Thị trường thuốc điều trị béo phì bùng nổ, doanh nghiệp sinh học Hàn Quốc tăng tốc từ nghiên cứu đến mở rộng sản xuất

Cùng với sự tăng trưởng nhanh của thị trường thuốc điều trị béo phì trên toàn cầu, các doanh nghiệp dược phẩm và công nghệ sinh học Hàn Quốc đang đẩy mạnh đầu tư không chỉ vào nghiên cứu phát triển thuốc mới mà còn mở rộng năng lực sản xuất và chuỗi cung ứng. Khi thuốc điều trị béo phì "Made in Korea" đầu tiên sắp được thương mại hóa, ngành công nghiệp sinh học Hàn Quốc đang hình thành một động lực tăng trưởng mới.

Theo công ty nghiên cứu thị trường dược phẩm IQVIA, quy mô thị trường thuốc điều trị béo phì toàn cầu có thể đạt tới 200 tỷ USD vào năm 2030. Báo cáo Triển vọng Công nghiệp 2026 của PwC Hàn Quốc cũng dự báo thị trường thuốc điều trị béo phì và rối loạn chuyển hóa thuộc nhóm GLP-1 sẽ tăng trưởng trung bình khoảng 20% mỗi năm đến năm 2030.

Trước triển vọng này, các tập đoàn dược phẩm quốc tế không chỉ tập trung phát triển thuốc mới mà còn tăng cường đầu tư vào sản xuất dược chất và xây dựng chuỗi cung ứng nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của thị trường.

Tại Hàn Quốc, loại thuốc điều trị béo phì đầu tiên do doanh nghiệp trong nước phát triển đang tiến gần đến thời điểm ra mắt. Hanmi Pharmaceutical dự kiến sẽ tung ra thị trường thuốc điều trị béo phì Efpeglenatide ngay trong năm nay, với mục tiêu đạt doanh thu khoảng 100 tỷ won trong năm đầu tiên.

Trong thử nghiệm lâm sàng giai đoạn III trên 448 bệnh nhân trưởng thành người Hàn Quốc, Efpeglenatide cho thấy hiệu quả giảm cân rõ rệt sau 40 tuần điều trị. Khác với các sản phẩm nhập khẩu như Wegovy hay Mounjaro, thuốc sẽ được sản xuất trực tiếp tại nhà máy sinh học của Hanmi ở Pyeongtaek. Điều này được kỳ vọng giúp doanh nghiệp vừa đảm bảo nguồn cung ổn định, vừa nâng cao khả năng cạnh tranh về giá.

Đầu năm nay, Hanmi Pharmaceutical cũng đã ký hợp đồng phân phối độc quyền với hãng dược Sanfer của Mexico để mở rộng sang thị trường quốc tế. Giới chuyên môn cho rằng, với vị thế là doanh nghiệp gia nhập thị trường sau, khả năng cạnh tranh về giá và chiến lược tiếp thị toàn cầu sẽ quyết định thành công của sản phẩm trong giai đoạn đầu.

Sự bùng nổ của thị trường thuốc điều trị béo phì cũng thúc đẩy làn sóng đầu tư vào năng lực sản xuất.

Samsung Biologics mới đây đã quyết định mua lại PolyPeptide Group – doanh nghiệp CDMO (nghiên cứu phát triển và sản xuất theo hợp đồng) chuyên về peptide của Thụy Sĩ – với giá khoảng 2,7 nghìn tỷ won. Đây là thương vụ mua bán - sáp nhập (M&A) lớn nhất trong lịch sử ngành dược phẩm và công nghệ sinh học Hàn Quốc.

Thông qua thương vụ này, Samsung Biologics mở rộng lĩnh vực CDMO từ các thuốc kháng thể và thuốc liên hợp kháng thể (ADC) sang sản xuất dược phẩm peptide – nguyên liệu cốt lõi của các thuốc điều trị béo phì nhóm GLP-1.

Trong khi đó, SK Biotek – công ty con của SK Pharmteco – vừa được cấp phép đưa nhà máy mới tại Sejong vào hoạt động. Trước đó, doanh nghiệp được cho là đã ký hợp đồng cung cấp dược chất cho hãng dược Eli Lilly trong thời hạn 5 năm với giá trị có thể lên tới khoảng 2.000 tỷ won.

Để thực hiện hợp đồng này, SK Biotek đã đầu tư khoảng 376 tỷ won xây dựng nhà máy tại Sejong và sẽ tập trung sản xuất peptide phục vụ thuốc điều trị béo phì và tiểu đường.

Theo Global Market Insights, các công ty phát triển dược phẩm trên thế giới ngày càng phụ thuộc vào các doanh nghiệp CDMO chuyên về peptide nhằm tận dụng chuyên môn công nghệ, năng lực sản xuất quy mô lớn và rút ngắn thời gian đưa sản phẩm ra thị trường.

Cùng với xu hướng phát triển thuốc peptide dạng uống và các thế hệ thuốc GLP-1 mới, nhu cầu mở rộng công suất sản xuất cũng như đầu tư vào công nghệ tổng hợp và tinh chế peptide đang gia tăng mạnh.

Ông Jeong Yoon-taek, Viện trưởng Viện Chiến lược Công nghiệp Dược phẩm Hàn Quốc, nhận định rằng nhu cầu đối với thuốc điều trị béo phì nền tảng peptide sẽ còn tiếp tục mở rộng sang nhiều lĩnh vực điều trị khác như bệnh lý thần kinh. Theo ông, nếu trước đây lợi thế cạnh tranh nằm ở việc sở hữu thuốc "bom tấn", thì hiện nay năng lực sản xuất đủ để đáp ứng nhu cầu toàn cầu mới là yếu tố quyết định vị thế cạnh tranh của các doanh nghiệp trên thị trường thuốc điều trị béo phì.