[Kinh tế Nhật báo] Naver đã phát hành thành công trái phiếu xanh toàn cầu bằng đô la và euro, mở rộng khả năng huy động vốn quốc tế. Trong bối cảnh cần đầu tư lớn vào AI và trung tâm dữ liệu, Naver đang tích cực tấn công thị trường vốn nước ngoài.
Ngày 15 tháng 4, Naver thông báo phát hành trái phiếu xanh toàn cầu với 5 năm kỳ hạn trị giá 5 tỷ USD và 7 năm kỳ hạn trị giá 5 tỷ euro, tổng cộng khoảng 1,1 tỷ USD. Đây là lần đầu tiên Naver phát hành trái phiếu euro và là lần phát hành trái phiếu đô la đầu tiên sau 5 năm.
Việc phát hành theo hình thức 'dual currency' nhằm mở rộng cơ sở nhà đầu tư toàn cầu và phân tán rủi ro biến động tỷ giá. Đây là lần đầu tiên sau 6 năm một công ty tư nhân Hàn Quốc phát hành đồng thời trái phiếu đô la và euro.
Naver đã thiết lập hệ thống quản lý tài chính bền vững và được đánh giá bởi Moody's và Standard & Poor's với xếp hạng A3 và A- ổn định. Điều này khẳng định uy tín và khả năng huy động vốn ổn định của Naver trên thị trường vốn quốc tế.
Naver đã thu hút hơn 100 tỷ USD đơn đặt hàng từ 437 nhà đầu tư, bao gồm các quỹ tài sản toàn cầu và ngân hàng thương mại. Lãi suất phát hành được xác định là 4,375% cho trái phiếu đô la 5 năm và 3,750% cho trái phiếu euro 7 năm.
Việc phát hành trái phiếu euro phù hợp với chiến lược mở rộng thị trường châu Âu của Naver. Công ty đã tăng cường ảnh hưởng tại châu Âu thông qua việc mua lại nền tảng giao dịch cũ Wallapop tại Tây Ban Nha.
Naver dự định sử dụng số tiền huy động được để xây dựng trung tâm dữ liệu thân thiện với môi trường và cải thiện hiệu quả năng lượng, phù hợp với các dự án ESG. Đầu tư vào trung tâm dữ liệu thân thiện với môi trường là một trong những lĩnh vực đầu tư chính của Naver khi nhu cầu về dịch vụ AI tăng cao.
Sau đợt phát hành này, Naver dự kiến sẽ mở rộng cơ sở nhà đầu tư toàn cầu và đẩy nhanh việc tấn công thị trường nước ngoài. Công ty cũng đang mở rộng mối quan hệ với các nhà đầu tư châu Âu, mở ra khả năng huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu euro trong tương lai.
Ông Kim Hee-chul, Giám đốc Tài chính Naver, cho biết: "Mặc dù có sự bất ổn địa chính trị, chúng tôi đã hoàn thành thành công đợt phát hành 'dual currency' đầu tiên của Naver, xác nhận sự quan tâm và tin tưởng của các nhà đầu tư toàn cầu. Chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng cơ sở nhà đầu tư từ châu Á sang châu Âu và tiến tới trở thành nền tảng toàn cầu."
* Bài viết này được dịch tự động bằng AI.
© Bản quyền thuộc về Thời báo Kinh tế AJU & www.ajunews.com: Việc sử dụng các nội dung đăng tải trên vietnam. kyungjeilbo.com phải có sự đồng ý bằng văn bản của Aju News Corporation.