Chu kỳ siêu AI bán dẫn bắt đầu: Samsung Electronics vượt 57 nghìn tỷ đồng lợi nhuận quý

[Kinh tế Nhật báo] Samsung Electronics đã đạt kỷ lục doanh thu quý nhờ nhu cầu tăng mạnh đối với bán dẫn AI. Sự bùng nổ của bộ nhớ đã giúp mảng bán dẫn dẫn dắt kết quả kinh doanh.

Trong quý 1 năm nay, Samsung Electronics ghi nhận doanh thu 133 nghìn tỷ đồng và lợi nhuận hoạt động 57,2 nghìn tỷ đồng, lần đầu tiên vượt qua mốc 100 nghìn tỷ đồng doanh thu và 50 nghìn tỷ đồng lợi nhuận hoạt động trong một quý.

Kết quả này không chỉ là một thành tích tốt mà còn cho thấy sự thay đổi cấu trúc trong ngành công nghiệp bán dẫn. Sự lan rộng của AI đã làm tăng mạnh đầu tư vào trung tâm dữ liệu, dẫn đến nhu cầu bộ nhớ tăng đột biến.

Đặc biệt, nhu cầu bộ nhớ AI, chủ yếu là HBM, đã tăng mạnh, kéo theo giá cả tăng và cải thiện kết quả kinh doanh. Giá D-RAM và NAND trong quý 1 được cho là đã tăng đáng kể so với quý trước.

Trước đây, cạnh tranh trong ngành bán dẫn tập trung vào xưởng đúc hoặc chip logic, nhưng hiện nay bộ nhớ đã trở thành yếu tố chính về hiệu suất và cung cấp. Trong quá trình tính toán AI, xử lý và di chuyển dữ liệu trở nên quan trọng, khiến hiệu suất bộ nhớ quyết định hiệu quả của toàn bộ hệ thống.

Samsung Electronics đang tối đa hóa lợi ích từ cấu trúc 'bán dẫn tổng hợp' với bộ nhớ, xưởng đúc và đóng gói. Đặc biệt, sản xuất hàng loạt HBM4 thế hệ mới đã gửi tín hiệu phục hồi năng lực cạnh tranh công nghệ.

Tuy nhiên, vẫn có sự khác biệt giữa các bộ phận kinh doanh. Bộ phận giải pháp thiết bị (DS) dẫn dắt kết quả, trong khi mảng sản phẩm hoàn chỉnh như điện thoại thông minh và điện tử tiêu dùng gặp khó khăn do chi phí và nhu cầu giảm.

Giá bán dẫn tăng đã tạo gánh nặng chi phí cho mảng sản phẩm hoàn chỉnh, dẫn đến sự khác biệt trong kết quả kinh doanh giữa các bộ phận trong cùng tập đoàn.

Ngành công nghiệp đánh giá rằng chu kỳ siêu AI bán dẫn đã bắt đầu. Sự kết hợp giữa giá bộ nhớ tăng và đầu tư vào trung tâm dữ liệu có thể tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng.

Đầu tư vào hạ tầng AI không chỉ là nhu cầu ngắn hạn mà còn là xu hướng tăng trưởng cấu trúc, với nhu cầu bộ nhớ dự kiến sẽ tăng dài hạn. Các công ty công nghệ lớn toàn cầu đang mở rộng đầu tư vào trung tâm dữ liệu, trong khi dịch vụ AI tạo sinh đang làm tăng đáng kể khối lượng tính toán và xử lý dữ liệu.

Các công ty đám mây và AI đang đặt việc sở hữu bộ nhớ hiệu suất cao như GPU và HBM là ưu tiên đầu tư, không chỉ cho việc xây dựng mới mà còn nâng cấp hạ tầng hiện có. Điều này dẫn đến nhu cầu mở rộng và thay thế liên tục, không chỉ là đầu tư thiết bị một lần.

Khi các mô hình AI phát triển, cần xử lý nhiều dữ liệu nhanh chóng, dẫn đến tăng lượng bộ nhớ trên mỗi máy chủ, mở rộng nhu cầu theo đơn vị thiết bị. Sự mở rộng hạ tầng và nâng cấp thiết bị đang diễn ra đồng thời, cho thấy nhu cầu bộ nhớ tăng cấu trúc không phụ thuộc vào chu kỳ kinh tế.

Tuy nhiên, đặc thù biến động của ngành bán dẫn và gánh nặng đầu tư thiết bị lớn vẫn là những yếu tố cần xem xét. Khả năng biến động giá theo thay đổi nhu cầu cũng không thể loại trừ.

Dù vậy, cấu trúc ngành công nghiệp tập trung vào AI đang mạnh lên, với cạnh tranh bán dẫn chuyển từ hiệu suất sang 'khả năng xử lý dữ liệu', cho thấy sự chuyển dịch quyền lực trong ngành bán dẫn trở lại với bộ nhớ.

* Bài viết này được dịch tự động bằng AI.

• #Nhu cầu bộ nhớ
• #Samsung Electronics
• #AI bán dẫn