Hana Securities đã điều chỉnh mục tiêu giá cổ phiếu của SK Biopharm từ 100.000 won lên 110.000 won dựa trên sự gia tăng đơn thuốc cho thuốc điều trị động kinh Xcopri. Đánh giá đầu tư vẫn giữ ở mức 'mua vào'.
Chuyên viên nghiên cứu Kim Seon-ah của Hana Securities cho biết: "Mặc dù sản phẩm cạnh tranh Briviact đã ra mắt phiên bản generic vào tháng 2-3 năm nay, nhưng số lượng đơn thuốc cho Xcopri tại Mỹ trong quý 2 đã tăng 8,5% so với quý trước" và cho rằng "điều này cho thấy sự tăng trưởng đáng kể so với mức tăng 2,8% của quý trước".
Bà cũng cho biết: "Ảnh hưởng của phiên bản generic Briviact mà chúng tôi lo ngại thực tế không xuất hiện" và phân tích rằng "nếu doanh thu từ các khoản phí bản quyền chưa công bố hoặc doanh thu một lần khác cao hơn dự kiến, thì với ảnh hưởng tích cực từ tỷ giá hối đoái gần đây, doanh thu có thể cao hơn".
Do đó, Hana Securities dự báo doanh thu quý 2 của SK Biopharm sẽ tăng 35,3% so với cùng kỳ năm trước, đạt 2.385 tỷ won, trong khi lợi nhuận hoạt động dự kiến tăng 43,0%, đạt 885 tỷ won. Đây là mức cao hơn lần lượt 2,0% và 4,7% so với dự báo của thị trường.
Dự báo rằng sự tăng trưởng của Xcopri sẽ tiếp tục trong nửa cuối năm. Chuyên viên Kim cho biết: "Dự báo doanh thu Xcopri cho năm nay, dựa trên số lượng đơn thuốc trong quý 2, là 584 triệu USD, gần đạt mức tối đa trong hướng dẫn của công ty" và "cũng kỳ vọng vào các khoản phí bản quyền và mốc doanh thu từ việc cấp phép tại Nhật Bản".
Việc mở rộng đầu tư vào nghiên cứu và phát triển cũng là một điểm tích cực. Chuyên viên Kim cho biết: "SK Biopharm bắt đầu triển khai phát triển hơn 5 loại thuốc mới từ năm nay và đang mở rộng đầu tư vào R&D" và "đang củng cố động lực tăng trưởng thông qua việc phát triển các mô hình mới như thuốc phóng xạ (RPT), thuốc phân hủy protein mục tiêu (TPD) và hợp tác với công ty phát triển thuốc AI Insilico Medicine".
Bà cũng cho biết thêm: "Nếu việc đảm bảo thuốc mới và việc niêm yết công ty liên doanh Ignis Therapeutics tại Hong Kong trở nên rõ ràng, thì việc định giá lại cổ phiếu cũng có thể xảy ra".
* Bài viết này được dịch tự động bằng AI.
HYE YOUNG KO
kohy0321@ajunews.com
© Bản quyền thuộc về Thời báo Kinh tế AJU & www.ajunews.com: Việc sử dụng các nội dung đăng tải trên vietnam. kyungjeilbo.com phải có sự đồng ý bằng văn bản của Aju News Corporation.