Ngân hàng cạnh tranh thu hút tiền gửi trong bối cảnh thị trường chứng khoán biến động

Tiền từ chứng khoán quay trở lại ngân hàng Số dư tiền gửi ngân hàng vượt 1.000 triệu tỷ... tiền gửi của nhà đầu tư giảm 51 triệu tỷ Ngân hàng với lãi suất 4% và chứng khoán từ 4,5% đến 6% đang cạnh tranh khốc liệt

Trong nửa đầu năm nay, thị trường chứng khoán Yeouido đã chứng kiến dòng tiền đổ vào mạnh mẽ. Chỉ số KOSPI đã vượt qua 5.000 và tăng vọt lên 9.000, khiến nhiều nhà đầu tư rút tiền gửi ngân hàng để đầu tư vào chứng khoán. Sự chuyển dịch dòng tiền này được xác nhận qua số liệu: tiền gửi của nhà đầu tư (tiền chờ đầu tư vào chứng khoán) đã tăng từ 87 triệu tỷ vào cuối tháng 12 năm ngoái lên 139 triệu tỷ vào ngày 4 tháng 6 năm nay, với tỷ lệ tăng trưởng đạt 60%.

Tuy nhiên, tình hình đã thay đổi vào cuối tháng 6. Khi thị trường chứng khoán đạt đỉnh cao nhất mọi thời đại và sau đó giảm mạnh, dòng tiền đổ vào chứng khoán bắt đầu rút ra. Số tiền này lại quay trở lại ngân hàng. Các chuyên gia phân tích cho rằng điều này là kết quả của tâm lý tránh rủi ro của các nhà đầu tư sau những biến động và sự gia tăng lãi suất huy động của các ngân hàng.

Cuộc chiến lãi suất cũng ngày càng trở nên khốc liệt. Các công ty chứng khoán đang cố gắng giữ chân tiền của nhà đầu tư, trong khi các ngân hàng đang tìm cách thu hút lại dòng tiền đã chuyển sang chứng khoán bằng các sản phẩm lãi suất cao.

Tiền từ chứng khoán quay trở lại ngân hàng

Theo thông tin từ ngành tài chính vào ngày 26, số dư tiền gửi có kỳ hạn của 5 ngân hàng lớn (KB Quốc Dân, Shinhan, Hana, Woori, NH Nonghyup) tính đến ngày 23 tháng 10 đã đạt 1.016 triệu tỷ, tăng 10 triệu tỷ so với 1.006 triệu tỷ vào cuối tháng trước. So với nửa đầu năm (cuối tháng 6), số tiền tăng thêm trong nửa cuối năm đạt 67 triệu tỷ. Khoảng 84,3% tổng số tiền tăng 79 triệu tỷ từ cuối tháng 1 đến nay tập trung vào nửa cuối năm.

Số dư tiền gửi có kỳ hạn của 5 ngân hàng lớn tiếp tục tăng do xu hướng tăng lãi suất của Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc. Số dư này đã tăng từ 936 triệu tỷ vào cuối tháng 1 lên 937 triệu tỷ vào cuối tháng 3, và đến cuối tháng 6 đạt 949 triệu tỷ, tăng 1,3%. Sau khi lãi suất cơ bản tăng từ 2,5% lên 2,75% và 3% vào tháng 7 và tháng 8, số dư tiền gửi đã vượt 1.000 triệu tỷ vào cuối tháng 9, đạt 1.006 triệu tỷ. Đến tháng 10, con số này đã đạt mức cao nhất mọi thời đại là 1.010 triệu tỷ.

Trong khi đó, tiền gửi của nhà đầu tư tại các công ty chứng khoán lại có xu hướng ngược lại. Theo Hiệp hội Tài chính Hàn Quốc, số tiền gửi của nhà đầu tư trong tháng này là 88 triệu tỷ, giảm khoảng 51 triệu tỷ (36,5%) so với mức cao nhất mọi thời đại 139 triệu tỷ trong nửa đầu năm. Thông thường, số tiền gửi của nhà đầu tư trong nửa năm thứ hai thường cao hơn nửa đầu năm, và biên độ biến động thường khoảng 10 triệu tỷ, do đó, mức giảm trong nửa cuối năm nay được đánh giá là bất thường. Sự gia tăng biến động của KOSPI đã khiến các nhà đầu tư cảm thấy mệt mỏi và chuyển sang các sản phẩm tiền gửi lãi suất cao của ngân hàng, được coi là tài sản an toàn.

