Doanh Nghiệp Tăng Vọt 21 Triệu Tỷ Đồng Trong Năm Nay, Ngân Hàng Đối Mặt Với Thách Thức Quản Lý An Toàn

Số dư cho vay doanh nghiệp của các ngân hàng thương mại lớn tại Hàn Quốc đã tăng hơn 21 triệu tỷ đồng chỉ trong năm nay, gần bằng tổng tăng trưởng cả năm ngoái. Sự gia tăng này được phân tích là do chính phủ thắt chặt quy định cho vay hộ gia đình và mở rộng tài chính sản xuất, khiến các ngân hàng tăng cường tỷ lệ cho vay doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong bối cảnh cạnh tranh cho vay doanh nghiệp, cả số dư cho vay và tỷ lệ nợ xấu đều tăng, cho thấy việc cân bằng giữa tăng trưởng hình thức và quản lý rủi ro đang trở thành một thách thức cấp bách.

Theo thông tin từ ngành tài chính vào ngày 14 tháng 5, số dư cho vay doanh nghiệp của năm ngân hàng lớn như KB Quốc Dân, Shinhan, Hana, Woori và NH Nonghyup tính đến cuối tháng 4 đạt 866 triệu 646 tỷ đồng, tăng 21 triệu 3392 tỷ đồng so với cuối năm ngoái. Sau khi tăng 5 triệu 4449 tỷ đồng vào tháng 3, đây là tháng thứ hai liên tiếp số dư cho vay doanh nghiệp tăng trên 5 triệu tỷ đồng, chỉ trong 4 tháng đầu năm đã gần đạt tổng tăng trưởng cả năm ngoái (24 triệu 1029 tỷ đồng). Tính đến ngày 11 tháng 5, số dư cho vay doanh nghiệp tiếp tục tăng lên 867 triệu 1478 tỷ đồng.

Ngược lại, số dư cho vay hộ gia đình của năm ngân hàng này tính đến cuối tháng 4 là 767 triệu 2960 tỷ đồng, giảm 3821 tỷ đồng so với cuối năm ngoái, cho thấy sự suy giảm. Điều này được lý giải là do chính sách quản lý cho vay hộ gia đình của chính phủ và lãi suất cho vay tăng lên sau cuộc chiến ở Trung Đông, dẫn đến nhu cầu vay giảm.

Cạnh tranh trong việc thu hút cho vay doanh nghiệp giữa các ngân hàng ngày càng trở nên khốc liệt, dẫn đến hiện tượng lãi suất cho vay doanh nghiệp thấp hơn so với lãi suất cho vay hộ gia đình. Thông thường, cho vay doanh nghiệp có rủi ro không thu hồi được gốc cao hơn, nên lãi suất thường cao hơn so với cho vay hộ gia đình. Tuy nhiên, kể từ cuối năm ngoái, khi chính phủ nhấn mạnh vào "tài chính sản xuất", lãi suất cho vay doanh nghiệp đã có xu hướng thấp hơn so với cho vay hộ gia đình.

Theo Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc, lãi suất cho vay doanh nghiệp của các ngân hàng gửi tiền trong tháng 3 (theo tiêu chuẩn cho vay mới) trung bình là 4,14%/năm, giảm 0,06 điểm phần trăm so với tháng 2 (4,2%/năm). Trong khi đó, lãi suất cho vay hộ gia đình là 4,51%/năm, tăng 0,06 điểm phần trăm so với tháng trước.

Ngành tài chính dự đoán rằng hiện tượng đảo ngược giữa cho vay hộ gia đình và doanh nghiệp sẽ tiếp tục trong thời gian tới. Điều này là do các ngân hàng đang củng cố hướng đi mở rộng cho vay doanh nghiệp theo chính sách rõ ràng của chính phủ.

Tuy nhiên, một số ý kiến lo ngại rằng việc mở rộng cho vay doanh nghiệp một cách mạnh mẽ có thể tạo ra gánh nặng cho việc quản lý an toàn của các ngân hàng. Cùng với quy mô cho vay, tỷ lệ nợ xấu cũng đang tăng, có thể dẫn đến sự gia tăng tài sản xấu của ngân hàng.

Thực tế, tỷ lệ nợ xấu cho vay doanh nghiệp của năm ngân hàng lớn vào cuối quý 1 là 0,46%, tăng 2,5 lần so với cuối năm 2021 (0,19%). Tỷ lệ nợ xấu của Ngân hàng Doanh nghiệp, nơi có tỷ lệ khách hàng doanh nghiệp cao, đã tăng từ 0,28% lên 0,98% trong thời gian này. Đặc biệt, tốc độ tăng tỷ lệ nợ xấu của các doanh nghiệp vừa và nhỏ còn nhanh hơn. Tỷ lệ nợ xấu trung bình của năm ngân hàng lớn là 0,57%, trong khi của các ngân hàng địa phương là 1,42%. Điều này được lý giải là do tình hình kinh tế trong nước kém và rủi ro địa chính trị từ Trung Đông đang làm suy yếu khả năng trả nợ của các doanh nghiệp.

Một quan chức trong ngành tài chính cho biết: "Các ngân hàng có tỷ lệ cho vay cho doanh nghiệp vừa và nhỏ cao có thể gặp khó khăn trong việc quản lý cho vay nếu tình hình kinh tế xấu đi hơn nữa" và "cần xem xét rằng tỷ lệ nợ xấu thường cao hơn và quy mô cho vay cũng lớn hơn trong cho vay doanh nghiệp, do đó quản lý an toàn cho vay sẽ trở thành một thách thức mới cho ngành ngân hàng."