Thị trường thuốc giảm cân Hàn Quốc bùng nổ, doanh nghiệp nội địa tăng tốc thách thức Wegovy

Cơn sốt thuốc điều trị béo phì được mệnh danh là “thuốc giảm cân kỳ diệu” đang khiến thị trường thuốc giảm cân tại Hàn Quốc tăng trưởng bùng nổ. Trong bối cảnh Novo Nordisk với thuốc Wegovy và Eli Lilly and Company với Mounjaro gần như thống lĩnh thị trường, các công ty dược sinh học Hàn Quốc cũng đang tăng tốc phát triển thuốc giảm cân nội địa nhằm cạnh tranh với các “ông lớn” toàn cầu.

Theo dữ liệu ngành công nghiệp công bố ngày 23/5, quy mô thị trường thuốc điều trị béo phì tại Hàn Quốc đã tăng từ 143,6 tỷ won năm 2021 lên 242,6 tỷ won vào năm 2024 và bùng nổ lên 819,5 tỷ won trong năm ngoái, tức tăng hơn ba lần chỉ trong vòng một năm.

Giới chuyên môn đánh giá Hàn Quốc hiện là thị trường thuốc giảm cân lớn thứ 5 thế giới, chỉ sau Mỹ, Brazil, Canada và Australia. Theo Cơ quan kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc, tính đến năm 2024, khoảng 34,4% người trưởng thành Hàn Quốc bị béo phì về mặt y học, tương đương cứ ba người thì có một người béo phì.

Tỷ lệ này đã tăng mạnh so với mức 26,3% của năm 2015. Ngoài ra, có tới 65% người trưởng thành Hàn Quốc cho biết họ đang cố gắng giảm cân hoặc duy trì cân nặng, cho thấy nhu cầu đối với các loại thuốc hỗ trợ giảm cân ngày càng tăng cao.

Trước đây, thuốc điều trị béo phì Saxenda của Novo Nordisk được nhập khẩu vào Hàn Quốc đầu tiên. Sau đó, Wegovy chính thức được bán ra từ tháng 10/2024 và Mounjaro được tung ra thị trường vào tháng 11 năm ngoái. Hai sản phẩm này hiện là động lực chính thúc đẩy sự tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường thuốc giảm cân Hàn Quốc.

Theo thống kê của IQVIA, doanh số Wegovy năm ngoái đạt khoảng 483,3 tỷ won, chiếm 59% thị phần, trong khi Mounjaro đạt 220,9 tỷ won, tương đương 27%. Trong khi đó, doanh số Saxenda giảm mạnh từ 69,8 tỷ won năm 2024 xuống còn 12,3 tỷ won trong năm ngoái.

Về cơ chế hoạt động, Wegovy tác động lên hormone GLP-1 giúp kiểm soát cảm giác thèm ăn, còn Mounjaro đồng thời kích hoạt cả thụ thể GLP-1 và GIP. Một số nghiên cứu cho thấy hiệu quả giảm cân của Mounjaro thậm chí vượt trội hơn Wegovy.

Hiện cả hai loại thuốc đều được sử dụng dưới dạng tiêm mỗi tuần một lần. Tuy nhiên, ngành công nghệ sinh học đang nghiên cứu các phương pháp mới như kéo dài thời gian tiêm thành mỗi tháng một lần hoặc chuyển thuốc giảm cân sang dạng viên uống.

Trong khi đó, các công ty dược Hàn Quốc cũng đang bước vào cuộc đua phát triển thuốc giảm cân thế hệ mới. Công ty dược Hanmi được cho là có thể tung ra thị trường thuốc giảm cân “Eflpeglenatide” sớm nhất vào nửa cuối năm nay. Đây được kỳ vọng sẽ là thuốc giảm cân GLP-1 đầu tiên do Hàn Quốc tự phát triển.

Ngoài ra, Hanmi còn nghiên cứu thuốc tác động ba cơ chế nhằm giảm mất cơ và tăng hiệu quả giảm cân, cũng như thuốc giúp giảm mỡ đồng thời tăng khối lượng cơ.

Celltrion đang phát triển song song thuốc giảm cân dạng tiêm tác động bốn cơ chế dựa trên GLP-1 và thuốc dạng uống. Công ty dự kiến nộp hồ sơ thử nghiệm lâm sàng vào nửa đầu năm sau.

Công ty dược Daewoong cũng đang nghiên cứu miếng dán vi kim và thuốc tiêm tác dụng kéo dài mỗi tháng một lần dựa trên hoạt chất semaglutide – thành phần chính của Wegovy.

Bên cạnh đó, Công ty dược Ildong đang phát triển thuốc giảm cân dạng uống, còn HK inno.N đã ký hợp đồng hợp tác phát triển thuốc điều trị béo phì với Atometrix.

Ông Lee Seung-kyu, Phó Chủ tịch Hiệp hội Công nghệ Sinh học Hàn Quốc, nhận định thị trường thuốc giảm cân tại Hàn Quốc sẽ còn tiếp tục mở rộng trong tương lai. Tuy nhiên, để cạnh tranh với Wegovy và Mounjaro, các doanh nghiệp Hàn Quốc cần tìm ra lợi thế khác biệt.

Theo ông, yếu tố cạnh tranh quan trọng nhất của thuốc nội địa sẽ là giá thành hợp lý hơn, đồng thời cải thiện các tác dụng phụ hiện nay của thuốc giảm cân GLP-1. Ông nhấn mạnh rằng để nâng cao năng lực cạnh tranh toàn cầu, các công ty dược Hàn Quốc cần phát triển thuốc có khả năng giảm cân hiệu quả hơn nhưng ít tác dụng phụ hơn.