Xuất khẩu phi IT của Hàn Quốc vượt trội hơn Đức và Nhật Bản dù Trung Quốc gia tăng sản xuất

Trong bối cảnh ngành sản xuất của Trung Quốc đang phát triển mạnh mẽ, xuất khẩu phi IT của Hàn Quốc vẫn duy trì được vị thế tương đối tốt so với các cường quốc sản xuất truyền thống như Đức và Nhật Bản, theo phân tích của Ngân hàng Hàn Quốc. Sự gia tăng khả năng cạnh tranh trong các sản phẩm giá trị gia tăng đã giúp Hàn Quốc một phần thay thế sản phẩm của Đức và Nhật Bản cùng với Trung Quốc.

Theo báo cáo kinh tế "Đánh giá tình hình cạnh tranh giữa các quốc gia trong xuất khẩu phi IT" được Ngân hàng Hàn Quốc công bố vào ngày 30 tháng 5, xuất khẩu phi IT của Hàn Quốc đã có dấu hiệu chững lại từ năm 2023 nhưng vẫn chiếm hơn một nửa tổng kim ngạch xuất khẩu.

Tuy nhiên, gần đây, xuất khẩu phi IT đang cho thấy xu hướng kém hơn so với xuất khẩu IT do sự gia tăng cạnh tranh từ Trung Quốc và ảnh hưởng của chính sách thuế quan của Mỹ.

Ngân hàng Hàn Quốc phân tích rằng, mặc dù thị phần của Trung Quốc đang mở rộng, nhưng khả năng cạnh tranh của Hàn Quốc vẫn được duy trì tương đối. Theo số liệu năm 2024, thị phần của sản phẩm hóa chất phi IT trên thị trường toàn cầu của Trung Quốc đã tăng từ 11,0% năm 2019 lên 14,6%, trong khi đó thị phần của Đức giảm từ 12,4% xuống 11,1% và Nhật Bản giảm từ 6,9% xuống 5,6%. Hàn Quốc cũng ghi nhận sự tăng nhẹ từ 3,9% lên 4,0% trong cùng kỳ.

Xét theo từng lĩnh vực, thị phần của Trung Quốc trong các sản phẩm hóa chất, thép, máy móc và thiết bị vận chuyển đều tăng, trong khi Đức và Nhật Bản có xu hướng giảm. Mặc dù thị phần của Hàn Quốc trong sản phẩm thép và máy móc có phần giảm, nhưng trong lĩnh vực thiết bị vận chuyển và các mặt hàng khác lại có xu hướng tăng.

Đặc biệt, theo từng mặt hàng cụ thể, trong các thị trường mà thị phần của Trung Quốc tăng, tỷ lệ sản phẩm của Hàn Quốc cũng thường tăng theo. Từ năm 2019 đến 2024, tỷ lệ các mặt hàng có thị phần tăng của Trung Quốc mà Hàn Quốc cũng có sự gia tăng đạt 60,8% tính theo giá trị xuất khẩu. Trong khi đó, tỷ lệ này của Nhật Bản chỉ đạt 20,4% và của Đức là 23,6%.

Ông Lee Taek-min, trưởng nhóm nghiên cứu quốc tế của Ngân hàng Hàn Quốc, cho biết: "Trong các mặt hàng mà Hàn Quốc mở rộng thị phần, có xu hướng thị phần của Đức và Nhật Bản giảm, điều này cho thấy sản phẩm của chúng ta đang một phần thay thế sản phẩm của Đức và Nhật Bản cùng với sản phẩm của Trung Quốc".
 
Khả năng cạnh tranh trong các mặt hàng có trình độ công nghệ cao cũng được đánh giá là tương đối tốt. Theo chỉ số độ phức tạp sản phẩm (PCI), tỷ lệ tăng trưởng xuất khẩu các mặt hàng công nghệ cao của Hàn Quốc từ năm 2020 đến 2024 đạt 6,8% mỗi năm, cao hơn so với các mặt hàng công nghệ thấp (3,3%), trung bình thấp (3,0%) và trung bình cao (2,1%).

Mức tăng này vượt qua tỷ lệ trung bình toàn cầu (6,0%) và của Đức (5,2%), Nhật Bản (2,3%). Tuy nhiên, tỷ lệ tăng trưởng của Trung Quốc trong các mặt hàng công nghệ cao đạt 11,8% vẫn cao hơn Hàn Quốc.

Dù chịu ảnh hưởng từ chính sách thuế quan của Mỹ, xuất khẩu phi IT của Hàn Quốc sang Mỹ vẫn được đánh giá là tương đối tốt. Trong giai đoạn từ quý 2 năm 2025 đến quý 1 năm 2026, xuất khẩu các mặt hàng phi IT của Hàn Quốc sang Mỹ giảm 12,8% so với cùng kỳ năm trước, nhưng tỷ lệ giảm thị phần tại thị trường Mỹ chỉ là 0,4% điểm phần trăm.

Ngân hàng Hàn Quốc phân tích rằng, việc Mỹ áp thuế cao đối với hàng hóa Trung Quốc đã hạn chế sự xâm nhập của sản phẩm Trung Quốc vào thị trường Mỹ, từ đó Hàn Quốc đã hưởng lợi từ hiệu ứng gián tiếp. Thực tế, đã có nhiều trường hợp thị phần của Hàn Quốc tăng lên trong các mặt hàng mà thị phần của Trung Quốc giảm.

Ông Lee cho biết: "Trong tương lai, xuất khẩu phi IT sẽ không chỉ tập trung vào cạnh tranh giá của hàng hóa thông dụng mà còn vào cạnh tranh về công nghệ và chất lượng của các sản phẩm giá trị gia tăng, do đó sự tăng trưởng về số lượng sẽ bị hạn chế. Chúng ta cũng đã nhận được một số lợi ích từ việc Mỹ áp thuế cao đối với hàng hóa Trung Quốc".