Thị trường chip AI bị ảnh hưởng bởi 'tắc nghẽn EUV' của ASML

Cạnh tranh HBM và giới hạn sản xuất Thị phần thị trường phụ thuộc vào việc sở hữu EUV

Hình ảnh logo công ty ASML [Ảnh=Yonhap News]

[Kinh tế Nhật báo] ASML, công ty độc quyền cung cấp thiết bị EUV, đã bán hết sản phẩm, cho thấy sự cạnh tranh trong lĩnh vực chip AI đang chuyển từ hiệu suất sang hạ tầng sản xuất. Việc sở hữu thiết bị EUV, thiết yếu cho sản xuất chip tiên tiến, đang trở thành yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh thị trường.

Theo ngành công nghiệp bán dẫn, ASML thông báo rằng năng lực sản xuất của khách hàng đã được bán hết đến năm 2026. Dự báo tình trạng hạn chế cung cấp có thể kéo dài đến năm 2027.

Điều này cho thấy sự thay đổi trong cấu trúc thị trường chip AI, khi nhu cầu từ các công ty lớn như Nvidia và AMD tăng mạnh, nhưng yếu tố quyết định sản xuất lại là việc sở hữu thiết bị EUV.

Hiện tại, ASML gần như độc quyền cung cấp thiết bị EUV. Các công ty như Samsung và SK Hynix nếu không sở hữu thiết bị này sẽ bị hạn chế trong việc mở rộng năng lực sản xuất.

ASML cho biết 51% doanh thu quý này đến từ chip nhớ, trong đó 45% từ khách hàng Hàn Quốc, tương đương khoảng 7 nghìn tỷ won trong tổng doanh thu 15 nghìn tỷ won, phản ánh đầu tư mạnh mẽ từ các công ty Hàn Quốc.

Ngành công nghiệp đánh giá rằng sự thay đổi này đang làm thay đổi cơ bản cấu trúc cạnh tranh trong lĩnh vực chip nhớ. Trước đây, cạnh tranh tập trung vào cải tiến quy trình và hiệu suất, nhưng giờ đây, việc sở hữu thiết bị EUV là điều kiện tiên quyết cho quy trình tiên tiến.

Trong bối cảnh nhu cầu HBM tăng cao, nếu việc sở hữu EUV bị trì hoãn, tốc độ phản ứng và khả năng giao hàng của khách hàng sẽ bị ảnh hưởng, khiến việc sở hữu thiết bị trở thành yếu tố quyết định thị phần và kết quả kinh doanh.

Thực tế, SK Hynix đã đặt hàng thiết bị EUV trị giá khoảng 12 nghìn tỷ won từ ASML và dự kiến sẽ nhận hàng dần đến năm 2027, như một chiến lược để đáp ứng nhu cầu chip AI trong tương lai.

Cuối cùng, bản chất của cạnh tranh HBM đang chuyển từ khả năng tạo ra sản phẩm hiệu suất cao sang khả năng cung cấp ổn định số lượng lớn. Cuộc cạnh tranh sở hữu thiết bị EUV đang trở thành điểm quyết định mới trong ngành công nghiệp bán dẫn.

* Bài viết này được dịch tự động bằng AI.

JEONG BO UN dkwndl@kyungjeilbo.com