SK hynix tạo cú hích trên Phố Wall, Nasdaq kỳ vọng nhiều doanh nghiệp nước ngoài sẽ nối bước niêm yết tại Mỹ

 
Thành công vang dội của SK hynix trong đợt phát hành Chứng chỉ lưu ký Mỹ (ADR) đã tạo hiệu ứng tích cực trên thị trường tài chính Mỹ, góp phần khuyến khích ngày càng nhiều doanh nghiệp quốc tế cân nhắc niêm yết hoặc huy động vốn tại các sàn chứng khoán Mỹ.

Trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg TV ngày 10/7 (giờ địa phương), Chủ tịch Sở Giao dịch Chứng khoán Nasdaq, ông Nelson Griggs, nhận định thương vụ niêm yết ADR của SK hynix là một "thương vụ bom tấn", tạo động lực để nhiều doanh nghiệp toàn cầu xem xét thực hiện phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) hoặc phát hành ADR tại Mỹ.
ADR (American Depositary Receipt) là chứng chỉ lưu ký cho phép cổ phiếu của doanh nghiệp nước ngoài đã niêm yết tại thị trường sở tại được giao dịch trên thị trường chứng khoán Mỹ.

Ông Griggs cho biết Nasdaq đang chứng kiến ngày càng nhiều cuộc thảo luận liên quan đến hình thức niêm yết ADR, đồng thời nhấn mạnh cả hoạt động IPO và ADR đều đang có đà tăng trưởng tích cực.

Theo ông, trong số 10 thương vụ huy động vốn lớn nhất tại Mỹ từ đầu năm đến nay, có tới 4 thương vụ thuộc về các doanh nghiệp nước ngoài. Điều này phản ánh niềm tin của các công ty quốc tế rằng thị trường vốn Mỹ có thể mang lại mức định giá doanh nghiệp cao hơn và khả năng tiếp cận nguồn vốn lớn hơn so với nhiều thị trường khác.

Khi được hỏi về khả năng Samsung Electronics cũng sẽ niêm yết trên thị trường chứng khoán Mỹ, Chủ tịch Nasdaq từ chối bình luận. Ông cho biết Nasdaq không đưa ra bất kỳ phát biểu nào liên quan đến các giao dịch tiềm năng trước khi chúng được công bố chính thức.

Đánh giá về mức giá chào bán 149 USD/ADR của SK hynix, ông Griggs nhận xét ngân hàng bảo lãnh phát hành JPMorgan đã lựa chọn mức giá hợp lý, tạo điều kiện cho cổ phiếu có diễn biến tích cực sau khi lên sàn.

Theo ông, diễn biến giao dịch hiện nay của SK hynix vẫn duy trì ổn định.

Thông qua đợt phát hành lần này, SK hynix đã huy động khoảng 26,507 tỷ USD (tương đương khoảng 40 nghìn tỷ won), trở thành thương vụ phát hành ADR có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Trong phiên giao dịch đầu tiên, giá ADR của công ty đóng cửa ở mức 168 USD, tăng khoảng 13% so với giá chào bán.

Bloomberg đã mô tả thành công của SK hynix là một "Bonanza" – thuật ngữ dùng để chỉ một thương vụ mang lại thành công hoặc lợi nhuận vượt kỳ vọng.

Ông Griggs cũng dự báo SK hynix có khả năng sẽ tiếp tục huy động vốn thông qua các đợt phát hành ADR trong tương lai.

"Thông thường các doanh nghiệp sẽ quay trở lại thị trường vốn khi có nhu cầu huy động thêm vốn. Họ sẽ cân nhắc nơi nào mang lại mức định giá tốt nhất cho cổ phiếu của mình", ông nói, đồng thời cho rằng SK hynix nhiều khả năng sẽ lựa chọn phát hành thêm ADR thay vì thực hiện một đợt IPO theo mô hình truyền thống.

Trước đó, trong hồ sơ F-6 nộp lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), SK hynix đã đăng ký khối lượng ADR lên tới 1,78 tỷ đơn vị, tương đương khoảng 10 lần lượng chứng chỉ lưu ký được phát hành trong đợt chào bán lần này.

Động thái này được giới phân tích đánh giá là nhằm chuẩn bị sẵn hạn mức chuyển đổi khoảng 25% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của SK hynix sang ADR thông qua ngân hàng lưu ký Citibank, tạo dư địa cho các đợt huy động vốn tiếp theo nếu cần thiết.