Gánh nặng từ tài chính bất động sản và lãi suất tiền gửi, lợi nhuận của ngân hàng tiết kiệm gặp khó khăn kép

Tăng lãi suất cơ bản đang trở thành gánh nặng mới cho ngành ngân hàng tiết kiệm, vốn đang nỗ lực xử lý các khoản tài chính bất động sản (PF) kém hiệu quả. Khi lãi suất tăng, chi phí tài chính của các dự án PF sẽ gia tăng, có thể làm chậm quá trình phục hồi, bên cạnh đó, sự gia tăng lãi suất tiền gửi cũng có thể làm tăng chi phí huy động của các ngân hàng tiết kiệm.

Theo thông tin từ ngành tài chính vào ngày 25, tỷ lệ nợ xấu trong các khoản cho vay PF bất động sản của toàn ngành tài chính đã tăng lên 4,65% vào cuối quý 1 năm nay, tăng 0,77 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ tiếp xúc PF so với vốn tự có của ngành ngân hàng tiết kiệm đã giảm từ 150% vào cuối năm 2023 xuống còn 56% vào cuối tháng 3 năm nay, nhưng ngân hàng tiết kiệm vẫn là lĩnh vực tài chính duy nhất có tỷ lệ này vượt quá 50%, bao gồm cả ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, công ty tài chính chuyên dụng và tài chính hợp tác.

Trong thời gian qua, ngành ngân hàng tiết kiệm đã giảm quy mô rủi ro thông qua việc bán tài sản kém hiệu quả và giảm thiểu việc xử lý PF mới, nhưng gánh nặng PF so với vốn tự có vẫn ở mức cao. Đặc biệt, các ngân hàng tiết kiệm nhỏ và vừa có sức mạnh vốn tương đối yếu có thể gặp khó khăn lớn hơn nếu việc xử lý các dự án kéo dài hoặc phát sinh tổn thất bổ sung.

Việc tăng lãi suất của Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc có thể làm tăng chi phí tài chính của các dự án PF, dẫn đến việc phục hồi và bán tài sản bị trì hoãn. Khi gánh nặng lãi suất của các nhà đầu tư tăng lên, việc tái khởi động các công trình và huy động vốn mới sẽ trở nên khó khăn hơn, và quá trình tái cấu trúc các dự án cũng sẽ mất nhiều thời gian hơn. Nếu việc xử lý các dự án bị trì hoãn, các ngân hàng tiết kiệm sẽ phải giữ các tài sản kém hiệu quả trong thời gian dài và có khả năng phải trích lập thêm dự phòng tổn thất. Khi gánh nặng dự phòng tăng lên, lợi nhuận ròng sẽ giảm và việc cải thiện các chỉ số an toàn như tỷ lệ nợ xấu và tỷ lệ nợ xấu cố định cũng sẽ bị chậm lại.

Ngoài ra, gánh nặng chi phí huy động do lãi suất tiền gửi tăng cũng đang gia tăng. Theo Hiệp hội Ngân hàng Tiết kiệm Hàn Quốc, tính đến ngày hôm nay, lãi suất trung bình của tiền gửi kỳ hạn 1 năm của các ngân hàng tiết kiệm là 3,86% mỗi năm, tăng 0,54 điểm phần trăm so với 3,32% vào ngày 1 tháng trước. Mặc dù lãi suất trung bình đã đạt đỉnh 3,93% vào tuần trước và sau đó giảm nhẹ, nhưng cuộc cạnh tranh lãi suất cao vẫn tiếp tục. Một số ngân hàng tiết kiệm như CK, HB, Đại Hàn, và Sáng Tạo đang cung cấp các sản phẩm có lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1 năm vượt quá 4,5%.

Ngân hàng tiết kiệm chủ yếu huy động vốn từ tiền gửi và tiết kiệm, do đó, sự gia tăng lãi suất tiền gửi nhanh chóng dẫn đến tăng chi phí lãi suất. Ngược lại, do áp lực từ việc tái cấu trúc PF và tình hình tín dụng hộ gia đình, việc gia tăng tài sản cho vay một cách mạnh mẽ là rất khó khăn, và với khả năng thanh toán của các con nợ yếu, việc tăng lãi suất cho vay cũng có giới hạn.

Một quan chức trong ngành tài chính cho biết: "Nếu chi phí tài chính của các dự án PF tăng do lãi suất tăng, quá trình phục hồi và bán tài sản có thể chậm hơn dự kiến. Trong bối cảnh này, nếu chi phí huy động và chi phí dự phòng cũng tăng lên, thì xu hướng phục hồi kết quả gần đây có thể lại yếu đi."



* Bài viết này được dịch tự động bằng AI.

• #lãi suất
• #tài chính bất động sản
• #ngân hàng tiết kiệm