[Ranh giới thanh toán đang bị xóa nhòa] Cuộc chiến thanh toán di động ra ngoài ứng dụng... Cạnh tranh thiết bị thanh toán offline 'sinh tử'

Cạnh tranh trong thị trường thanh toán di động đang chuyển từ việc 'thu hút người dùng ứng dụng' sang 'chiếm lĩnh hạ tầng thanh toán offline'. Khi cuộc cạnh tranh dựa trên ứng dụng đã đạt đến mức bão hòa, cuộc chiến giành quyền kiểm soát các thiết bị và mạng lưới thanh toán thực tế đang diễn ra mạnh mẽ.

Theo báo cáo của công ty nghiên cứu thị trường toàn cầu Mordor Intelligence công bố vào tháng 1 năm nay về 'Quy mô và thị phần thị trường thanh toán di động Hàn Quốc, xu hướng và triển vọng tăng trưởng', phương thức thanh toán qua giao tiếp tầm ngắn (NFC) đã chiếm 54,2% thị trường thanh toán di động Hàn Quốc trong năm ngoái.

Do đó, tỷ lệ thiết bị NFC trong nước cũng được dự đoán sẽ tăng mạnh trong năm nay. Hạ tầng thanh toán thẻ trong nước trước đây chủ yếu được xây dựng dựa trên công nghệ truyền dẫn bảo mật từ tính (MST) và thiết bị IC. Sau khi Apple Pay được giới thiệu, thanh toán dựa trên NFC vẫn chỉ duy trì ở mức khoảng 10% (tính đến cuối năm ngoái).

Tuy nhiên, gần đây, các công ty công nghệ lớn như Naver Pay và Toss đang đẩy mạnh cạnh tranh trong việc cung cấp thiết bị NFC riêng. Toss là công ty chủ động nhất trong số này. Kể từ năm 2023, Toss đã mở rộng mạng lưới thông qua công ty con 'Toss Place' bằng cách cung cấp thiết bị thông minh 'Toss Front' cho các điểm bán hàng. Tính đến tháng 4 năm nay, số lượng điểm bán hàng lắp đặt Toss Front đã vượt qua 330.000. Ban đầu, việc lắp đặt tập trung vào các khu vực đông người trẻ như Seongsu và Hongdae ở Seoul, nhưng gần đây đã mở rộng đến các chợ truyền thống và các khu vực ngoài thủ đô.

Naver Pay, với tư cách là một người chơi mới, đang tăng tốc tấn công thị trường offline. Thiết bị thông minh 'Npay Connect' được giới thiệu vào tháng 11 năm ngoái hỗ trợ thanh toán thẻ, thanh toán di động, mã QR và dịch vụ thanh toán nhận diện khuôn mặt 'Face Sign'. Họ đang áp dụng chiến lược 'hai hướng' nhằm vào các doanh nghiệp nhỏ và chuỗi nhượng quyền. Đại diện Naver Pay cho biết: "Mặc dù khó công bố quy mô cụ thể, nhưng nội bộ đánh giá rằng chúng tôi đã đạt được kết quả vượt mục tiêu sau 5 tháng ra mắt" và cho biết thêm: "Chúng tôi cũng đang thúc đẩy việc đưa thiết bị vào Paris Baguette trong nửa cuối năm nay, vì vậy sẽ có nhiều cửa hàng offline hơn có thể sử dụng trong tương lai".
 
Kakao Pay không tập trung vào việc cung cấp thiết bị mà thay vào đó chú trọng mở rộng mạng lưới thanh toán dựa trên mã QR. Họ đã chọn chiến lược hợp tác với các nhà cung cấp dịch vụ POS và VAN thay vì tự xây dựng phần cứng. Đại diện Kakao Pay nhấn mạnh: "Điều quan trọng không phải là sở hữu thiết bị mà là làm cho thanh toán Kakao Pay có thể thực hiện ở bất kỳ đâu" và cho biết thêm: "Chúng tôi đang mở rộng các điểm tiếp xúc offline thông qua thanh toán QR order, thanh toán qua kiosk và thanh toán QR quốc tế".

Ngành công nghiệp nhận định rằng quyền kiểm soát dữ liệu thanh toán offline sẽ là yếu tố then chốt quyết định thắng bại trong thị trường thanh toán di động trong tương lai. Khi thanh toán di động mở rộng từ online sang tiêu dùng offline, các doanh nghiệp chiếm lĩnh hạ tầng thanh toán sẽ có thể đồng thời đạt được hiệu ứng lock-in với người dùng và sức cạnh tranh về dữ liệu.

Giáo sư Jeong Yoo-shin thuộc Khoa Quản trị Kinh doanh, Đại học Sogang cho biết: "Các nền tảng fintech vốn đã phát triển dựa trên dịch vụ không tiếp xúc, nhưng giờ đây đang chuyển sang giai đoạn củng cố lòng trung thành của khách hàng thông qua việc tăng cường các điểm tiếp xúc offline" và giải thích: "Dịch vụ online có thể dễ dàng chuyển đổi khi có nền tảng tốt hơn xuất hiện, vì vậy các doanh nghiệp đang cố gắng xây dựng một cơ sở khách hàng vững chắc hơn thông qua việc kết hợp với hạ tầng offline".

Đặc biệt, nếu trong tương lai Apple Pay mở rộng các đối tác thẻ, cuộc cạnh tranh thanh toán offline sẽ càng trở nên khốc liệt hơn. Giáo sư Seo Ji-yong thuộc Khoa Quản trị Kinh doanh, Đại học Sangmyung cho biết: "Khi Apple Pay được triển khai, các công ty fintech sẽ cố gắng mở rộng thị trường offline thông qua các đối tác" và cho rằng: "Cuộc cạnh tranh nhằm tăng thị phần thanh toán di động tại các kênh trực tiếp sẽ trở nên gay gắt hơn".