Shinhan Card phát hành 400 triệu USD trái phiếu Formosa, lần đầu tiên cho tổ chức tài chính phi ngân hàng

Shinhan Card đã thành công trong việc phát hành trái phiếu Formosa với cấu trúc trái phiếu lãi suất biến động (FRN), trở thành tổ chức tài chính phi ngân hàng đầu tiên tại Hàn Quốc thực hiện điều này. Trong bối cảnh biến động lãi suất toàn cầu gia tăng, Shinhan Card đã thu hút được nhu cầu đầu tư và ghi nhận mức lãi suất huy động thấp nhất từ trước đến nay.

Shinhan Card thông báo đã phát hành trái phiếu Formosa trị giá 400 triệu USD (khoảng 6.132 tỷ đồng) vào ngày 10 tháng 6. Trái phiếu Formosa là loại trái phiếu được phát hành bằng ngoại tệ như đô la Mỹ trên thị trường vốn Đài Loan bởi các tổ chức tài chính hoặc doanh nghiệp nước ngoài.

Trái phiếu này có thời hạn 3,5 năm với lãi suất được xác định là SOFR (lãi suất tham chiếu không rủi ro có bảo đảm) cộng thêm 0,82%. Nếu quy đổi sang lãi suất cố định, đây cũng là mức chênh lệch thấp nhất trong số các trái phiếu Formosa được phát hành bởi các tổ chức tài chính phi ngân hàng tại Hàn Quốc.

Kết quả dự đoán nhu cầu cho thấy có tới 1,69 tỷ USD đơn đặt hàng, gấp 4 lần so với quy mô phát hành. Hơn 60 nhà đầu tư tổ chức lớn từ các ngân hàng và công ty chứng khoán tại Đài Loan và các khu vực châu Á đã tham gia, thể hiện sự quan tâm cao.

Do đó, Shinhan Card đã xác định lãi suất thấp hơn khoảng 33 điểm cơ bản so với mức lãi suất ban đầu được đề xuất. Đây là lần phát hành trái phiếu Formosa thứ ba của Shinhan Card.

Đại diện Shinhan Card cho biết, trong bối cảnh biến động của thị trường tài chính, việc giao tiếp trước với các nhà đầu tư Đài Loan đã giúp họ đảm bảo được nhu cầu và việc áp dụng cấu trúc lãi suất biến động đã mang lại thành công cho họ.

Đại diện Shinhan Card nhấn mạnh: "Việc phát hành trái phiếu lãi suất biến động Formosa lần này có ý nghĩa là đã bổ sung thêm một lựa chọn huy động mới cho các nhà phát hành trong nước, bao gồm cả các tổ chức phi ngân hàng. Chúng tôi sẽ tiếp tục xây dựng nền tảng huy động ổn định thông qua việc tận dụng thị trường trái phiếu toàn cầu."