luật lớn đại diện cho Hàn Quốc, cung cấp dịch vụ pháp lý tối ưu cho doanh nghiệp và khách hàng cá nhân trong nhiều lĩnh vực pháp lý như M&A, tài chính, tranh tụng, thuế, sở hữu trí tuệ, lao động với khoảng 700 chuyên gia.
* Bài viết này được dịch tự động bằng AI.
KWONKYUHONG
spikekwon@ajunews.com
© Bản quyền thuộc về Thời báo Kinh tế AJU & www.ajunews.com: Việc sử dụng các nội dung đăng tải trên vietnam. kyungjeilbo.com phải có sự đồng ý bằng văn bản của Aju News Corporation.