Hanwha Solutions quyết tâm thực hiện đợt phát hành cổ phiếu trị giá 1,8 triệu tỷ đồng

Hanwha Solutions đang thể hiện quyết tâm mạnh mẽ trong việc thực hiện đợt phát hành cổ phiếu trị giá 1,8 triệu tỷ đồng, mặc dù đã gặp phải hai lần cản trở từ cơ quan tài chính. Công ty đã bổ sung nhiều thông tin về sự cần thiết của đợt phát hành, kế hoạch bán tài sản và dự báo kết quả kinh doanh, do đó kỳ vọng về việc thành công của đợt phát hành ngày càng tăng cao.

Theo thông tin từ ngành công nghiệp vào ngày 22 tháng 5, bản đăng ký chứng khoán mà Hanwha Solutions đã nộp vào ngày 14 tháng 5 sẽ có hiệu lực vào ngày 30 tháng 5.

Nếu Ủy ban Giám sát Tài chính không phản hồi bản đăng ký này trước 20 giờ ngày 29 tháng 5, thời điểm mà sàn giao dịch chứng khoán thay thế đóng cửa, thì bản đăng ký sẽ có hiệu lực và quy trình phát hành cổ phiếu sẽ được tiến hành theo kế hoạch ban đầu.

Trong quá trình xem xét bản đăng ký chứng khoán của Ủy ban Giám sát Tài chính, Hanwha Solutions đã phải sửa đổi kế hoạch của mình sau hai lần yêu cầu chỉnh sửa trong hai tháng qua. Trong lần chỉnh sửa đầu tiên, quy mô phát hành cổ phiếu đã giảm từ 2,4 triệu tỷ đồng xuống còn 1,8114 triệu tỷ đồng, nhưng Ủy ban Giám sát Tài chính đã đưa ra yêu cầu thứ hai do thiếu thông tin giải thích nhằm bảo vệ nhà đầu tư.

Trong bản đăng ký chứng khoán lần thứ ba mà Hanwha Solutions nộp, quy mô phát hành cổ phiếu không có sự thay đổi. 9.077 tỷ đồng sẽ được sử dụng cho việc xây dựng dây chuyền sản xuất 'tandem perovskite' nhằm đầu tư vào năng lượng mặt trời cho sự phát triển trong tương lai, trong khi 9.067 tỷ đồng sẽ được sử dụng để trả nợ từ các khoản nợ tích lũy do suy thoái trong ngành hóa dầu. Điều này cho thấy công ty không thể giảm quy mô phát hành cổ phiếu do sự không chắc chắn toàn cầu trong lĩnh vực năng lượng mặt trời và hóa dầu. Công ty mẹ Hanwha sẽ tham gia vào đợt phát hành cổ phiếu với tỷ lệ đăng ký vượt quá 120%, nhằm bù đắp phần lớn chi phí trả nợ.

Thay vào đó, công ty đã bổ sung thông tin theo yêu cầu của Ủy ban Giám sát Tài chính, bao gồm: tình hình rủi ro thanh khoản cụ thể, các phương án huy động vốn ngoài đợt phát hành cổ phiếu bao gồm việc bán tài sản không cốt lõi, cơ sở cụ thể cho dự báo lợi nhuận trung và dài hạn, và triển vọng xếp hạng tín dụng trong tương lai. Do đó, số lượng trang của bản đăng ký đã tăng từ 920 trang lên 1.260 trang.

Ngoài đợt phát hành cổ phiếu, công ty cũng đang xem xét việc bán một phần cổ phần của Hanwha Impact và Hanwha Hotels & Resorts mà họ đang nắm giữ. Mục tiêu là đảm bảo khoảng 3.000 tỷ đồng thanh khoản đến hết quý 3 năm nay.

Công ty dự đoán rằng nếu xếp hạng tín dụng giảm từ 'AA- (tiêu cực)' xuống dưới A+, sẽ dẫn đến gánh nặng chi phí tài chính trên 750 tỷ đồng mỗi năm do lãi suất trái phiếu doanh nghiệp tăng. Đợt phát hành cổ phiếu là một trong những biện pháp nhằm ngăn chặn sự gia tăng chi phí tài chính này và giảm tỷ lệ nợ liên kết xuống dưới 150%.

Ngoài ra, công ty đã đặt mục tiêu đạt doanh thu 33 triệu tỷ đồng và lợi nhuận hoạt động 2,9 triệu tỷ đồng vào năm 2030 mà không cần phát hành cổ phiếu bổ sung.

Trong ngành ngân hàng đầu tư (IB), khả năng thành công của nỗ lực phát hành cổ phiếu lần thứ ba của Hanwha Solutions được đánh giá là 50-50. Dự đoán rằng đợt phát hành sẽ được thông qua do Hanwha Solutions đã cung cấp thông tin chi tiết về tình hình tài chính của công ty cho nhà đầu tư theo yêu cầu của Ủy ban Giám sát Tài chính, nhưng cũng có khả năng Ủy ban sẽ yêu cầu chỉnh sửa thêm do sự phản đối từ một số cổ đông nhỏ.

Ủy ban Giám sát Tài chính thực hiện việc xem xét bản đăng ký chứng khoán nhằm bảo vệ nhà đầu tư và không có quyền hủy bỏ quyết định phát hành cổ phiếu của doanh nghiệp. Tuy nhiên, nếu bản đăng ký không được thông qua, quy trình phát hành cổ phiếu sẽ không thể tiến hành, và nếu bản đăng ký bị từ chối hơn ba lần, doanh nghiệp thường tự nguyện hủy bỏ đợt phát hành.

Trong khi đó, một số cổ đông nhỏ của Hanwha Solutions yêu cầu công ty thay vì phát hành cổ phiếu, hãy bán cổ phần của Hanwha Impact và các công ty con của họ đang nắm giữ cổ phần của Korea Zinc để huy động vốn. Tuy nhiên, Hanwha Solutions đã cho biết việc bán cổ phần này sẽ không mang lại tiền mặt trực tiếp cho công ty, vì vậy họ gặp khó khăn trong việc thực hiện yêu cầu này.



* Bài viết này được dịch tự động bằng AI.

• #phát hành cổ phiếu
• #bản đăng ký chứng khoán
• #Hanwha Solutions