Trước những lo ngại về đỉnh cao của ngành công nghiệp bán dẫn, ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo (AI) đã phản bác rằng nhu cầu về AI và bán dẫn sẽ tiếp tục vượt cung ít nhất cho đến năm 2030. Tuy nhiên, chiến lược giá thấp của Trung Quốc được hỗ trợ bởi chính phủ được coi là yếu tố có thể ảnh hưởng đến thị trường trong tương lai.
Theo thông tin từ ngành công nghiệp vào ngày 20 tháng 7, Jensen Huang, Giám đốc điều hành (CEO) của NVIDIA, đã công bố kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng AI tại Nhật Bản và khẳng định rằng "việc xây dựng cơ sở hạ tầng AI toàn cầu chỉ mới bắt đầu" và "chu kỳ này sẽ kéo dài hơn 10 năm". Điều này được hiểu là ông đã bác bỏ khả năng suy giảm sớm của siêu chu kỳ mà thị trường đang lo ngại.
Tại Hàn Quốc, có nhiều ý kiến cho rằng cần phải tăng tốc xây dựng cơ sở hạ tầng để đáp ứng nhu cầu vượt cung về bán dẫn. Ông Ryu Jin, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Hàn Quốc, cho biết "70-80% yêu cầu AI trong nước đang được các trung tâm dữ liệu nước ngoài xử lý" và nhấn mạnh rằng "cần phải khẩn trương mở rộng cơ sở hạ tầng trong nước, đặc biệt là xung quanh bán dẫn".
Sự mất cân bằng cung cầu gần đây trong lĩnh vực bộ nhớ xuất phát từ sự thay đổi trong mô hình do chuyển đổi sang AI. Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc cũng đã chỉ ra trong một báo cáo rằng "giai đoạn mở rộng hiện tại dựa trên nhu cầu cấu trúc do sự phát triển của AI" và dự đoán rằng "thời gian duy trì sự thịnh vượng sẽ vượt xa các chu kỳ trước đây".
Thực tế, mặc dù các công ty công nghệ lớn toàn cầu đang đầu tư mạnh mẽ, nhưng nguồn cung bộ nhớ để hỗ trợ điều này lại diễn ra chậm chạp. Xét đến thời điểm vận hành các nhà máy mới của Samsung Electronics và SK Hynix cũng như ổn định tỷ lệ sản xuất, có thể phải đến khoảng năm 2030 mới có thể giải quyết được vấn đề cung cầu. Nếu việc đảm bảo các nhà máy mới không được thực hiện kịp thời, tình trạng thiếu hụt cung cầu sẽ càng trở nên nghiêm trọng hơn sau năm 2032.
Giáo sư Hong Sang-jin của Khoa Bán dẫn tại Đại học Myongji cho biết "cấu trúc sản xuất bộ nhớ đang được tái cấu trúc tập trung vào các sản phẩm cao cấp như HBM, khiến việc tăng cung không thể thực hiện một cách tùy tiện" và "các công ty công nghệ lớn cũng đang ký hợp đồng cung cấp dài hạn với hai công ty trong nước để đảm bảo nguồn cung".
Yếu tố có thể làm xáo trộn dòng chảy thị trường này là Trung Quốc. Công ty Changxin Memory (CXMT) đã đạt được 8% thị phần toàn cầu vào năm ngoái, đứng thứ tư trong ngành. Họ có kế hoạch sử dụng vốn từ việc niêm yết trên sàn chứng khoán Thượng Hải vào ngày 27 tháng này để đầu tư vào cơ sở hạ tầng, với mục tiêu mở rộng công suất sản xuất wafer lên 500.000 chiếc mỗi tháng vào năm 2028. Công ty Yangtze Memory (YMTC), chủ yếu sản xuất NAND flash, cũng đã nâng thị phần lên 13% trong quý đầu năm và đẩy nhanh thời gian sản xuất hàng loạt tại nhà máy thứ ba ở Vũ Hán vào cuối năm nay, nhằm tăng tốc độ thâm nhập thị trường.
Không chỉ trong lĩnh vực bộ nhớ, Trung Quốc cũng đang áp dụng chiến lược giá thấp trong các mô hình AI. Mô hình AI 'Kimi K3' của Moonshot AI đã chứng minh hiệu suất tương đương với các mô hình hàng đầu của Mỹ với chi phí thấp. Họ đang cố gắng chiếm lĩnh hệ sinh thái AI toàn cầu bằng cách kết hợp khả năng sản xuất phần cứng với hiệu suất chi phí phần mềm.
Mặc dù công nghệ bộ nhớ của Trung Quốc vẫn còn khoảng cách với Hàn Quốc, nhưng họ đang nhắm đến việc sản xuất các sản phẩm tiên tiến thế hệ mới như HBM để thâm nhập vào thị trường.
Giáo sư Lee Jong-hwan của Khoa Kỹ thuật Bán dẫn tại Đại học Sangmyung nhấn mạnh rằng "Trung Quốc có khả năng sẽ đổ lượng hàng giá thấp vào thị trường DRAM chung, làm gia tăng áp lực giảm giá toàn bộ" và "các công ty Hàn Quốc cần phải duy trì vị thế dẫn đầu thị trường thông qua khoảng cách công nghệ vượt trội thay vì cạnh tranh về giá".
* Bài viết này được dịch tự động bằng AI.
© Bản quyền thuộc về Thời báo Kinh tế AJU & www.ajunews.com: Việc sử dụng các nội dung đăng tải trên vietnam. kyungjeilbo.com phải có sự đồng ý bằng văn bản của Aju News Corporation.