Hanwha Aerospace phát hành trái phiếu công khai quốc tế trị giá 500 triệu USD

Hanwha Aerospace đã phát hành trái phiếu công khai quốc tế trị giá 500 triệu USD, trở thành công ty đầu tiên trong lĩnh vực quốc phòng và hàng không vũ trụ tại Hàn Quốc thực hiện điều này.

Công ty cho biết đã tiến hành dự đoán nhu cầu phát hành trái phiếu bằng đô la Mỹ tại châu Âu và châu Á, và đã xác nhận quy mô huy động 500 triệu USD (khoảng 7.410 tỷ đồng) vào ngày 21 tháng 7.

Trái phiếu quốc tế này có thời hạn 3 năm với lãi suất cố định. Lãi suất phát hành được xác định bằng lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ cùng kỳ cộng thêm 83 điểm cơ bản (1 điểm cơ bản = 0,01% điểm). Thỏa thuận này có điều kiện thuận lợi hơn 32 điểm cơ bản so với lãi suất đề xuất ban đầu (IPG).

Các ngân hàng bảo lãnh phát hành bao gồm Citigroup Global Markets, Crédit Agricole Securities và UBS.

Trong đợt dự đoán nhu cầu này, số tiền đăng ký lên tới khoảng 3,3 tỷ USD, gấp 7 lần số tiền phát hành. Điều này cho thấy sức cạnh tranh toàn cầu của Hanwha Aerospace đã được công nhận.

Trước đó, Hanwha Aerospace đã trở thành công ty đầu tiên trong lĩnh vực quốc phòng và hàng không vũ trụ tại Hàn Quốc nhận được xếp hạng tín dụng A- từ tổ chức xếp hạng tín dụng toàn cầu Standard & Poor's (S&P) vào tháng trước.

Đại diện của Hanwha Aerospace cho biết: "Việc phát hành trái phiếu công khai quốc tế đầu tiên thành công là kết quả của việc các nhà đầu tư hàng đầu quốc tế đánh giá cao tiềm năng tăng trưởng và tình hình tài chính vững mạnh của Hanwha Aerospace."



* Bài viết này được dịch tự động bằng AI.

• #xếp hạng tín dụng
• #Hanwha Aerospace
• #trái phiếu công khai quốc tế