Ba hãng pin Hàn Quốc cạnh tranh gói ESS công cộng trị giá khoảng 1.000 tỷ won, năng lực sản xuất trong nước là yếu tố then chốt

LG Energy Solution, Samsung SDI và SK On, ba nhà sản xuất pin lớn của Hàn Quốc, đang đẩy nhanh việc xây dựng năng lực sản xuất trong nước trước thềm thị trường hợp đồng tập trung hệ thống lưu trữ năng lượng (ESS) lần thứ 3, với quy mô dự kiến khoảng 1.000 tỷ won. Do các tiêu chí đánh giá ngoài giá ngày càng được coi trọng, trong khi cả ba doanh nghiệp đều đang xây dựng dây chuyền sản xuất pin lithium sắt phosphate (LFP) dành cho ESS tại Hàn Quốc, cuộc cạnh tranh giành đơn hàng được dự báo sẽ gay gắt hơn.

Theo ngành công nghiệp pin ngày 18/8, Korea Power Exchange (KPX) có thể công bố hồ sơ mời thầu cho thị trường hợp đồng tập trung ESS lần thứ 3 ngay trong tháng này. Quy mô dự án dự kiến tương đương thị trường lần thứ 2, vào khoảng 1.000 tỷ won.

Tại thị trường lần thứ nhất, tiêu chí giá chiếm tới 60% tổng điểm đánh giá, khiến những sản phẩm có lợi thế về giá tương đối có lợi thế trong cạnh tranh. Tuy nhiên, do đây là dự án điện lưới công cộng sử dụng ngân sách nhà nước, ngày càng có nhiều ý kiến cho rằng cần đánh giá toàn diện hơn, không chỉ dựa vào giá thành mà còn tính đến năng lực sản xuất trong nước, chuỗi cung ứng và mức độ đóng góp cho hệ sinh thái công nghiệp.

Từ thị trường lần thứ 2, Chính phủ Hàn Quốc đã điều chỉnh tỷ trọng đánh giá giá và các tiêu chí phi giá từ mức 60:40 xuống 50:50, trên cơ sở phản ánh ý kiến của doanh nghiệp và các chuyên gia. Điểm đánh giá về năng lực cạnh tranh công nghiệp cũng được nâng từ 9,6 điểm lên 12,5 điểm trên tổng số 100 điểm, đồng thời các tiêu chí liên quan đến xuất xứ nguyên liệu pin được siết chặt hơn.

LG Energy Solution có kế hoạch bắt đầu sản xuất pin LFP dành cho ESS tại Energy Plant ở Ochang, tỉnh Chungcheong Bắc, từ năm 2027. Công suất ban đầu dự kiến khoảng 1 GWh/năm và sẽ từng bước được mở rộng tùy theo nhu cầu thị trường.

SK On cũng đang đẩy nhanh việc mở rộng năng lực sản xuất trong nước. Trong quý IV năm nay, công ty dự kiến hoàn tất việc chuyển đổi một dây chuyền sản xuất pin dành cho xe điện tại nhà máy Seosan, tỉnh Chungcheong Nam, sang sản xuất pin LFP cho ESS và bắt đầu vận hành thử. Sau khi hoàn tất chuyển đổi, nhà máy sẽ có công suất sản xuất pin LFP khoảng 3 GWh/năm.

Samsung SDI đang xây dựng dây chuyền sản xuất mẫu pin LFP dành cho ESS tại cơ sở Ulsan. Đồng thời, công ty đã công bố kế hoạch đầu tư khoảng 16.000 tỷ won tại Ulsan từ năm nay nhằm sản xuất pin LFP cho ESS và phục vụ các mục tiêu liên quan. Samsung SDI cũng tiếp tục tham gia các dự án ESS bằng dòng pin NCA thuộc nhóm pin ba thành phần vốn là sản phẩm chủ lực của doanh nghiệp.

Theo đó, tại thị trường ESS lần thứ 3, năng lực sản xuất trong nước và mức độ hoàn thiện của chuỗi cung ứng của từng doanh nghiệp đang nổi lên như những yếu tố quan trọng có thể quyết định kết quả giành đơn hàng.

Trong trường hợp KPX tiếp tục duy trì khung đánh giá hiện tại, cuộc cạnh tranh giữa ba doanh nghiệp không chỉ tập trung vào giá thành mà còn có thể mở rộng sang mức độ đóng góp cho công nghiệp và nền kinh tế trong nước, cũng như độ an toàn của pin và hệ thống ESS, đặc biệt trong bối cảnh yêu cầu phòng ngừa cháy nổ ngày càng được chú trọng.

Một đại diện ngành pin cho biết việc thị trường hợp đồng tập trung ESS đưa mức độ đóng góp cho hệ sinh thái công nghiệp trong nước vào tiêu chí đánh giá có thể khiến năng lực sản xuất tại Hàn Quốc trở thành một yếu tố quan trọng trong cuộc đua giành đơn hàng.

Tuy nhiên, người này cũng lưu ý rằng các thị trường nước ngoài đang ngày càng yêu cầu doanh nghiệp xây dựng năng lực sản xuất tại chỗ. Điều này đồng nghĩa với việc các nhà sản xuất pin Hàn Quốc có thể phải đối mặt với áp lực mở rộng đồng thời năng lực sản xuất trong nước và ở nước ngoài.