"Cung cấp thêm 0,1%"... Cuộc cạnh tranh thu hút nóng bỏng

Sự chuyển dịch tiền từ ngân hàng sang chứng khoán rồi lại quay về ngân hàng đã kích thích cuộc cạnh tranh thu hút tiền gửi. Các ngân hàng đang liên tục đưa ra các sản phẩm tiền gửi với lãi suất khoảng 4%. Sản phẩm "Tiền gửi kỷ niệm 10 năm NH All One Bank" của NH Nonghyup đã cung cấp lãi suất 3,9% và đã bán được 5.000 triệu tỷ chỉ trong vòng 2 tuần. Ngân hàng này cũng đang chuẩn bị cho đợt khuyến mãi thứ hai vào cuối tháng này để đáp ứng nhu cầu tiếp theo. Sản phẩm "Tiền gửi Super SOL Welcome" của Shinhan Bank ra mắt đầu tháng này cũng cung cấp lãi suất cao nhất 4% cho kỳ hạn 1 năm và đã huy động được khoảng 4.000 triệu tỷ, tương đương 80% tổng số.

Các công ty chứng khoán đã đưa ra các sản phẩm phát hành chứng chỉ tiền gửi với lãi suất cao hơn từ 0,5% đến 2% so với ngân hàng, dao động từ 4,5% đến 6%. Công ty chứng khoán Hàn Quốc đầu tư, nhà cung cấp chứng chỉ tiền gửi hàng đầu, đang bán sản phẩm "Chứng chỉ tiền gửi đặc biệt đầu tiên" với lãi suất 4,6% cho khách hàng mở tài khoản mới. Công ty chứng khoán Samsung cũng cung cấp sản phẩm tiết kiệm với lãi suất 4,6% cho kỳ hạn 1 năm và sản phẩm có thỏa thuận 1 năm với lãi suất 4,05%. Công ty chứng khoán Hana, gần đây đã tích cực tiếp thị, cũng đang bán chứng chỉ tiền gửi với lãi suất 4% và 4,35% khi gửi tiết kiệm. Shinhan Investment và Kiwoom Securities cũng đã phát hành chứng chỉ tiền gửi với lãi suất 4,05% và 4% cho kỳ hạn 1 năm.

Cũng có những sản phẩm cung cấp lãi suất gần 6%. Công ty chứng khoán Kiwoom đã ra mắt sản phẩm chứng chỉ tiền gửi đặc biệt với lãi suất trước thuế 5,80% cho kỳ hạn 3 tháng vào đầu tháng này. Công ty chứng khoán Meritz, gần đây đã nhận được giấy phép kinh doanh chứng chỉ tiền gửi, cũng đang chuẩn bị sản phẩm chứng chỉ tiền gửi với lãi suất tối đa 5,8% vào cuối tháng này.

Các chuyên gia cho rằng sự không chắc chắn xung quanh thị trường chứng khoán sẽ tiếp tục kéo dài và "di chuyển tiền" có thể trở thành xu hướng lâu dài. Giáo sư Khang Sung-jin từ Đại học Quốc gia Hàn Quốc cho biết: "Gần đây, lãi suất tiền gửi đã tăng lên, cho thấy sự hấp dẫn của tiền gửi đã gia tăng. Khi các kênh đầu tư khác như bất động sản bị hạn chế, dòng tiền không tìm được kênh đầu tư thích hợp đã chuyển sang tiền gửi". Một đại diện từ ngành chứng khoán cũng cho biết: "Khi sự không chắc chắn của thị trường chứng khoán gia tăng, việc dòng tiền chảy vào ngân hàng trong nửa đầu năm tới là điều không thể tránh khỏi, và các công ty chứng khoán cũng sẽ phải tiếp tục đưa ra các sản phẩm khuyến mãi để giữ chân nhà đầu tư".

* Bài viết này được dịch tự động bằng AI.

Han Jiyeon hanji@ajunews.com