Bán ra dưới 5% tổng cổ phần để huy động 750 triệu USD
Phát hành hoàn toàn cổ phiếu mới
Theo thông tin từ Wall Street Journal (WSJ) vào ngày 2 tháng 6, SpaceX dự kiến sẽ công bố IPO vào tuần tới với mục tiêu định giá 1.750 tỷ USD và sẽ sớm nộp hồ sơ sửa đổi cho cơ quan chức năng, trong đó có thông tin về khoảng giá chào bán.
Trước đó, SpaceX đã được định giá khoảng 1.250 tỷ USD sau khi mua lại công ty trí tuệ nhân tạo (AI) xAI của Elon Musk vào đầu năm nay. Mục tiêu định giá trong lần IPO này cao hơn 500 tỷ USD so với mức đó.
Theo Reuters, SpaceX đã cố định giá chào bán cổ phiếu ở mức 135 USD mỗi cổ phiếu và dự định bán ra 5.556 triệu cổ phiếu, tương đương dưới 5% tổng cổ phần, để huy động 750 triệu USD. Mặc dù tỷ lệ cổ phần bán ra thấp hơn so với các IPO thông thường, nhưng quy mô huy động vốn là kỷ lục.
Reuters đánh giá việc cố định giá chào bán trước khi tổ chức hội thảo cho nhà đầu tư và dự đoán nhu cầu là rất hiếm. Thông thường, các công ty IPO sẽ đưa ra khoảng giá chào bán trước, sau đó điều chỉnh giá cuối cùng dựa trên nhu cầu của nhà đầu tư, và nếu nhu cầu mạnh, giá có thể được xác định ở mức cao hơn khoảng giá đã đề xuất.
Dự kiến, IPO của SpaceX sẽ được thực hiện theo hình thức phát hành hoàn toàn cổ phiếu mới. Do đó, toàn bộ số tiền huy động sẽ được chuyển vào công ty và không có cổ đông hiện tại nào bán cổ phần. Số tiền huy động dự kiến sẽ được sử dụng để mở rộng tài nguyên tính toán AI và mạng lưới vệ tinh.
SpaceX sẽ tổ chức hội thảo cho các nhà đầu tư tổ chức tại New York vào cuối tuần này để bắt đầu quá trình thu hút đầu tư. Trước đó, công ty đã tiến hành cuộc họp "Testing the Waters" để kiểm tra sự quan tâm của một số nhà đầu tư trước khi niêm yết.
Công việc tư vấn cho IPO sẽ do Goldman Sachs và Morgan Stanley dẫn dắt. Goldman Sachs sẽ phụ trách phân bổ cổ phiếu chào bán và thu tiền, trong khi Morgan Stanley sẽ đảm nhận vai trò ổn định giá cổ phiếu trong ngày đầu niêm yết. Bank of America, Citigroup và JP Morgan cũng tham gia với vai trò đồng tư vấn.
SpaceX dự kiến sẽ xác định giá chào bán vào ngày 11 tháng 6 và bắt đầu giao dịch trên thị trường Nasdaq với mã chứng khoán 'SPCX' vào ngày 12 tháng 6.
* Bài viết này được dịch tự động bằng AI.
Hwang Jin Hyun
jinhyun97@ajunews.com
© Bản quyền thuộc về Thời báo Kinh tế AJU & www.ajunews.com: Việc sử dụng các nội dung đăng tải trên vietnam. kyungjeilbo.com phải có sự đồng ý bằng văn bản của Aju News Corporation.