Quỹ Hưu trí Quốc gia Hàn Quốc điều chỉnh tỷ lệ đầu tư vào cổ phiếu nội địa từ 14,9% lên 20,8%

Quỹ Hưu trí Quốc gia Hàn Quốc đã quyết định tăng tỷ lệ đầu tư vào cổ phiếu nội địa từ 14,9% lên 20,8% trong năm nay. Quyết định này được đưa ra sau khi chỉ số KOSPI tăng mạnh, khiến tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu nội địa thực tế vượt xa mục tiêu đề ra.

Theo thông tin từ Yonhap, Ủy ban Quản lý Quỹ Hưu trí Quốc gia đã tổ chức cuộc họp lần thứ 5 vào ngày 28 tháng 5 để xem xét và thông qua các điều chỉnh tỷ lệ mục tiêu cho các loại tài sản trong năm nay, cũng như kế hoạch phân bổ tài sản trung hạn cho giai đoạn 2027-2031.

Kế hoạch phân bổ tài sản trung hạn sẽ xác định tỷ lệ mục tiêu cho các loại tài sản như cổ phiếu, trái phiếu và đầu tư thay thế trong 5 năm tới. Kế hoạch này nhằm nâng cao tính sinh lời và ổn định của quỹ.

Ban đầu, tỷ lệ mục tiêu cho cổ phiếu nội địa trong năm nay được thiết lập ở mức 14,4% theo kế hoạch quản lý quỹ được thông qua vào tháng 5 năm ngoái. Tuy nhiên, do thị trường chứng khoán trong nước tiếp tục tăng trưởng, Ủy ban đã điều chỉnh tỷ lệ mục tiêu lên 14,9% vào tháng 1 năm nay, với mức tối đa cho phép là 19,9%.

Tuy nhiên, với sự gia tăng mạnh mẽ của chỉ số KOSPI, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu nội địa thực tế đã đạt 24,5% vào cuối tháng 2 năm nay. Do đó, Ủy ban đã quyết định điều chỉnh tỷ lệ mục tiêu lên 20,8% sau khi xem xét tổng thể tình hình thị trường, tính sinh lời và ổn định của quỹ cũng như ảnh hưởng đến thị trường tài chính.

Ủy ban cho biết quyết định này nhằm nâng cao tính sinh lời và ổn định trong bối cảnh có thể xảy ra sự thay đổi cấu trúc trên thị trường cổ phiếu nội địa, đồng thời giảm thiểu tác động từ việc tái cân bằng tài sản.

Tỷ lệ mục tiêu đã được điều chỉnh sẽ có hiệu lực từ cuối tháng sau, khi thời gian hoãn tái cân bằng kết thúc. Cùng với việc tăng tỷ lệ cổ phiếu nội địa, các tỷ lệ mục tiêu cho các loại tài sản khác cũng sẽ được điều chỉnh.

Theo kế hoạch, tỷ lệ mục tiêu cho các loại tài sản vào cuối năm nay sẽ là 34,7% cho cổ phiếu nước ngoài, 23,1% cho trái phiếu nội địa, 7,4% cho trái phiếu nước ngoài và 14,0% cho đầu tư thay thế.

Để ứng phó với tình hình thị trường chứng khoán trong nước có tính biến động cao, Ủy ban cũng quyết định tạm thời mở rộng phạm vi phân bổ tài sản chiến lược (SAA) cho cổ phiếu nội địa. Tuy nhiên, để đảm bảo tính ổn định của thị trường và tính công bằng trong quản lý quỹ, phạm vi cụ thể sẽ không được công bố.

Ngoài ra, để giảm thiểu tác động đến thị trường, Ủy ban đã cải thiện các quy định liên quan, bao gồm việc giảm quy mô tái cân bằng tối đa trong một ngày. Ủy ban dự kiến sẽ xem xét lại phạm vi SAA vào cuối năm nay.

Ủy ban cũng đã thông qua kế hoạch phân bổ tài sản trung hạn cho giai đoạn 2027-2031, trong đó duy trì xu hướng mở rộng đầu tư ra nước ngoài và đầu tư thay thế.

Theo kế hoạch, tỷ lệ mục tiêu cho các loại tài sản vào cuối năm 2031 sẽ là khoảng 55% cho cổ phiếu, 30% cho trái phiếu và 15% cho đầu tư thay thế.

Tỷ lệ mục tiêu cho cổ phiếu nội địa trong năm tới sẽ được giữ nguyên ở mức 20,8%. Tỷ lệ cho cổ phiếu nước ngoài là 35,6%, trái phiếu nội địa là 21,8%, trái phiếu nước ngoài là 7,4% và đầu tư thay thế là 14,3%.

Bà Jeong Eun-kyeong, Bộ trưởng Bộ Y tế và Phúc lợi xã hội, cho biết: "Kế hoạch phân bổ tài sản trung hạn lần này là quyết định nhằm nâng cao tính sinh lời và ổn định của quỹ trong bối cảnh thay đổi điều kiện thị trường gần đây, đồng thời cũng xem xét ảnh hưởng đến thị trường tài chính. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi sát sao tình hình thị trường để đảm bảo rằng việc quản lý quỹ sẽ đạt được sự cân bằng giữa nguyên tắc và tính linh hoạt."



* Bài viết này được dịch tự động bằng AI.

• #cổ phiếu nội địa
• #Quỹ Hưu trí Quốc gia
• #quản lý quỹ